InvestGlass anuncia Copilot AI GPT
InvestGlass anuncia Copilot AI GPT para el software de gestión de carteras para transformar la experiencia de cada inversor con IA generativa
InvestGlass is transforming financial management with its latest innovation: AI-powered portfolio management. By integrating advanced artificial intelligence, the platform significantly enhances financial advisors’ ability to manage investor portfolios efficiently and effectively.
nvestGlass, a leading Swiss provider of portfolio management software and CRM solutions, is proud to announce the launch of its new feature, Copilot AI GPT. This innovative tool leverages generative AI technology to transform how sales professionals and bankers interact with investor portfolios. By integrating Copilot AI GPT, advisors can seamlessly optimize investments and strengthen investor relationships.
Recent studies indicate that firms leveraging AI in portfolio management experience significant productivity gains. For instance, Deloitte predicts that by 2024, enterprise spending on generative AI will grow by 30%, reflecting the technology’s expanding role in enhancing business operations (Deloitte Insights).
Copilot AI GPT de InvestGlass es un avance revolucionario en el software de gestión de carteras, que combina un CRM y técnicas de inteligencia artificial de alto nivel con una experiencia de usuario intuitiva para crear una experiencia sin igual para que los banqueros y asesores se relacionen con sus clientes. Su uso de la tecnología de IA generativa permite a la plataforma desarrollar y presentar recomendaciones de inversión personalizadas que se adaptan a las necesidades de cada inversor. Copilot AI GPT podrá proporcionar estrategias de gestión de carteras y asesoramiento de gran precisión, lo que dará a los inversores una ventaja a la hora de tomar decisiones.
La plataforma PMS puede detectar cambios en las condiciones del mercado y alertar a los usuarios de cualquier riesgo u oportunidad potenciales, garantizando que se mantengan actualizados e informados sobre sus carteras. InvestGlass Copilot AI GPT está diseñado para ayudar a los banqueros y asesores a generar solicitudes de inversión a un menor coste y respetar las normas de protección del inversor, como la lista de universos, la temática de inversión en tendencia, la idoneidad y la conveniencia.
Cite al director general:
Alexandre Gaillard: "InvestGlass celebra su noveno aniversario con un regalo excepcional para sus clientes: Copilot AI GPT. Esta herramienta aumentará el compromiso de los usuarios y permitirá a los clientes disfrutar de un enfoque más preciso e intuitivo de la gestión de carteras. Estamos eufóricos por haber lanzado esta función, ya que es una de las tecnologías impulsadas por IA más innovadoras y sólidas desde el punto de vista bancario que hemos desarrollado en nuestros 9 años de servicio al sector. Si un profesional financiero podía generar 10 propuestas al día sin InvestGlass, y 100 con InvestGlass, ¡ahora prevemos que podría impulsar hasta 1000 propuestas al día con esta nueva herramienta!
Contexto tecnológico:
Las herramientas de inversión InvestGlass aprovechan toda la potencia del motor de idoneidad y adecuación para ofrecer experiencias personalizadas a escala que son inteligentes, automatizadas y en tiempo real, al tiempo que impulsan la eficiencia, la productividad y el tiempo de obtención de valor. La herramienta de gestión de carteras InvestGlass es utilizada por bancos de primer y segundo nivel en Europa y Oriente Medio. Su PMS es robusto y escalable para satisfacer las necesidades de grandes carteras, mientras que sus avanzadas funciones de automatización ayudan a reducir la carga de trabajo manual.
La máquina mezcla reglas estrictas basadas en reglas, con directrices supervisadas y mecanismo de aprendizaje de refuerzo para mejorar las predicciones. InvestGlass también ofrece paneles de control fáciles de usar y widgets personalizables para una toma de decisiones informada: swapper para equipos de asesoramiento, herramientas de negociación directa para corredores. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que Copilot AI GPT se introduzca como un añadido a su ya impresionante plataforma de gestión de carteras.
Hechos rápidos:
Una encuesta reciente realizada a más de 1000 líderes de TI de alto nivel reveló que la mayoría cree que la IA generativa supone un "cambio de juego", y el 85% afirma que les ayudará a prestar un mejor servicio a sus clientes.
InvestGlass Copilot AI GPT, la primera fintech CRM de IA generativa del mundo, ofrece contenidos creados por IA en todos los ámbitos de ventas, banca y marketing, a hiperescala.
InvestGlass está incorporando la tecnología en toda su línea de productos: marketing y gestión de carteras para transformar la experiencia de cada cliente e inversor con IA generativa.