Was wird Microsoft Dynamics ersetzen?

Salesforce dominates the CRM market with 20% market share, while Microsoft Dynamics holds around 5%, but their high costs drive many businesses to seek alternatives (Salesforce FAQs). Popular alternatives include HubSpot CRM, offering a free basic version with premium plans starting at $50/month (Salesforce FAQs), and Zoho CRM, starting at $12 per user/month, making it an affordable yet powerful solution (Wikipedia).

Das ist eine ziemlich verbreitete Meinung, wenn es um Salesforce geht. Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie nicht den Wert erhalten, den sie erwartet haben, und das kann frustrierend sein. 60 Prozent der Microsoft Dynamics-Kunden würden zu einer anderen CRM-Lösung wechseln, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten!

Lassen Sie uns sehen, wie wir Ihnen helfen können, auf InvestGlass the Swiss CRM umzusteigen.

1. Microsoft Dynamics CRM und Microsoft Dynamics CRM können teuer und schwer zu bedienen sein

Wenn Leute mit uns über Microsoft Dynamics sprechen, sagen sie uns als Erstes, dass sie vor allem die schlechte Benutzerfreundlichkeit, die komplexen Integrationen und den mangelnden Support bemängeln. Diese großen CRM-Lösungen sind darauf ausgelegt, sich auf die größten Kunden zu konzentrieren. Microsoft Dynamics-Berater werden immer von den Microsoft Dynamics-Verkaufsteams vorgeschlagen. Die Vertriebsmitarbeiter werden Ihnen schnell sagen, dass Sie nur mit diesen akkreditierten Beratern arbeiten können, wenn Sie eine erfolgreiche Implementierung in Ihrem Unternehmen wünschen. Das Gleiche gilt, wenn Sie Hubspot CRM intensiv nutzen.

Microsoft Dynamics ist riesig und braucht eine speziellere Lösung. Die meisten CRM bieten inzwischen die gleichen Tools. InvestGlass hat zum Beispiel einen Process Builder und Marketing-Tools herausgebracht, die Sie normalerweise nur bei erstklassigen Microsoft Dynamics-Tools oder bei einem spezialisierten Tool finden würden.

Microsoft Dynamics gehört zwar häufig zu den Top-CRM-Anbietern, aber es ist seit über einem Jahrzehnt klar, dass es die am häufigsten verwendete Plattform ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass es die beste Option für jedes Unternehmen ist. Tatsächlich sind viele Unternehmen auf der Suche nach einem Ersatz für Microsoft Dynamics und Microsoft Dynamics.

Die gebrauchsfertigen Lösungen von Hubspot CRM und Microsoft Dynamics CRM sind begrenzt. Wenn Sie effektiver sein wollen, müssen Sie sich für eine sehr teure Lösung in einer anderen Stufe anmelden.

2. Es gibt eine Menge großartiger Ersatzlösungen für Microsoft Dynamics und Microsoft Dynamics

Das Ersetzen eines CRM ist nicht immer einfach. Das erste Element, das Sie berücksichtigen sollten, ist die Datenqualität, die Einschränkung des Datenzugriffs und die Prozesse, die Sie innerhalb des CRM haben. Es wird einige Einschränkungen im Format der Daten geben, die Sie derzeit verwenden, aber CRM sind heute flexibel genug, um die Strukturen der Daten zu replizieren.

Microsoft Dynamics zu ersetzen bedeutet, dass das neue System benutzerfreundlich sein soll. Ob Sie nun ein großes oder ein kleines Unternehmen sind, Ihr Team hasst es, die Lösung zu wechseln. Sie möchten sicherstellen, dass die Bildschirme ähnlich sind und sich die Details an der richtigen Stelle befinden, um Produktivitätseinbußen zu vermeiden.

Das Gute daran ist, dass die Out-of-the-Box-Funktionalität von Salesforce begrenzt ist. Wenn Sie also ein neuer Benutzer von Microsoft Dynamics sind und Ihr Microsoft Dynamics-Berater eine schlechte Anpassungsarbeit geleistet hat, können Sie problemlos auf ein neueres CRM migrieren. Die Lösungen befinden sich in der sogenannten AppExchange, die in der Regel nicht mit dem Stack verbunden sind. Das bedeutet, dass Sie die Verbindungen zwischen Microsoft Dynamics und der neuen Anwendung herstellen oder einrichten müssen. Bei InvestGlass haben wir uns für eine organische Produktentwicklung und eine fest kodierte Verbindung zu den neuen Anwendungen entschieden, wenn dies möglich ist.

Wir haben die Auswahl eingeschränkt und dabei ein Element im Auge behalten: Automatisierung! Das Ziel der InvestGlass Cloud-Lösung ist die Automatisierung.

3. Die Ablösung von Microsoft Dynamics und Microsoft ist möglich, und zwar folgendermaßen

Die Planung eines CRM ist recht einfach, wenn Sie mit dem richtigen Prozess beginnen. Der Produktmanager in Ihrem Team sollte sich mit den Grundlagen befassen, welche Daten gesammelt werden, wer darauf zugreifen kann, was er damit tun soll, wie es automatisiert werden kann und welches die wichtigsten Leistungsindikatoren sind.

Ja... das ist es... wir haben Videos auf Youtube aufgenommen und bieten On-Demand-Videos mit loom an, um Ihnen zu zeigen, wie Sie Ihre Anwendungen integrieren und automatisierte Dienste mit unseren beratungslosen Mitarbeitern aufbauen können.

4. Ist eine billigere CRM-Lösung eine bessere Idee?

Nein, kostenloses CRM hat in der Regel einen Haken. Ja, das ist bei Salesforce nicht der Fall.

Salesforce und andere führende CRM-Anbieter haben ein hohes Preisschild für ihre Dienste. Das kann für Unternehmen, die nach einem erschwinglichen Ersatz suchen, abschreckend wirken. Sie sollten jedoch nicht vergessen, dass diese Anbieter eine breite Palette von Funktionen und Vorteilen bieten, die bei kostenlosen CRM-Lösungen nicht verfügbar sind.

Möglicherweise sind sie weniger funktionsreich, oder sie bieten nicht die volle Unterstützung für Ihre geschäftlichen Anforderungen. Bevor Sie sich für eine CRM-Lösung entscheiden, sollten Sie sich gründlich informieren, um sicherzustellen, dass Sie das Beste für Ihr Geld bekommen.

Modernes CRM muss SMS- und EMAIL-Integration bieten. In der Regel sind diese Integrationen für kleine Unternehmen einfach einzurichten, für große Organisationen jedoch komplex. Diese grundlegende Technologie, die Sie in den letzten 20 Jahren in Ihr Outlook integriert haben, wird von den meisten US-CRMs teuer in Rechnung gestellt. Die Unternehmen vergessen in der Regel diese zusätzlichen Marketingkosten, und wenn Sie Ihre Betriebskosten 2 Jahre später analysieren, ist es zu spät.

Einige Kunden könnten denken, dass es eine gute Idee ist, CRM zu Hause zu "entwickeln". Wir sind nicht dieser Meinung, denn es gibt immer eine technologische Schuld oder Belastung, die bewältigt werden muss. Eine neue Version der Code-Bibliothek wird bedeuten, dass Sie Ihr selbst entwickeltes CRM aktualisieren müssen. Die Verfolgung von Änderungen aufgrund von Sicherheitsverletzungen macht die Sache nicht einfacher, wenn Sie sich für diesen Weg entscheiden. Was CRM bietet, ist auch eine neue Funktionalität und eine optimierte Verbindung zu Anwendungen von Drittanbietern.

Mit InvestGlass haben wir beschlossen, die beste Fintech-Integration anzubieten. Wenn Ihr Unternehmen bereits ein Kernsystem wie Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... verwendet, können wir diese problemlos verbinden, um Ihre Positionen in das InvestGlass-Portfoliomanagement-Tool zu übertragen.

5. Microsoft Dynamics-Plattform versus InvestGlass-Plattform

Wie Sie wahrscheinlich wissen, leben wir in einer Welt der knappen Arbeitskräfte. Wenn Sie sich für ein CRM mit hohem Beratungsbedarf entscheiden, werden Sie nie ein ruhiges CRM-Gefühl finden. Heutzutage sind die Kosten für die Implementierung von Microsoft Dynamics im Vergleich zu anderen führenden Anbietern deutlich höher. Das Beraternetzwerk von InvestGlass ist auf den Aufbau von kleinen Unternehmen, Fintechs, Banken und Finanzvermittlern spezialisiert. Wir bringen ihnen die relevanten Techniken bei, um die Zukunft Ihrer Geschäftsautomatisierung effizient zu gestalten.

Microsoft Dynamics durch ein Schweizer CRM zu ersetzen, ist auch eine Entscheidung, um Ihre Daten vor dem Cloud Act zu schützen. Der Cloud Act ist ein neues Gesetz, das im April 2018 vom Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedet wurde. Der Cloud Act erlaubt es der US-Regierung, auf Daten zuzugreifen, die in anderen Ländern gespeichert sind, einschließlich Daten, die auf Cloud-basierten Plattformen wie Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM usw. gespeichert sind... Selbst wenn die Daten auf Servern in der Schweiz gespeichert sind. Die US-Regierung kann auf diese Daten zugreifen.

Das ist der Grund, warum so viele Banken, Vermögensverwalter und Krypto-Broker InvestGlass nutzen und auf die Expertise des InvestGlass-Teams vertrauen.

Der InvestGlass-Marktplatz für Drittanbieteranwendungen ist nicht so groß wie der große CRM-Markt, aber wir wählen unsere Partner sorgfältig aus, um eine umfassende und einfache Integration zu ermöglichen. Unser Team spart Ihnen Zeit, denn wir wissen, was Endbenutzer bei der täglichen Nutzung von InvestGlass erwarten.

Wir konzentrieren uns auf Ihren geschäftlichen Erfolg. InvestGlass bietet fünf fantastische Tools für die Automatisierung neuer Geschäfte:

InvestGlass Digitales Onboarding

InvestGlass bietet eine digitale Onboarding-Lösung, die Ihrem Unternehmen den Einstieg in InvestGlass erleichtert. Das Onboarding-Verfahren ist einfach und effizient, und Sie können schnell und problemlos loslegen.

Die digitale Onboarding-Lösung von InvestGlass umfasst:

- Eine persönliche Willkommensnachricht

- Schnelle und einfache Registrierung

- Die Möglichkeit, Ihr Konto schnell und einfach einzurichten

- Die Möglichkeit, InvestGlass sofort zu nutzen

-Verbindung zu Sumsub, Onfido, BasisID und mehr...

InvestGlass flexibles CRM

InvestGlass ist ein flexibles CRM, das eine einfache Integration mit Apps von Drittanbietern und eine breite Palette an Funktionen bietet. Es eignet sich perfekt für Unternehmen jeder Größe und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die perfekt für kleine Unternehmen, Fintech-Unternehmen und Banken sind.

Das flexible CRM erfüllt die Erwartungen jedes Vertriebsteams, Supportteams oder Compliance-Teams. Es bietet die gleiche Flexibilität wie Salesforce. InvestGlass wird von Banken verwendet und ist flexibel genug, um anspruchsvolle Vorgänge auf mehreren Ebenen abzubilden: Konto, Kontakt, Beziehungen, Rechnungen, Portfolio, Positionen, Transaktionen, Verträge ...

InvestGlass CRM

InvestGlass Tools für die Portfolio-Verwaltung

Die InvestGlass Portfoliomanagement-Tools sind die perfekte Lösung für Unternehmen, die ihre Portfolios effizient und effektiv verwalten möchten. Die InvestGlass Portfoliomanagement-Tools umfassen:

- Eine Portfolioübersicht, die einen schnellen und einfachen Überblick über Ihr Portfolio bietet

- Eine detaillierte Übersicht über Ihre einzelnen Anlagen, einschließlich Informationen zu Performance, Beständen und mehr

- Die Möglichkeit, individuelle Portfolios zu erstellen, die Ihren speziellen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen

- Die Möglichkeit, Ihre Leistung im Laufe der Zeit zu verfolgen und sie mit Branchen-Benchmarks zu vergleichen

- Die Möglichkeit, auf eine breite Palette von Daten und Analysen zuzugreifen, die Ihnen helfen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen

Die Portfoliomanagement-Tools von InvestGlass sind die perfekte Lösung für Unternehmen, die ihre Portfolios effektiv und effizient verwalten möchten. Im Gegensatz zu Microsoft Dynamics ist die PMS-Funktion unser Hauptaugenmerk. Die Portfoliomanagement-Tools entsprechen den FINSA FIDLEG- und MIFID-Regeln und erleichtern den Vertrieb mit leistungsstarken Marketing-Tools. Die Plattform kann Ihre Depotpositionen für alle Arten von Wertpapieren einschließlich Kryptowährungen und Private Equity abbilden.

InvestGlass Portfolio

InvestGlass Marketing-Automatisierung

Die InvestGlass Marketing-Automatisierungslösung macht es Ihnen leicht, Ihre Marketingkampagnen zu erstellen und zu verwalten. Mit der InvestGlass Marketing-Automatisierungslösung können Sie:

- Erstellen und verwalten Sie Ihre E-Mail-Kampagnen schnell und einfach

- Laden Sie Ihre Kontaktlisten hoch und senden Sie gezielte E-Mail-Kampagnen an bestimmte Gruppen von Kontakten - erleichtern Sie dem Vertriebsteam die tägliche Arbeit.

- Entwerfen und versenden Sie maßgeschneiderte HTML-E-Mails, die gut aussehen und Ergebnisse erzielen.

- Analysieren Sie den Erfolg Ihrer E-Mail-Kampagnen mit detaillierten Berichten, aus denen hervorgeht, wie viele Personen Ihre E-Mails geöffnet und auf Links geklickt haben und vieles mehr.

InvestGlass Mitarbeiter-/Kundenportal

Das InvestGlass Mitarbeiter-/Kundenportal ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern oder Kunden einen sicheren Zugang zu ihren Anlagedaten bieten möchten. Mit dem InvestGlass Mitarbeiter-/Kundenportal können Sie:

- Bieten Sie Ihren Mitarbeitern oder Kunden einen sicheren Zugang zu Ihren Anlagedaten

- Kontrollieren Sie, wer Zugang zu welchen Informationen hat

- Richten Sie Benutzergruppen ein, damit Sie die Zugriffsberechtigungen einfach verwalten können.

- Beschränken Sie den Zugriff auf bestimmte Informationen je nach Benutzerrolle

Die Ablösung von Microsoft Dynamics kann entmutigend erscheinen, aber mit dem richtigen Partner und den richtigen Tools kann sie einfach und effizient sein. Bei InvestGlass bieten wir eine breite Palette von Lösungen an, die sich für Unternehmen aller Größen und Branchen eignen. Wir sind flexibel genug, um Ihre speziellen Bedürfnisse und Anforderungen zu erfüllen, und unser Team ist bestrebt, Ihnen die bestmögliche Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Mit unserer Suite von Portfoliomanagement-Tools, Marketing-Automatisierungslösungen, einem Mitarbeiter-/Kundenportal und vielem mehr können Sie Ihr Unternehmen effizienter und effektiver als je zuvor verwalten.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, Microsoft Dynamics abzulösen und das Umsatzwachstum Ihres Unternehmens zu steigern.