Mejores prácticas a la hora de integrar la tecnología de los asesores
In today’s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle with technological fragmentation—57% of financial firms report the lack of integration between different software solutions as a major productivity barrier To overcome these challenges, firms must prioritize technologies that easily integrate, streamline operations, and improve client experiences.
This article highlights best practices to help advisors choose the right technology solutions and maximize their effectiveness.
1. Qué es la tecnología de asesoramiento y por qué la necesita
2. Cómo seleccionar la tecnología de un asesor de inversiones
3. Cómo elegir el tipo de tecnología de asesoramiento adecuado para su empresa
4. Las mejores prácticas a la hora de integrar la tecnología de los asesores en su negocio
5. Reflexiones finales sobre la tecnología de asesoramiento
1. Qué es la tecnología de asesoramiento y por qué la necesita
Los asesores necesitan un CRM para hacer un seguimiento de sus clientes y sus interacciones. Un CRM ordenado ayudará a los asesores a mantenerse organizados y a asegurarse de que están prestando el mejor servicio posible a sus clientes. Los CRM se utilizan para muchas cosas, como el seguimiento de correos electrónicos, llamadas telefónicas, reuniones y tareas.
Existen muchos tipos diferentes de tecnología para asesores en el mercado. Algunas de las más populares son los sistemas CRM, el software de gestión de carteras, las herramientas de comunicación con los clientes y el software de planificación financiera.
Los CRM son también el lugar donde se recopilan los datos KYC y los datos particulares para el análisis de idoneidad y conveniencia.
2. Cómo seleccionar la tecnología de un asesor de inversiones
Existen muchos tipos diferentes de software para asesores de inversiones en el mercado. Algunos de los más populares son los sistemas CRM, el software de gestión de carteras, las herramientas de comunicación con los clientes y el software de planificación financiera. Cada una de estas soluciones de software tiene su propio conjunto único de características y beneficios que pueden ser una valiosa adición a su negocio.
Elegir el tipo adecuado de software de asesor de inversiones para su empresa puede ser una tarea desalentadora. Hay muchas opciones diferentes disponibles, y cada una tiene su propio conjunto único de características y beneficios. He aquí algunos consejos que le ayudarán a elegir la solución de software adecuada para su negocio:
1. Comprenda sus necesidades
El primer paso para elegir el software adecuado es comprender sus necesidades. ¿Cuáles son sus objetivos empresariales? ¿Con qué tipo de clientes trabaja? ¿Qué características debe tener el software? Una vez que comprenda mejor sus necesidades, podrá empezar a reducir las opciones.
2. Comparar diferentes soluciones para la planificación financiera
Una vez que tenga una lista de soluciones potenciales, es importante compararlas una al lado de la otra. Esto le ayudará a comprender mejor las características que ofrece cada solución y cómo se ajustan a sus necesidades. En cada país, cada subclase de activos podría tener su especialista en tecnología financiera, por lo que debe comparar cuanto antes.
3. Pida recomendaciones a otros asesores financieros
Otra buena forma de encontrar la solución de software adecuada es pedir recomendaciones a otras empresas de su sector. Es posible que hayan tenido experiencia con diferentes soluciones de software y puedan indicarle la dirección correcta.
4. Probar diferentes soluciones de gestión patrimonial
Por último, no tenga miedo de probar diferentes soluciones antes de tomar una decisión. Muchas soluciones ofrecen pruebas gratuitas o versiones de demostración para que pueda probar las funciones antes de comprometerse.
El equipo de InvestGlass estará encantado de discutir sus modelos de negocio, requisitos de evaluación de riesgos, informes de rendimiento, soporte de inteligencia artificial...
3. Una vez seleccionado, ¿cuáles son las mejores prácticas de integración?
Mejores prácticas a la hora de integrar un software de asesor de inversiones en su empresa
Una vez que haya elegido el tipo de software de asesor de inversiones adecuado para su empresa, es importante seguir algunas prácticas recomendadas a la hora de integrarlo en su flujo de trabajo:
1. Forme a su equipo
Es importante formar a su equipo sobre cómo utilizar correctamente el nuevo software. Así se asegurará de que todo el mundo lo utiliza con eficacia y saca el máximo partido de sus funciones. Creemos que es mejor tener un MVP (producto mínimo viable) que se pueda utilizar rápidamente que un plan ENORME con decenas de miles de procesos que nadie seguirá.
2. Utilizarlo según lo previsto para crear valor para los inversores
Un error común que cometen las empresas es utilizar software nuevo para tareas para las que no fue diseñado. Asegúrese de que está utilizando el software según lo previsto para obtener el máximo valor de él. La plataforma debe ser flexible para cualquier tipo de inversión y debe captar los comportamientos que espera tratar con sus clientes: criptomonedas, operaciones de capital privado, bienes inmuebles, DPM, hábitos de gasto, evaluación de riesgos, recaudación de impuestos, optimización de carteras...
3.La API
Las API se utilizan para conectar su herramienta de robo advisor, las carteras de los clientes, el banco, los feeds del depositario en conjunto. Como asesor financiero moderno, debería recibir esas API modernas. El equipo de InvestGlass puede conectarse a otros sistemas CRM, o herramientas de gestión de carteras, pero tenga en cuenta que cada nueva conexión es un punto potencial de fallo.
4. Las mejores prácticas a la hora de integrar la tecnología de los asesores en su negocio
Bueno... InvestGlass por supuesto... Hemos construido el sistema CRM perfecto, para reducir la intervención humana gracias a la inteligencia artificial pre-construida.
La inteligencia artificial pretende reducir los errores en los trabajos de MIFID y FIDLEG LSIN. En el mundo actual, hay que utilizar la IA para ser realmente competitivo.
InvestGlass ofrece un portal de clientes que pretende facilitar la distribución de contenidos generados por asesores financieros o compartir un formulario de robo advisors que puede construir desde InvestGlass. Aquí verá un robo advisor construido para la autodeterminación del mandato de cartera.
5. Reflexiones finales sobre la tecnología y la automatización de los asesores
La falta de talentos y las inflaciones, así como los costes de cumplimiento, están empujando al sector de los servicios financieros a adaptarse más rápidamente con robo advisors de autoservicio, empresas de asesoramiento digital y tecnología financiera moderna.
Como puede ver, hay una serie de cosas a tener en cuenta a la hora de seleccionar un software de asesor de inversiones para su empresa. Siguiendo estos consejos, podrá asegurarse de encontrar la solución adecuada que satisfaga sus necesidades y le ayude a hacer crecer su negocio. En InvestGlass, creemos en el uso de la última tecnología para ayudar a los asesores financieros a tener éxito. Nuestro equipo cuenta con años de experiencia en el sector y se dedica a ofrecer el mejor servicio posible. Ofrecemos una variedad de funciones que pueden ayudar a empresas de todos los tamaños a sacar el máximo partido de su software de asesor de inversiones. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a hacer crecer su negocio con nuestras soluciones innovadoras.
¡Manténgase centrado en su crecimiento! ¡La nueva tecnología de InvestGlass está aquí para automatizar las empresas de asesoramiento!