Guide pour choisir le bon fournisseur de solutions de gestion de la relation client sur site

Dans l'environnement commercial actuel, qui évolue rapidement, le choix du bon fournisseur pour un système de gestion de la relation client (CRM) sur site est crucial, en particulier pour les organisations dans des secteurs très réglementés tels que la finance.

Les solutions de CRM basées sur le cloud ont gagné en popularité, avec 87 % des entreprises les adoptent, les systèmes sur site restent le choix préféré des entreprises qui privilégient la sécurité des données, le contrôle et la personnalisation.

Notamment, le segment CRM sur site a capturé une plus grande part de marché en 2023, Fortune Business Insights soulignant sa pertinence continue pour les organisations exigeant une gouvernance des données rigoureuse et des solutions sur mesure.

InvestGlass est un fournisseur de premier plan de solutions CRM sur site. Sa plateforme robuste est spécialement conçue pour répondre aux besoins des institutions financières, des systèmes bancaires de base et d'autres organisations qui exigent des niveaux élevés de protection des données et des capacités d'intégration. Cet article explore les facteurs clés à prendre en compte lors de la sélection d'un fournisseur pour un système CRM sur site et démontre pourquoi InvestGlass est la solution idéale.

Comprendre les solutions CRM sur site

Les systèmes de CRM sur site sont installés et exploités sur les propres serveurs et infrastructures de l'entreprise, ce qui permet aux entreprises de contrôler totalement leurs données clients et leur logiciel de CRM. Contrairement aux systèmes de CRM en nuage, dont les données sont stockées dans un centre de données distant géré par un fournisseur de services en nuage, les solutions sur site permettent aux entreprises de gérer leurs données sur place, ce qui garantit la conformité avec les réglementations spécifiques au secteur et les normes de sécurité des données. Alors que les solutions en nuage offrent des avantages tels que l'accessibilité et le partage des données en temps réel, ce qui est idéal pour les commerciaux itinérants, les déploiements de CRM sur site limitent l'accès aux réseaux internes.

Principaux avantages de la gestion de la relation client sur site pour les données clients

Sécurité et contrôle des données: Pour les entreprises qui traitent des données clients sensibles, telles que les institutions financières et les coopératives de crédit, la sécurité des données est primordiale. Les systèmes de gestion de la relation client sur site offrent des mesures de sécurité renforcées, les données étant stockées dans les propres centres de données de l'entreprise, ce qui permet de mieux contrôler les contrôles d'accès et la protection des données.

Personnalisation et intégration: Les solutions CRM sur site offrent une plus grande souplesse de personnalisation, ce qui permet aux entreprises d'adapter la plateforme CRM à leurs processus métier spécifiques et de l'intégrer de manière transparente à leurs systèmes bancaires de base et à d'autres opérations métier. Cette intégration est essentielle pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts opérationnels.

Conformité et exigences réglementaires: Pour les secteurs soumis à des exigences de conformité strictes, tels que la finance et la santé, les systèmes CRM sur site permettent de respecter les normes réglementaires en conservant les données des clients dans l'environnement contrôlé de l'organisation.

L'importance de la sélection des fournisseurs pour la gestion de la relation client sur site

Le choix du bon fournisseur pour un système CRM sur site peut avoir un impact significatif sur l'expérience client, les processus d'entreprise et le succès global d'une organisation. Pour prendre une décision éclairée, les entreprises doivent évaluer les fournisseurs de CRM en comprenant les besoins spécifiques de l'entreprise et en créant un processus d'évaluation structuré, y compris une demande de proposition (RFP). Il s'agit d'évaluer les différentes offres de CRM et de déterminer dans quelle mesure elles correspondent aux besoins et aux objectifs spécifiques de l'entreprise.

Critères de sélection des meilleurs fournisseurs de solutions CRM sur site pour les banques

Lors de la sélection d'un fournisseur de solutions CRM sur site, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour garantir une mise en œuvre réussie :

Expertise sectorielle: L'expérience et l'expertise d'un fournisseur dans le secteur sont cruciales. Un fournisseur spécifique à un secteur comprend les défis et les exigences uniques de l'entreprise et fournit des solutions sur mesure qui répondent à des besoins spécifiques.

Sécurité des données et confidentialité: La sécurité des données est une priorité absolue pour les entreprises qui mettent en œuvre un système de gestion de la relation client sur site. Évaluez les mesures de sécurité du fournisseur, telles que les protocoles de cryptage, les contrôles d'accès et les pratiques de stockage des données, afin de vous assurer qu'elles sont conformes aux normes de sécurité de l'organisation.

Capacités d'intégration: La réussite du déploiement d'un système de gestion de la relation client dépend de sa capacité à s'intégrer de manière transparente aux processus opérationnels et aux systèmes bancaires de base existants. Évaluez les capacités d'intégration du fournisseur pour vous assurer que sa solution de CRM peut être personnalisée pour fonctionner avec l'infrastructure actuelle de l'organisation.

Le réseau de partenaires du fournisseur: Un réseau de partenaires solide indique la capacité d'un fournisseur à fournir une assistance et des services complets. Tenez compte du réseau de partenaires du fournisseur et des relations qu'il entretient avec d'autres fournisseurs de technologie pour garantir une mise en œuvre sans heurts et un soutien continu.

Coût et coût total de possession (TCO): Évaluez le coût de la solution CRM, y compris la mise en œuvre initiale, la maintenance continue et les éventuelles mises à niveau. Prenez en compte le coût total de possession sur l'ensemble du cycle de vie du système afin de vous assurer qu'il correspond au budget de l'organisation.

Expérience utilisateur et formation: L'interface utilisateur et la facilité d'utilisation de la plateforme CRM jouent un rôle important dans l'adoption par les utilisateurs. Évaluez les services de formation et d'assistance du fournisseur en matière de gestion de la relation client afin de vous assurer que les utilisateurs sont équipés pour maximiser le potentiel du système.

Pourquoi InvestGlass est la bonne solution pour le CRM sur site ?

InvestGlass est un fournisseur de premier plan de solutions CRM sur site, offrant une plateforme complète conçue pour répondre aux besoins uniques des institutions financières, des systèmes bancaires de base et des organisations exigeant des niveaux élevés de sécurité des données et de personnalisation. Grâce à sa connaissance approfondie des défis propres à l'industrie financière, InvestGlass fournit des solutions sur mesure qui répondent à des besoins spécifiques, tels que la conformité aux normes réglementaires et l'intégration transparente avec les systèmes bancaires de base. Sa plateforme CRM donne la priorité à la sécurité et à la confidentialité des données, garantissant que les organisations gardent le contrôle sur les données de leurs clients grâce à des fonctions de sécurité avancées telles que les protocoles de cryptage et les contrôles d'accès.

InvestGlass fournit également une plateforme CRM hautement personnalisable qui s'aligne sur les processus d'entreprise existants, s'intégrant de manière transparente aux diverses opérations commerciales pour un flux de travail cohérent et efficace. Le solide réseau de partenaires d'InvestGlass permet aux organisations d'accéder à un large éventail de services et de soutien, y compris le conseil en entreprise, la formation CRM et le soutien continu pour assurer un déploiement réussi et un succès continu.

InvestGlass offre une solution CRM sur site rentable qui répond aux exigences budgétaires, grâce à un modèle de tarification transparent axé sur la valeur, garantissant un coût total de propriété favorable pour les entreprises à la recherche d'une plateforme CRM fiable et abordable. L'interface conviviale de la plateforme CRM d'InvestGlass améliore l'expérience de l'utilisateur et facilite l'adoption de la CRM. InvestGlass offre des services complets de formation et d'assistance, permettant aux utilisateurs d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour exploiter tout le potentiel du système CRM. Dans l'ensemble, le mélange d'expertise industrielle, de sécurité des données, d'intégration transparente et d'assistance complète d'InvestGlass en fait le bon choix pour les entreprises à la recherche d'une solution CRM sur site.

Le rôle de la technologie en nuage dans les solutions de gestion de la relation client

Si les solutions CRM sur site offrent des avantages significatifs en termes de sécurité des données et de personnalisation, la technologie "cloud" a transformé le paysage de la gestion de la relation client, en offrant aux entreprises des méthodes de déploiement et des avantages supplémentaires. Comprendre le rôle de l'informatique dématérialisée dans les solutions de CRM est essentiel pour les entreprises qui envisagent une approche hybride de l'informatique dématérialisée.

Avantages des systèmes de gestion de la relation client basés sur l'informatique dématérialisée

Évolutivité et flexibilité: Les systèmes CRM basés sur le cloud offrent une évolutivité inégalée, permettant aux entreprises d'étendre leurs capacités CRM au fur et à mesure que leur base de clients s'accroît. La flexibilité des solutions en nuage permet aux entreprises de s'adapter à l'évolution des conditions du marché et des demandes des clients.

Rentabilité: Les solutions CRM en nuage impliquent généralement des coûts initiaux inférieurs à ceux des systèmes sur site, car il n'est pas nécessaire d'investir dans le matériel et l'infrastructure. Le modèle de tarification par abonnement permet aux entreprises de payer pour les services dont elles ont besoin, ce qui réduit le coût total de possession.

Accessibilité et mobilité: Les systèmes CRM basés sur le cloud offrent aux utilisateurs un accès direct à la plateforme CRM depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion internet. Cette accessibilité renforce la collaboration entre les équipes de vente, les efforts de marketing et les interactions avec les clients, ce qui améliore l'ensemble des activités de l'entreprise.

Approche de l'informatique dématérialisée hybride

Une approche hybride combine les avantages des systèmes CRM sur site et en nuage, offrant aux entreprises le meilleur des deux mondes. En intégrant des solutions en nuage à une plateforme CRM sur site, les entreprises peuvent bénéficier d'une plus grande flexibilité, d'une meilleure évolutivité et d'une plus grande sécurité des données.

Pourquoi InvestGlass soutient une stratégie de nuage hybride

InvestGlass reconnaît l'importance de la technologie en nuage dans les solutions modernes de gestion de la relation client et soutient une stratégie de nuage hybride qui combine les avantages des systèmes sur site et en nuage. Sa plateforme CRM offre une intégration transparente avec les services en nuage, ce qui permet aux organisations de tirer parti de l'évolutivité et de l'accessibilité de l'informatique en nuage tout en gardant le contrôle sur les données de leurs clients.

Conclusion

Choisir le bon fournisseur pour un système de gestion de la relation client (CRM) sur site est une décision cruciale qui peut avoir un impact significatif sur la réussite d'une organisation. Les entreprises doivent évaluer avec soin les différentes offres de CRM et déterminer dans quelle mesure elles correspondent à leurs besoins et à leurs objectifs.

InvestGlass se distingue en tant que fournisseur leader de solutions CRM sur site, offrant une plateforme complète conçue pour répondre aux besoins spécifiques des institutions financières, des systèmes bancaires de base et d'autres organisations exigeant des niveaux élevés de sécurité des données et de personnalisation. Avec son expertise spécifique à l'industrie, ses mesures robustes de sécurité des données, ses capacités d'intégration transparentes et ses services d'assistance complets, InvestGlass est le bon choix pour les entreprises à la recherche d'une solution CRM fiable et rentable.

En choisissant InvestGlass, les organisations peuvent améliorer leur expérience client, rationaliser leurs processus d'affaires et atteindre un plus grand succès dans le marché concurrentiel d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse de mettre en œuvre une solution sur site ou d'adopter une approche hybride en nuage, InvestGlass fournit les outils et l'expertise nécessaires pour favoriser l'adoption du CRM et obtenir des résultats exceptionnels.