اتصل بالمبيعات +41 22 518 25 94

الإعداد هو عملية تستخدمها البنوك للحصول على عملاء جدد وتشغيلها مع خدمات البنك. يمكن أن تكون استراتيجية الإعداد الناجحة هي الفرق بين بقاء عملائك أو تركك لبنك آخر. ومع ذلك، فإن بعض هذه الاستراتيجيات أكثر فعالية من غيرها في تحويل عملاء جدد إلى عملاء على المدى الطويل. في هذا بلوق وظيفة ، وسوف نناقش ما يجعل العملاء فعالة استراتيجية من أجل فهم أي واحد قد يعمل بشكل أفضل للبنك الخاص بك!

يمكن أن تكون رحلة العميل مختلفة بالنسبة للبنوك الخاصة وبنوك البيع بالتجزئة.

وعادة ما يكون لدى البنوك الخاصة رحلة عملاء أكثر تعمقا، والتي غالبا ما يتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل: فتح حساب، والتعامل مع البنك، وتلقي المشورة المالية. وينبغي أن تشمل استراتيجية الدمج للمصارف الخاصة جميع هذه الخطوات حتى يشارك العملاء مشاركة كاملة منذ اليوم الأول. استراتيجية ديgital ستعمل مع رسائل البريد الإلكتروني أيضا.

يمكن أن تكون الخدمات المصرفية للأفراد أبسط بكثير لأن الخدمة أبسط ورحلة العميل أقصر. يجب أن تركز استراتيجية إعداد بنك التجزئة في المقام الأول على الاستحواذ والاحتفاظ ، بهدف الحفاظ على العملاء نشطين قدر الإمكان لفترة طويلة من الزمن.

من أجل اختيار استراتيجية فعالة لتكميل العملاء تعمل لصالح البنك الذي تتعامل معه ، تحتاج إلى معرفة نوع البنك الذي أنت عليه!

ما نوع عملية الإعداد التي يجب أن تكون لديك؟

نوصي بقصر مدة الإعداد على 10-30 دقيقة كحد أقصى للتأكد من أنك ستمتثل للأنظمة مع تقديم خدمة إعداد ناجحة للعميل الجديد. يجب أن تقوم عملية إعداد العملاء بجمع المستندات والمعلومات الصحيحة فقط.

الخطر إذا أضفت تعقيدا أكبر هو أن النماذج معقدة جدا وأن العملاء الجدد يسقطون الإعداد لأنه معقد للغاية.

جعل ال متن البنك بسيطا

مع InvestGlass CRM نبني عملية إعداد قابلة للتخصيص. لا حاجة إلى رمز. يمكن لقسم الامتثال العمل بسهولة مع فرق التسويق للتأكد من أن عملية الإعداد ستشمل بيانات العملاء والانتساب للمنتج أو الخدمة التي تبيعها.

ستساعد النماذج العملاء الجدد على الاشتراك في حلهم الصحيح. يتم جعل رحلة العملاء الجديدة أبسط وأسهل في الفهم. ستساعد الوثائق والمبيعات الجيدة العملاء الجدد على التركيز على قيمتك وليس على البرامج التي تستخدمها أو تعقيد KYC

الحل قائم على السحابة وتكنولوجياI nvestGlass CRM سهلة الاستخدام. نحن نقدم نسخة تجريبية مجانية ودعما مرتبطا بالبنوك لبناء عملية إعداد العملاء المثالية لتحويل ورقتك إلى تجربة رقمية.

إعادة تأهيل العملاء أمر سهل للغاية

دعونا نبدأ اليوم مع الموارد المبنية مسبقا للبنوك ومديري الأصول. منشئ النموذج لا يتطلب أي برمجة. لإنشاء النماذج تحتاج فقط إلى عملية موجودة أو أننا سوف تساعدك مع القوالب لدينا.

نقترح عليك بشدة البدء في عملية الانتساب الخاصة بك من خلال جمع متطلبات قسم المخاطر والقانونية! مستقبل KYC هو الآن وInvestGlass يمكن أن تساعد.

تعد استراتيجية إعداد العملاء الفعالة أمرا بالغ الأهمية لنجاح أي بنك ، ولكن ليس من السهل دائما تنفيذها. الخطوة الأولى في العملية هي فهم ملف تعريف العميل المثالي لأن هذا سيحدد نوع الأوراق التي تحتاجها منهم قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم أو إجراء عملية تداول.