Meilleur CRM sur site 2023 - Fonctionnalités, avantages et Cloud Act

Lorsqu'il s'agit de solutions de gestion de la relation client (CRM), les logiciels sur site sont un facteur essentiel pour stimuler la croissance et promouvoir de solides relations avec les clients. Pour vous aider à choisir la meilleure solution qui répondra aux besoins de votre entreprise en 2023, nous avons comparé les différentes caractéristiques et avantages de ces programmes afin que vous puissiez prendre une décision éclairée. Des systèmes CRM spécifiquement conçus pour les réseaux sur site aux alternatives basées sur le cloud, cet article contient toutes les informations nécessaires concernant les différents types d'outils CRM disponibles pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs relations avec leurs clients, aujourd'hui ou à l'avenir.

Principaux points à retenir

• Comprenez les caractéristiques et les avantages des solutions CRM sur site pour prendre une décision en connaissance de cause.

• Tenez compte de facteurs tels que l'accessibilité, les exigences informatiques, le budget et les sauvegardes de données lors du choix d'une solution et protégez-vous auprès de CLOUD ACT.

• Le passage d'un système de gestion de la relation client sur site à un système de gestion de la relation client en ligne peut offrir une certaine évolutivité et des économies, mais une planification proactive est nécessaire pour une mise en œuvre réussie.

Comprendre le CRM sur site

En ce qui concerne les logiciels de gestion de la relation client, les solutions sur site permettent aux entreprises de mieux contrôler leurs données clients et de disposer d'un plus large éventail d'options de personnalisation. Bien que cela puisse être avantageux pour les entreprises qui ont des besoins spécifiques ou des préoccupations en matière de confidentialité, la mise en place d'une solution sur site tend également à s'accompagner de coûts plus élevés en termes de dépenses d'installation et de maintenance.

C'est la raison pour laquelle il faut toujours comparer le CRM en nuage et le CRM sur site avant de prendre une décision, les compromis coût/sécurité devant être pris en compte dans le choix entre les deux formes de déploiement. Il est important de prendre en compte la manière dont chaque type de déploiement affectera tous les aspects des opérations de votre entreprise, depuis le budget jusqu'aux exigences informatiques.

Les 5 meilleures solutions de gestion de la relation client sur site en 2023

IA, oui, hébergée chez vous

Les données et les informations sur les clients restant essentielles à la réussite des entreprises, la demande de solutions CRM fiables sur site a augmenté. D'ici 2023, cinq de ces options largement disponibles devraient être InvestGlass, Microsoft Dynamics 365 For Sales, Infor CloudSuite CRM, Pega CRM et SugarCRM. Chacune d'entre elles propose une gamme de fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques de leur secteur, tout en offrant l'avantage que de telles capacités ne peuvent offrir que lorsqu'elles sont exploitées dans les locaux de l'entreprise, par opposition aux systèmes basés sur l'informatique dématérialisée. C'est cette combinaison qui fait de ce choix une option idéale en fonction des besoins de chaque entreprise.

InvestGlass - Société suisse - De droit suisse

InvestGlass est une solution CRM puissante conçue pour les sociétés financières, qui leur permet de maximiser leurs revenus tout en maintenant une stricte sécurité des données. Il offre des onglets personnalisables, des champs d'enregistrement et des mises en page avec des informations basées sur l'IA afin que les équipes de vente puissent vendre plus efficacement. InvestGlass fournit une assistance complète ainsi que des ressources de formation afin d'assurer une mise en œuvre efficace du logiciel dans le cadre d'une utilisation quotidienne. En résumé, cet outil de CRM permet aux entreprises d'être confiantes lorsqu'il s'agit d'assurer une croissance commerciale réussie sans violation des informations confidentielles ou risque de compromettre les données sensibles des clients.

Microsoft Dynamics 365 for Sales - Entreprise américaine - Sous CLOUD ACT

Microsoft Dynamics 365 for Sales est une solution CRM complète qui offre des options de déploiement sur site et dans le cloud qui répondent à un large éventail d'exigences commerciales. Ce système multifonctionnel comprend la reconnaissance des clients par l'IA, l'automatisation du parcours de vente ainsi que des outils d'orientation conçus pour aider les représentants à optimiser leurs performances globales.

Cette solution CRM offre également des capacités de marketing, des ressources de génération de leads, des fonctions de prévision des ventes ainsi qu'une suite complète de services à la clientèle ! En plus de ces avantages, elle intègre des fonctions de gestion de projet et de comptabilité grâce à son API personnalisable. Les entreprises ont ainsi la possibilité de contrôler efficacement leurs relations avec les consommateurs en utilisant des données CRM optimisées, soigneusement sélectionnées à partir des informations clients collectées au préalable.

Cette plateforme sophistiquée permet aux gens de naviguer efficacement sur des marchés en constante évolution en utilisant des décisions éclairées aidées par des systèmes intégrés tels que Microsoft Dynamics 365 for Sales tout en restant fidèles et concentrés sur l'amélioration des connexions existantes tout en développant des connexions potentielles via des stratégies dynamiques décidées en conséquence grâce à d'excellentes performances fournies par des solutions CRM fiables disponibles aujourd'hui.

Infor CloudSuite CRM - Entreprise américaine - Sous CLOUD ACT

Infor CloudSuite CRM est une solution de gestion de la relation client (CRM) complète et spécifique à l'industrie qui offre aux entreprises une vue d'ensemble des activités des clients sur plusieurs points de contact tels que les ventes, le marketing, le support et le service. Grâce à des fonctionnalités telles que des tableaux de bord personnalisables, des capacités de gestion des prospects et des opportunités et l'échange de données en temps réel, elle permet aux clients de maximiser l'impact de chaque interaction tout au long du cycle de vie de leur processus commercial, tout en obtenant des informations précieuses sur leurs clients, ce qui les aide à augmenter leurs revenus. La gestion des processus d'entreprise peut être optimisée grâce à ce logiciel dont la conception sur mesure s'adapte bien à des secteurs spécifiques. Les équipes du service clientèle peuvent ainsi travailler plus efficacement grâce à des informations accessibles et triées, ce qui permet de prendre de meilleures décisions pour la planification des stratégies futures.

Pega CRM - Entreprise américaine - Sous CLOUD ACT

Pega CRM, une solution d'entreprise à code bas, offre aux clients la possibilité d'améliorer les interactions avec les clients et d'optimiser leur automatisation des ventes. Les trois principales caractéristiques de ce puissant système sont : l'intégration de l'IA en temps réel pour l'amélioration des services, des capacités de reporting complètes sur plusieurs plateformes telles que les téléphones mobiles, et un portail de libre-service en ligne adapté spécifiquement à votre secteur d'activité ou à la taille de votre entreprise. L'utilisation de l'intelligence artificielle peut aider à anticiper les besoins des utilisateurs tout au long de leur parcours, tout en augmentant les niveaux de satisfaction globale et en générant des bénéfices. Par conséquent, la technologie intelligente de Pega garantit une optimisation supérieure des interactions avec les clients ainsi que des processus avancés d'efficacité commerciale disponibles sur une plateforme centralisée.

SugarCRM - Entreprise américaine - Sous CLOUD ACT

Le CRM est un excellent choix pour les entreprises qui ont besoin d'un contrôle important et de possibilités de personnalisation, car SugarCRM offre des capacités de personnalisation étendues dans sa plateforme d'hébergement sur site. Cette solution CRM peut fournir aux utilisateurs des outils puissants pour améliorer les activités de marketing, les processus de vente et les performances du service client tout en leur permettant de bénéficier de fonctionnalités d'automatisation avancées telles que des systèmes de collaboration et de communication ainsi que des tableaux de bord de rapports automatisés et une technologie d'automatisation du marketing qui pourrait améliorer la croissance de leur entreprise grâce à l'amélioration des relations avec les clients. Cet outil polyvalent permet aux individus et aux organisations de le personnaliser en fonction de leurs besoins spécifiques.

Facteurs à prendre en compte lors du choix d'un système de gestion de la relation client sur site

Lorsqu'il s'agit de choisir une solution CRM sur site, les entreprises doivent tenir compte d'un certain nombre de facteurs qui détermineront si le produit est le mieux adapté à leurs besoins. L'accessibilité est essentielle : les membres de l'équipe ont-ils besoin d'un accès en dehors des heures de bureau ? Le service informatique doit également être pris en compte. Son rôle couvre l'installation des serveurs et le chargement des données, ainsi que les tâches quotidiennes de maintenance, de dépannage et de remplacement des équipements. Le respect des normes de protection des données ne peut être assuré que si des sauvegardes régulières sont effectuées sans faille. Le budget a un impact important sur ce choix, car si les coûts initiaux peuvent sembler inférieurs à ceux des solutions basées sur l'informatique en nuage, la maintenance continue n'en reste pas moins coûteuse. Il convient donc d'examiner attentivement le rapport coût-efficacité pour toute entreprise avant d'opter pour une solution sur site plutôt que pour des solutions basées sur l'informatique en nuage, qui s'avèrent souvent plus flexibles, ce qui simplifie le déploiement tout en réduisant les risques de perturbation des infrastructures existantes.

CRM sur site ou CRM en nuage : Avantages et inconvénients

Serveurs suisses ou votre serveur

Lorsqu'elles choisissent des solutions de gestion de la relation client, les entreprises doivent faire un choix entre les versions sur site et les versions en nuage. Les solutions sur site offrent un meilleur contrôle des données et des capacités de personnalisation accrues, mais leur coût de possession à long terme est souvent plus élevé en termes de coûts d'installation et de maintenance. Les systèmes basés sur l'informatique en nuage sont plus rentables, car ils sont accessibles à partir de plusieurs appareils, avec des mesures de sécurité conformes aux normes de l'industrie. Les entreprises peuvent ne pas être totalement indépendantes parce qu'elles dépendent fortement des fournisseurs pour l'assistance matérielle ou logicielle.

Le bon choix dépend en grande partie des besoins de l'entreprise - il est essentiel d'examiner des facteurs tels que l'évolutivité, les capacités de personnalisation, la fourchette de prix et, surtout, le niveau de confidentialité des données avant de prendre une décision en connaissance de cause ! Plus récemment, on a constaté une évolution vers les solutions basées sur le cloud, car les frais de mise en œuvre initiaux sont généralement moins élevés que ceux des solutions équivalentes, avec des fonctionnalités supplémentaires telles que les capacités de partage et la disponibilité immédiates, indépendamment de l'emplacement.

En résumé, lors de l'examen des options potentielles, il est important de ne pas se contenter de considérer le "crm sur site" (plus grand degré d'autonomie) ou la "solution crm" (qui présente des avantages, notamment en termes de coût). En pesant les avantages et les inconvénients, vous serez en mesure de trouver la solution la mieux adaptée, qui vous permettra de mieux comprendre les opérations de l'organisation tout en prenant les mesures nécessaires pour préserver les niveaux de confidentialité.

Passer d'un système de gestion de la relation client sur site à un système de gestion de la relation client en nuage (Cloud CRM)

Lorsque les entreprises choisissent de passer d'un système de gestion de la relation client sur site à une solution en nuage, le processus de transition présente des avantages et des difficultés. Parmi ces avantages, citons l'augmentation de l'évolutivité, l'amélioration de la capacité de collaboration et la rentabilité, puisque ces services s'accompagnent généralement de dépenses à long terme moins élevées.

Certains défis doivent être pris en considération, tels que les processus de migration des données, le taux d'adoption par les utilisateurs et l'intégration des systèmes existants, afin que tout se passe bien. Les entreprises doivent s'assurer que leur approche est proactive afin que tout obstacle puisse être rapidement traité pendant la phase de transformation entre les deux types de modèles - l'un sur site, l'autre fourni par des entreprises spécialisées (fournisseurs de CRM). l'autre fourni par des entreprises spécialisées (fournisseurs de CRM).

En ce qui concerne la sécurité des informations des clients lors de la transition du modèle basé sur les locaux, il est essentiel pour les entreprises qui recherchent de l'aide auprès des fournisseurs d'informatique en nuage de posséder des mesures et des politiques avancées conformes aux réglementations concernant la protection des données et de mettre en œuvre des fonctions de contrôle d'accès supplémentaires, des mécanismes d'authentification et des procédures de cryptage protégeant les méthodes de transfert d'informations sensibles stockées en toute sécurité "au repos".

Solutions de gestion de la relation client (CRM) sur site spécifiques à l'industrie

InvestGlass, le CRM et PMS suisse

L'utilisation d'une solution CRM sur site adaptée à un secteur particulier peut offrir de nombreux avantages, tels que des fonctionnalités personnalisées et des intégrations avec des outils pertinents. Ces solutions proposées par des fournisseurs tels que Microsoft Dynamics, Salesforce ou Zoho sont dotées d'une connaissance des différents secteurs d'activité et offrent aux entreprises des stratégies de gestion de la relation client efficaces pour une croissance réussie.

La personnalisation de ces plateformes en fonction de besoins uniques leur permet d'obtenir de meilleurs résultats en rationalisant les processus, ce qui, en fin de compte, améliorera les relations avec les clients. En choisissant des approches spécifiques appropriées, les entreprises bénéficient d'avantages considérables en termes de précision des performances et de commodité, tout en étant en mesure de répondre précisément aux besoins de leurs clients.

Plate-forme souveraine suisse : Votre bouclier contre le Cloud Act

A une époque où les données numériques sont le nouvel or, la souveraineté de vos informations est primordiale. Les solutions suisses, comme celle proposée par InvestGlass, constituent un rempart contre les législations invasives telles que le CLOUD Act américain. Mais pourquoi les données sont-elles menacées par de telles lois ? Voyons cela de plus près.

La loi sur les nuages : Une épée à double tranchant

La loi "Clarifying Lawful Overseas Use of Data" (CLOUD) permet aux forces de l'ordre américaines de contraindre les entreprises technologiques à leur remettre des données, qu'elles soient stockées aux États-Unis ou à l'étranger.

Principaux risques :

• Atteinte à la vie privée: Les données peuvent être consultées sans votre consentement ou sans que vous le sachiez.

• Excès de compétence: La loi ne tient pas compte des frontières internationales et des lois sur la protection de la vie privée d'autres pays.

• Vulnérabilité des données: Le stockage centralisé des données constitue une cible lucrative pour les violations.

Comment les plateformes suisses offrent un sanctuaire

Les lois suisses sur la protection des données sont parmi les plus strictes au monde et mettent l'accent sur la protection de la vie privée et le contrôle des utilisateurs.

Avantages de la Suisse :

• Juridiction non américaine: Non soumis au Cloud Act.

• Des lois strictes sur la protection de la vie privée: Réglementation complète en matière de protection des données.

• Neutralité des données: La Suisse est mondialement reconnue pour sa neutralité, qui s'étend à la politique des données.

InvestGlass : La forteresse numérique suisse

InvestGlass, une solution cloud suisse, est conçue pour les professionnels exigeant une plateforme NON-US Cloud Act.

Avantages d'InvestGlass :

1. Automatisation des ventes: Rationalisez votre processus de vente en toute sécurité.

2. Plateforme de conformité: Restez en conformité avec la précision suisse.

3. Protection des données: Vos données sont à l'abri des regards indiscrets.

Implications dans la vie réelle

Imaginez que vous êtes une banque suisse. Vos clients vous confient non seulement leur argent, mais aussi leurs données financières. Dans le cadre du Cloud Act américain, cette confiance pourrait être compromise. Mais avec une plateforme souveraine suisse comme InvestGlass, ces informations sensibles restent sous le parapluie protecteur des lois suisses sur la protection de la vie privée.

Résumé

Dans le domaine des plateformes CRM, où la gestion des relations avec les clients est cruciale, InvestGlass émerge comme le système sur site prééminent, se distinguant par sa sécurité robuste en tant qu'entité réglementée suisse. Alors que les entreprises naviguent parmi les diverses offres en 2023, des systèmes CRM basés sur le cloud comme Zoho CRM aux solutions sur site telles que Microsoft Dynamics 365 for Sales, Infor CloudSuite CRM et SugarCRM, InvestGlass se distingue par son approche sur mesure du déploiement sur site, s'alignant parfaitement sur les processus d'affaires spécifiques.

InvestGlass excelle dans la gestion des flux de travail et fournit une application client mobile gratuite exceptionnelle, garantissant que les équipes de vente ont accès à l'ensemble du processus de vente, de la gestion des prospects à la progression du pipeline de vente, même lorsqu'elles sont en déplacement. Cette capacité de CRM mobile, ainsi que les fonctions d'automatisation du marketing, permettent aux équipes marketing de concevoir des campagnes de marketing percutantes avec précision et facilité.

En ce qui concerne le déploiement de logiciels, les systèmes sur site d'InvestGlass offrent aux entreprises un contrôle inégalé sur leurs données et leur infrastructure informatique. La plateforme est particulièrement bien adaptée aux petites entreprises qui ont besoin d'un haut degré de personnalisation et d'une gestion directe de leurs outils de gestion de la relation client, y compris la gestion des documents, la gestion des stocks et la gestion des contacts.

De plus, l'architecture sur site de la plateforme ne l'empêche pas d'offrir des intégrations tierces transparentes, une caractéristique souvent associée aux CRM basés sur le cloud. En combinant les fonctionnalités CRM avec des outils de service et des services professionnels, InvestGlass permet aux utilisateurs d'analyser les interactions avec les clients et d'automatiser efficacement les stratégies de marketing par courriel.

InvestGlass n'est pas seulement une plateforme CRM ; c'est une solution commerciale complète qui intègre les outils de marketing, de vente et de service en une seule entité. Ses capacités de cloud computing, bien que robustes, sont mieux exploitées lorsqu'elles sont utilisées sur site, en particulier pour les entreprises qui apprécient la sécurité des données de niveau suisse et qui recherchent une solution de CRM en nuage avec une présence fiable sur site.

Avec la capacité de rationaliser l'ensemble du cycle de vie des ventes et d'améliorer l'efficacité des processus de vente, InvestGlass a consolidé sa position en tant que meilleur logiciel CRM pour ceux qui préfèrent un avantage sur site. C'est un témoignage de la façon dont la combinaison des fonctionnalités CRM avec l'agilité basée sur le cloud et le cadre sécurisé et réglementé d'une entreprise suisse peut fournir un avantage formidable dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui.