Cómo puede utilizarse InvestGlass CRM para las organizaciones sin ánimo de lucro
Aunque puede que no tengan clientes y consumidores en el mismo sentido que una empresa convencional con ánimo de lucro, las organizaciones sin ánimo de lucro de todos los nichos pueden obtener enormes beneficios de las funciones que ofrece el software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM).
En el mundo digital actual, el software CRM se ha convertido en una herramienta esencial para gestionar los clientes potenciales, las partes interesadas existentes y las nuevas conexiones dentro de una organización.
Además, ayudan a mantener estas relaciones mientras surgen nuevas oportunidades, aportando análisis de datos, automatización y toda una serie de funciones versátiles.
Para ayudarle a comprender mejor cómo un software CRM sin ánimo de lucro como InvestGlass puede ayudarle a encontrar y alimentar oportunidades en su organización, he aquí un breve resumen de lo que es un software CRM y cómo encaja en el espacio sin ánimo de lucro.
¿Qué es el software CRM?
La gestión de las relaciones con los clientes (a veces gestión de las relaciones con los mandantes en un contexto sin ánimo de lucro) es un proceso dentro de las operaciones de una organización que pretende gestionar las relaciones entre los mandantes de una organización determinada y una entidad independiente.
En un sentido más amplio, es una de las muchas funciones utilizadas en la planificación de recursos empresariales, pero su característica más conocida es su capacidad para estrechar lazos entre un público objetivo determinado y las operaciones internas de una organización.
En el contexto de una empresa convencional, el software CRM se utiliza generalmente para nutrir nuevos clientes potenciales de ventas, la mayoría de las veces en un contexto B2B. En algunos casos, estos clientes potenciales sólo serán contactados una vez en el proceso de incorporación. En cambio, las organizaciones sin ánimo de lucro suelen ponerse en contacto con sus clientes potenciales varias veces, por ejemplo durante una campaña de recaudación de fondos.
Cómo puede una organización sin ánimo de lucro utilizar las herramientas CRM
Las herramientas de CRM se consideran imprescindibles en el espacio lucrativo en gran parte porque facilitan el proceso de realizar ventas y descubrir nuevas oportunidades a través del análisis granular de datos. Estas son algunas de las formas en que puede utilizar un paquete CRM para su organización sin ánimo de lucro:
Mejores informes sobre los programas
Cada vez son más las organizaciones sin ánimo de lucro que adoptan el software CRM y lo utilizan para obtener una visión más tridimensional de las operaciones de su organización y de las interacciones que tienen lugar con entidades externas. Esta funcionalidad es una característica estándar de los sistemas CRM modernos y proporciona a las organizaciones sin ánimo de lucro los medios para informar de forma rápida y precisa sobre las partes interesadas, como los fideicomisarios, viendo dónde invertir sus recursos para mejorar estas relaciones.
Organizar las comunicaciones de marketing
La automatización integrada del marketing es una de las características más solicitadas de las modernas suites CRM. Esto puede ayudar enormemente a las organizaciones sin ánimo de lucro, permitiéndoles responder a sus clientes mediante flujos de trabajo automatizados y con seguimiento. Con más ancho de banda para gestionar su presencia en las plataformas de medios sociales, podrá disfrutar de comunicaciones rápidas, personalizadas y bien dirigidas, que le ayudarán a impulsar un compromiso positivo.
Gestionar las operaciones en línea
Muchos sistemas CRM permiten a las organizaciones sin ánimo de lucro simplificar la siempre importante tarea de la gestión de los ingresos procedentes de la recaudación de fondos en línea. Su software CRM dispondrá de multitud de herramientas para catalogar y categorizar los datos de las distintas fuentes de ingresos, incluidas las subvenciones, la recaudación de fondos y las compras por comercio electrónico, lo que le proporcionará una mayor visibilidad y control de su flujo de caja.
Gestión de voluntarios
Aparte de los donantes, beneficiarios y simpatizantes, las organizaciones benéficas también pueden aprovechar los sistemas CRM como herramienta para coordinar mejor a su personal voluntario.
Los datos brutos del calendario de su fuerza de trabajo voluntaria, como los horarios, las horas trabajadas y las horas disponibles, pueden integrarse en una suite CRM, e integrarse con detalles como las habilidades específicas, la formación y las preferencias personales para los proyectos.
Las herramientas de marketing automatizado disponibles con las herramientas CRM también pueden utilizarse para comunicarse con sus voluntarios, actuando como plataforma para cosas como anunciar nuevos eventos y los resultados de proyectos benéficos. Esto puede ser una poderosa herramienta para mantener la relación con sus trabajadores y mantenerlos informados, comprometidos y motivados.