InvestGlass anuncia Copilot AI GPT

InvestGlass anuncia Copilot AI GPT para que el software de gestión de carteras transforme la experiencia de los inversores con IA generativa

InvestGlass, proveedor suizo líder de software de gestión de carteras y CRM, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su nueva función, Copilot AI GPT. Con el uso de tecnología de IA generativa, Copilot AI GPT revolucionará la forma en que los comerciales y banqueros interactúan con las carteras de sus inversores.

Copilot AI GPT de InvestGlass es un avance revolucionario en el software de gestión de carteras, que combina un CRM y técnicas de inteligencia artificial de alto nivel con una experiencia de usuario intuitiva para crear una experiencia inigualable para que banqueros y asesores se relacionen con sus clientes. Su uso de la tecnología de IA generativa permite a la plataforma desarrollar y presentar recomendaciones de inversión personalizadas que se adaptan a las necesidades de cada inversor. Copilot AI GPT será capaz de proporcionar estrategias de gestión de carteras y asesoramiento de gran precisión, dando a los inversores una ventaja a la hora de tomar decisiones.

La plataforma PMS puede detectar cambios en las condiciones del mercado y alertar a los usuarios de posibles riesgos u oportunidades, garantizando que se mantengan actualizados e informados sobre sus carteras. InvestGlass Copilot AI GPT está diseñado para ayudar a los banqueros y asesores a generar solicitudes de inversión a un menor coste y respetar las normas de protección de los inversores, como la lista de universos, la temática de inversión en tendencia, la idoneidad y la conveniencia.

Cita al Director General:

Alexandre Gaillard: "InvestGlass celebra su noveno aniversario con un regalo excepcional para sus clientes: Copilot AI GPT. Esta herramienta aumentará el compromiso de los usuarios y permitirá a los clientes disfrutar de un enfoque más preciso e intuitivo de la gestión de carteras. Estamos eufóricos por haber lanzado esta función, ya que es una de las tecnologías basadas en IA más innovadoras y sólidas para los bancos que hemos desarrollado en nuestros 9 años de servicio al sector. Si un profesional financiero podía generar 10 propuestas al día sin InvestGlass, y 100 con InvestGlass, ¡ahora prevemos que podría impulsar hasta 1000 propuestas al día con esta nueva herramienta!

Contexto tecnológico: 

Las herramientas de inversión de InvestGlass aprovechan toda la potencia del motor de idoneidad y adecuación para ofrecer experiencias personalizadas a escala que son inteligentes, automatizadas y en tiempo real, al tiempo que impulsan la eficiencia, la productividad y el tiempo de obtención de valor. La herramienta de gestión de carteras InvestGlass es utilizada por bancos de primer y segundo nivel en Europa y Oriente Medio. Su PMS es robusto y escalable para satisfacer las necesidades de grandes carteras, mientras que sus avanzadas funciones de automatización ayudan a reducir la carga de trabajo manual.

La máquina mezcla reglas estrictas basadas en reglas, con directrices supervisadas y mecanismo de aprendizaje de refuerzo para mejorar las predicciones. InvestGlass también ofrece cuadros de mando fáciles de usar y widgets personalizables para una toma de decisiones informada: swapper para equipos de asesoramiento, herramientas de negociación directa para brokers. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que Copilot AI GPT se introduzca como un añadido a su ya impresionante plataforma de gestión de carteras.

Datos de interés:

Según una encuesta reciente realizada a más de 1.000 directivos de TI, la mayoría cree que la IA generativa cambiará las reglas del juego, y el 85% afirma que les ayudará a prestar un mejor servicio a sus clientes. 

InvestGlass Copilot AI GPT, la primera tecnología financiera de CRM de IA generativa del mundo, ofrece contenido creado por IA en todos los departamentos de ventas, banca y marketing a hiperescala.

InvestGlass está incorporando la tecnología en toda su línea de productos: marketing y gestión de carteras para transformar la experiencia de cada cliente e inversor con IA generativa.