Cómo puede utilizarse InvestGlass CRM para organizaciones sin ánimo de lucro

Aunque puede que no tengan clientes en el mismo sentido que una empresa convencional con ánimo de lucro, las organizaciones sin ánimo de lucro de todos los nichos pueden beneficiarse enormemente de las funciones que ofrece el software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM).

En el mundo digital actual, el software de CRM se ha convertido en una herramienta esencial para gestionar clientes potenciales, grupos de interés existentes y nuevas conexiones dentro de una organización.

Además, ayudan a mantener estas relaciones mientras surgen nuevas oportunidades, aportando análisis de datos, automatización y toda una serie de funciones versátiles.

Para ayudarle a comprender mejor cómo un software CRM sin ánimo de lucro como InvestGlass puede ayudarle a encontrar y fomentar oportunidades en su organización, a continuación le ofrecemos un breve resumen de lo que es un software CRM y cómo encaja en el espacio sin ánimo de lucro.

¿Qué es el software CRM?

La gestión de las relaciones con los clientes (a veces gestión de las relaciones con los mandantes en un contexto no lucrativo) es un proceso dentro de las operaciones de una organización que pretende gestionar las relaciones entre los mandantes de una organización determinada y una entidad independiente.

En un sentido más amplio, es una de las muchas funciones utilizadas en la planificación de recursos empresariales, pero su característica más conocida es su capacidad para estrechar lazos entre un público determinado y las operaciones internas de una organización.

En el contexto de una empresa convencional, el software CRM se utiliza generalmente para alimentar nuevos contactos de ventas, la mayoría de las veces en un contexto B2B. En algunos casos, estos clientes potenciales sólo serán contactados una vez en el proceso de incorporación. En cambio, las organizaciones sin ánimo de lucro suelen ponerse en contacto con sus clientes potenciales varias veces, por ejemplo durante una campaña de recaudación de fondos.

Cómo puede una organización sin ánimo de lucro utilizar las herramientas CRM

Las herramientas de CRM se consideran imprescindibles en el sector lucrativo, en gran parte porque facilitan el proceso de venta y descubren nuevas oportunidades a través del análisis granular de datos. Estas son algunas de las formas en las que puedes utilizar una suite CRM para tu organización sin ánimo de lucro:

Mejores informes sobre los programas

Cada vez son más las organizaciones sin ánimo de lucro que adoptan el software CRM y lo utilizan para obtener una visión tridimensional de las operaciones de su organización y de las interacciones que tienen lugar con entidades externas. Esta funcionalidad es una característica estándar de los sistemas CRM modernos y ofrece a las organizaciones sin ánimo de lucro los medios para informar con rapidez y precisión sobre las partes interesadas, como los fideicomisarios, y ver dónde invertir sus recursos para mejorar estas relaciones.

Organizar las comunicaciones de marketing

La automatización integrada del marketing es una de las funciones más solicitadas de las modernas suites CRM. Esto puede ayudar enormemente a las organizaciones sin ánimo de lucro, ya que les permite responder a sus clientes mediante flujos de trabajo automatizados y con seguimiento. Con más ancho de banda para gestionar su presencia en las redes sociales, podrá disfrutar de comunicaciones rápidas, personalizadas y bien dirigidas, que le ayudarán a aumentar la participación positiva.

Gestionar las operaciones en línea

Muchos sistemas CRM permiten a las organizaciones sin ánimo de lucro simplificar la siempre importante tarea de gestionar los ingresos procedentes de la recaudación de fondos online. Tu software de CRM dispondrá de numerosas herramientas para catalogar y clasificar los datos de las distintas fuentes de ingresos, incluidas las subvenciones, la recaudación de fondos y las compras por comercio electrónico, lo que te proporcionará una mayor visibilidad y control de tu flujo de caja.

Gestión de voluntarios

Aparte de los donantes, beneficiarios y simpatizantes, las organizaciones benéficas también pueden aprovechar los sistemas CRM como herramienta para coordinar mejor su personal voluntario.

Los datos brutos de su calendario de personal voluntario, como los horarios, las horas trabajadas y las horas disponibles, pueden integrarse en una suite CRM, e integrarse con detalles como las habilidades específicas, la formación y las preferencias personales para los proyectos.

Las herramientas de marketing automatizado disponibles con las herramientas de CRM también pueden utilizarse para comunicarse con sus voluntarios, sirviendo de plataforma para anunciar, por ejemplo, nuevos eventos y los resultados de proyectos benéficos. Puede ser una herramienta poderosa para mantener la relación con los trabajadores y mantenerlos informados, comprometidos y motivados.