Principales estrategias para reducir los costes de mantenimiento y asistencia de CRM

¿Tiene problemas con los costes de mantenimiento y asistencia de CRM? No está solo. Muchas empresas se enfrentan al reto de gestionar su software CRM de forma eficaz y mantener los gastos bajo control. Esta guía esboza las estrategias esenciales para agilizar su sistema CRM, afrontar los retos más comunes y recortar gastos. La gestión de las relaciones con los clientes es crucial para mantener unas relaciones sanas con los clientes y mejorar los procesos empresariales. Mediante la aplicación de estas estrategias, puede asegurarse de que su sistema CRM siga siendo un activo valioso para su empresa, impulsando el crecimiento y la satisfacción del cliente sin arruinarse. Por ejemplo, ofrece herramientas y recursos para la captación de clientes potenciales, la gestión de la actividad de ventas, el marketing por correo electrónico y el acceso a la información de los clientes.

Puntos clave

• Mantener una alta calidad de los datos en los sistemas CRM es crucial para la eficacia operativa, el cumplimiento de la normativa y la mejora de las relaciones con los clientes.
• Las estrategias eficaces de mantenimiento de CRM incluyen auditorías periódicas de los datos, procesos de limpieza de datos y formación de los usuarios para garantizar la funcionalidad y la integridad de los datos.
• Las soluciones de CRM rentables como InvestGlass y la externalización del mantenimiento de CRM pueden ayudar a las empresas a reducir costes al tiempo que mantienen la eficiencia y eficacia del sistema.
• es una solución CRM rentable que ofrece capacidades de personalización e integración, especialmente beneficiosas para los propietarios de pequeñas empresas.
• Las estrategias de mantenimiento de CRM pueden ser especialmente beneficiosas para los propietarios de pequeñas empresas, ya que ofrecen soluciones asequibles y eficaces.
• Los sistemas CRM ofrecen importantes ventajas a los representantes de ventas, como la automatización de tareas y el suministro de información en tiempo real.

Comprender el mantenimiento y la asistencia de CRM

El proceso continuo de mantenimiento de un sistema CRM implica una meticulosa planificación, ejecución, evaluación y mejora continua. El objetivo no es sólo mantener el sistema en funcionamiento, sino asegurarse de que evoluciona a la par que sus necesidades empresariales y la dinámica del mercado. Los sistemas CRM, que permiten el acceso móvil a los datos esenciales de los clientes, almacenan y analizan grandes cantidades de datos y estandarizan los procesos, tienen un valor incalculable para reducir los costes operativos y ayudar a una empresa a trabajar como una unidad cohesionada, por ejemplo, ofrece amplias posibilidades de personalización e integración con herramientas como Gmail, Google Docs, Contactos, Calendario y Tareas.

El mantenimiento y la asistencia eficaces de un CRM van más allá del mantenimiento técnico. Abarcan estrategias que optimizan las relaciones con los clientes, incluida la gestión de clientes para mejorar las interacciones y fidelizarlos, y reducen los costes asociados a la adquisición y retención de clientes.

Desafíos comunes en el mantenimiento de CRM

La gestión de un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) no está exenta de dificultades. Entre los problemas más comunes se incluyen la duplicación de datos, la información obsoleta y los problemas de integración, que pueden obstaculizar gravemente la eficacia del sistema. La mala calidad de los datos suele ser el resultado de una introducción de datos incompleta o de importaciones defectuosas, lo que plantea retos importantes para mantener un CRM fiable. Estos problemas pueden conducir a estrategias empresariales poco prácticas y a decisiones poco fiables, afectando a la eficiencia operativa general y a los ingresos.

ofrece herramientas para gestionar la calidad de los datos y los problemas de integración, ayudando a mitigar estos retos comunes. Además, las complicaciones en el mantenimiento de un CRM pueden surgir de unas capacidades informáticas inadecuadas o de problemas tecnológicos como la falta de las integraciones necesarias. Las auditorías regulares de CRM son esenciales para evaluar la eficacia de las integraciones con otras herramientas empresariales como la contabilidad y el software de marketing. Para mantener un sistema CRM funcional y eficiente que respalde sus objetivos empresariales, es vital abordar estos retos de frente.

Importancia de la calidad de los datos en los sistemas CRM

La gestión eficaz de los clientes a través de cualquier sistema CRM se basa en la columna vertebral de unos datos de alta calidad. ofrece funciones completas de gestión de datos que ayudan a mantener datos de alta calidad, garantizando que las empresas puedan tomar decisiones precisas basadas en datos. Permite a las empresas comprender el comportamiento, las preferencias y las necesidades de los clientes y, en última instancia, mejorar las relaciones con ellos. Los datos de mala calidad, por el contrario, pueden conducir a estrategias empresariales poco prácticas, decisiones poco fiables y pérdida de ingresos. Mantener actualizados los datos de CRM es crucial para mantener una comunicación con los clientes precisa y eficaz.

Cultivar una alta calidad de datos dentro de su sistema CRM mejora de forma crítica la eficiencia operativa, garantiza el cumplimiento de la normativa y fomenta la mejora de las relaciones con los clientes. Estos aspectos se explorarán en las siguientes subsecciones, destacando los polifacéticos beneficios de unas prácticas sólidas de calidad de datos.

Mejorar la eficacia operativa

Establecer un proceso sólido de gestión de datos es clave para mantener una alta calidad y coherencia de los datos dentro de su sistema CRM. La calidad de los datos puede mejorarse significativamente promoviendo las mejores prácticas en la introducción y gestión de datos mediante la formación periódica de los usuarios. Una recogida de datos coherente ayuda a reducir los errores en los procesos empresariales, lo que permite al personal centrarse en las actividades que impulsan el crecimiento en lugar de dedicar un tiempo excesivo a limpiar y organizar los datos.

Además de agilizar los procesos, unos datos fiables ayudan a:

• Identificar las principales oportunidades de venta a través de las tendencias de los informes de datos
• Gestionar la retención de clientes y los servicios de apoyo
• Impulsar la eficacia operativa y el crecimiento empresarial
• Utilizar herramientas para identificar oportunidades de venta y gestionar la retención de clientes

Manteniendo unos datos de alta calidad, las empresas pueden alcanzar estos objetivos de forma eficaz.

Garantizar el cumplimiento de la normativa

El cumplimiento de las leyes de protección de datos y el fomento de la confianza de los clientes dependen de la exactitud de los datos. Unos datos CRM inexactos pueden dar lugar a infracciones de normativas como el GDPR y la CCPA, lo que se traduce en cuantiosas multas. La implantación de procesos de validación de datos ayuda a garantizar la exactitud de los datos y el cumplimiento de las normas del sector. los procesos de validación de datos son especialmente eficaces para garantizar el cumplimiento de las normas del sector.

La automatización de estos procesos reduce la probabilidad de que se produzcan errores, mientras que la gobernanza de datos establece normas internas para la recopilación y el almacenamiento de datos, lo que contribuye al cumplimiento de la normativa.

Mejorar las relaciones con los clientes

Con datos de alta calidad, las empresas pueden obtener una comprensión precisa de las preferencias y comportamientos de los clientes, lo que conduce a una mejora del compromiso y la satisfacción. Unos datos CRM precisos ayudan a personalizar las interacciones con los clientes, mejorando la satisfacción y la retención. Por ejemplo, ofrece funciones para personalizar las interacciones con los clientes basándose en datos precisos. Los datos puntuales de los clientes permiten a las empresas ofrecer experiencias de compra e interacciones personalizadas basadas en los comportamientos de compra de los clientes.

Unos datos de calidad sobre los clientes sirven de apoyo a diversas funciones empresariales, como el servicio de atención al cliente, las finanzas y los equipos de ventas, garantizando que funcionen con eficacia. También mejora la eficacia de las campañas de marketing dirigidas, garantizando que cada interacción con la empresa sea positiva.

La prestación constante de un servicio excelente permite a las empresas fortificar las relaciones con los clientes y fomentar la lealtad a largo plazo, lo que resulta crucial para mantener unas relaciones sólidas con los clientes.

Estrategias para un mantenimiento eficaz del CRM

Un enfoque estratégico para un mantenimiento eficaz del CRM implica auditorías periódicas de los datos, la aplicación de procesos de limpieza de datos y la formación de los usuarios en las mejores prácticas. ofrece herramientas para realizar auditorías periódicas de los datos y procesos de limpieza de datos, garantizando que su sistema CRM siga siendo eficaz y preciso. Las auditorías regulares de CRM ayudan a garantizar que el sistema satisface las necesidades de la empresa, proporciona información precisa e identifica cualquier laguna en los datos. Limpiar y deduplicar los datos con regularidad garantiza una comunicación precisa con los clientes y mejora la integridad general de los datos. Estas estrategias pueden ayudar a los representantes de ventas proporcionándoles información precisa y automatizando las tareas rutinarias.

Realización periódica de auditorías de datos

La fiabilidad del sistema puede mejorarse localizando y corrigiendo los datos inexactos mediante auditorías de datos periódicas. ofrece herramientas de auditoría para garantizar la fiabilidad del sistema. Una auditoría de CRM evalúa tanto el uso como la calidad de los datos del sistema para identificar áreas de mejora. El mejor momento para realizar estas auditorías es durante el tiempo de inactividad de la empresa, cuando las interacciones con los clientes son escasas, para minimizar las interrupciones.

Incluir los comentarios de los empleados durante las auditorías puede proporcionar información valiosa sobre la usabilidad del sistema y las áreas que necesitan mejoras.

Implantación de procesos de limpieza de datos

Para mantener una comunicación precisa con los clientes y la integridad general de los datos, es esencial implantar procesos de limpieza de datos. Las funciones automatizadas de limpieza de datos, como las que ofrece , reducen la necesidad de intervención manual y mejoran eficazmente la calidad de los datos. Estos procesos deben automatizar la eliminación de errores, eliminar los registros duplicados y mantener actualizada la información de los clientes.

La eliminación de datos redundantes, como los contactos duplicados, evita problemas como el envío de múltiples comunicaciones al mismo individuo. Identificar y completar los puntos de datos que faltan garantiza una visión completa de las interacciones y necesidades de los clientes, mejorando la precisión de los mensajes y asegurando que los esfuerzos de marketing lleguen al público deseado. La aplicación de estrategias de gestión de contactos puede mejorar enormemente estos procesos.

Formar a los usuarios en las mejores prácticas

Maximizar la eficacia de CRM requiere formar a los usuarios en las mejores prácticas. La falta de comunicación durante el proceso de transición a un CRM puede dar lugar a una baja adopción y a una implantación fallida. El tiempo necesario para investigar, probar, incorporar y formar a los empleados en un nuevo sistema CRM puede dar lugar a un tiempo de inactividad significativo que afecte a las operaciones empresariales. ofrece amplios recursos de formación de usuarios para ayudar a las empresas a captar clientes potenciales, gestionar la actividad de ventas y acceder a la información de los clientes de forma eficaz.

Garantizar que todos los usuarios reciben la formación adecuada y se comprometen con el sistema mejora la eficacia general y favorece unas operaciones empresariales fluidas.

Herramientas y tecnologías para el mantenimiento de CRM

La eficiencia y la eficacia en el mantenimiento del CRM pueden mejorarse con la ayuda de diversas herramientas y tecnologías, por ejemplo, ofrece una gama de herramientas para captar clientes potenciales, gestionar la actividad de ventas, el marketing por correo electrónico y acceder a la información de los clientes.

La automatización y la IA dentro de las estrategias de CRM pueden encargarse de las tareas repetitivas y proporcionar una visión más profunda del comportamiento de los clientes, mejorando la eficiencia general. La utilización de estas herramientas puede mejorar enormemente el mantenimiento de su CRM.

Otras herramientas de CRM eficaces para gestionar su canal de ventas incluyen diversas plataformas que ofrecen funciones para mejorar el mantenimiento del CRM y respaldar las operaciones comerciales.

InvestGlass: Una solución CRM rentable

InvestGlass es una plataforma CRM todo en uno con sede en Suiza diseñada para bancos, servicios financieros, seguros y sectores de corretaje. Se trata de una plataforma suiza en la nube que proporciona herramientas de automatización de ventas y una solución integral de software CRM. Alojada en Suiza, InvestGlass está reconocida como la solución suiza del futuro. Ayuda a las empresas a vender de forma más eficaz unificando el alcance, el compromiso y la automatización en un CRM soberano suizo sencillo y flexible. InvestGlass puede ser especialmente beneficioso para los propietarios de pequeñas empresas al proporcionar herramientas CRM asequibles y eficaces.

InvestGlass permite la colaboración entre departamentos y equipos unificando la tecnología y los flujos de trabajo. Con un precio a partir de 50 francos suizos al mes por usuario, InvestGlass ofrece una solución rentable para los profesionales que buscan una solución de ley en la nube no estadounidense y para los bancos que desean transformar sus operaciones de onboarding digital.

Características de InvestGlass

InvestGlass incorpora la automatización impulsada por la IA, mejorando la productividad de las ventas y la gestión de la cartera a través de funciones como:

• Copilot AI GPT, que proporciona sugerencias inteligentes y automatiza las tareas rutinarias, permitiendo a los equipos de ventas centrarse en las actividades de alto valor.
• Herramientas digitales de incorporación para agilizar el registro y el compromiso de los clientes, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para incorporar nuevos clientes.
• Herramientas completas de gestión de carteras para proporcionar supervisión financiera, con el apoyo de funciones de IA, que garantizan que los asesores financieros puedan tomar decisiones informadas rápidamente.

Además, InvestGlass ofrece sólidas capacidades de automatización del marketing, lo que permite una gestión eficaz de las campañas y unas interacciones personalizadas con los clientes. Los conocimientos basados en IA de la plataforma ayudan a las empresas a adaptar sus estrategias de marketing a las preferencias individuales de los clientes, aumentando el compromiso y las tasas de conversión.

Además, InvestGlass incluye herramientas avanzadas de informes y análisis, que proporcionan a las empresas información procesable sobre su rendimiento en ventas y marketing. Estas características permiten a las empresas optimizar continuamente sus estrategias y lograr mejores resultados.

Reducir los costes de CRM con InvestGlass

InvestGlass ayuda a reducir los costes de CRM ofreciendo una solución todo en uno que minimiza la necesidad de software adicional. Esto la convierte en la solución de CRM adecuada para las empresas que buscan agilizar sus procesos de CRM y reducir los costes generales, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia y la eficacia. Al consolidar varias funcionalidades en una única plataforma, InvestGlass elimina los gastos asociados a múltiples licencias de software e integraciones.

Además, las herramientas de automatización de InvestGlass pueden recortar significativamente el trabajo manual, reduciendo el tiempo y los recursos necesarios para las tareas rutinarias. Sus capacidades de incorporación digital simplifican el registro y el compromiso de los clientes, reduciendo aún más los costes operativos.

InvestGlass también proporciona herramientas integrales de gestión de carteras, que ayudan a las empresas a gestionar sus activos financieros de forma más eficiente, garantizando que cada dólar gastado contribuya al crecimiento de la empresa. Las funciones impulsadas por la IA de la plataforma, como Copilot AI GPT, mejoran los procesos de toma de decisiones, permitiendo a las empresas tomar decisiones basadas en datos sin incurrir en gastos de consultoría adicionales.

En resumen, InvestGlass no sólo ofrece una solución CRM rentable, sino que también mejora la eficacia operativa, lo que la convierte en un activo inestimable para las empresas que pretenden optimizar sus costes de mantenimiento y soporte de CRM.

Externalización del mantenimiento y la asistencia de CRM

Para reducir los costes internos y aprovechar la experiencia externa, la externalización del mantenimiento y la asistencia de la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) puede ser una opción viable. Mediante la externalización, las empresas pueden acceder a conocimientos especializados de los que quizá no dispongan internamente, lo que garantiza una gestión más eficiente y eficaz del sistema. Por ejemplo, ofrece servicios de asistencia completos, que incluyen herramientas para captar clientes potenciales, gestionar la actividad de ventas y el marketing por correo electrónico. Este enfoque también puede ayudar a evaluar el rendimiento de la inversión (ROI) de un sistema CRM, influyendo positivamente en el impacto financiero de la empresa.

La externalización implica:

• Delegar las responsabilidades y tareas asociadas al mantenimiento y soporte de los sistemas CRM en proveedores externos
• Reducción significativa de los elevados costes de implantación y apoyo continuo
• Lo que la convierte en una solución rentable para muchas empresas.

Resumen

En resumen, una forma eficaz de reducir los costes de CRM es comprender y abordar los retos comunes de mantenimiento del software de CRM. Dar prioridad a la calidad de los datos es crucial para mantener un sistema CRM eficaz y rentable. La aplicación de estrategias eficaces, como auditorías periódicas de datos, procesos de limpieza de datos y formación de usuarios, puede reducir significativamente los gastos generales asociados al mantenimiento de CRM. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la gestión de las relaciones con los clientes para mantener un sistema CRM eficiente y rentable.

La utilización de las herramientas y tecnologías adecuadas puede agilizar los procesos de CRM y reducir los costes. Considerar soluciones rentables como InvestGlass y puede proporcionar ahorros sustanciales en el mantenimiento y soporte de CRM. Además, externalizar el mantenimiento y la asistencia del CRM puede ser una opción viable para reducir los costes internos y aprovechar la experiencia externa.

Al adoptar estas estrategias procesables, las empresas pueden garantizar que sus sistemas CRM sigan siendo eficientes, eficaces y alineados con sus objetivos generales, impulsando el crecimiento y la satisfacción del cliente.

Preguntas frecuentes

¿Qué es InvestGlass?

InvestGlass es una plataforma suiza en la nube que ofrece herramientas de automatización de ventas y una solución CRM.

¿Cómo ayuda InvestGlass a vender de forma más eficaz?

InvestGlass ayuda a vender de forma más eficaz proporcionando un CRM Soberano Suizo sencillo y flexible que unifica el alcance, el compromiso y la automatización, agilizando el proceso de ventas.

¿Cuáles son las características de InvestGlass?

InvestGlass ofrece una configuración rápida con IA, venta todo en uno en las instalaciones o en la nube, alcance automatizado con IA, incorporación digital, CRM, gestión de carteras, automatización sin código, automatización del marketing, características altamente personalizables, proceso de aprobación y la opción de on-prem o nube suiza.¿Para quién es adecuado InvestGlass?

InvestGlass es adecuado para los profesionales que buscan una solución de ley en la nube no estadounidense y para los bancos que desean transformar sus operaciones de onboarding digital. Es un gran ajuste para aquellos en la industria financiera que priorizan la seguridad de los datos y la transformación digital.

¿Dónde está alojado InvestGlass?

InvestGlass está alojado en Suiza, lo que garantiza unas sólidas medidas de privacidad y seguridad de los datos.