Wie integriert man Aircall in InvestGlass?
Aircall Integration Überblick
Integrating Aircall with InvestGlass streamlines communication by managing calls and customer interactions within a single platform. While specific statistics on productivity gains from such integrations are limited, CRM systems have been shown to improve sales productivity by up to 34% through enhanced data management and process automation. This integration enables financial professionals to access comprehensive customer information during calls, leading to more personalized interactions and improved customer experiences.
So funktioniert es:
1. Konzentrieren Sie sich auf die Interaktion mit Ihren Kunden und Interessenten > Eliminieren Sie die manuelle Dateneingabe, indem Sie alle eingehenden und ausgehenden Anrufe sowie verpasste Anrufe und Sprachnachrichten automatisch in InvestGlass protokollieren .
2. Behalten Sie den Überblick über frühere Interaktionen > Protokollieren Sie automatisch alle Gesprächsnotizen, Tags und Aufzeichnungen zu Kontakten, Geschäften und Unternehmen. Nutzen Sie diese Informationen für interne Schulungen, Interessentenauflösungen usw.
3. Sparen Sie wertvolle Zeit bei Ihren Anrufsperren > Erhöhen Sie die Anzahl der Anrufe in einem bestimmten Zeitraum, indem Sie eine Liste von Telefonnummern in den Power Dialer von Aircall hochladen und diese automatisch anrufen
4. Arbeiten Sie ausschließlich aus InvestGlass heraus, wenn Sie Ihre Kontakte anrufen > Verwalten Sie Kontakte und übertragen Sie Telefonnummern mit einem Klick in die Telefon-App, indem Sie die Click-to-Dial-Funktion von Aircall nutzen. Sie müssen nicht mehr die Seiten wechseln.
5. Behalten Sie den Überblick über alle Anrufaktivitäten innerhalb von InvestGlass > Treffen Sie datengestützte Entscheidungen, indem Sie über die nativen Berichte, die automatisch erstellt werden, wenn die InvestGlass-Integration eingerichtet ist, auf Ihre Anrufmetriken zugreifen
6. Einrichten in Sekunden > Richten Sie die Integration mit 4 Klicks ein und nutzen Sie die Kontaktsynchronisierung von InvestGlass zu Aircall
7. Sparen Sie wertvolle Zeit, indem Sie den Post-Call-Prozess automatisieren > Nutzen Sie die Tags von Aircall, um automatisch Workflows in InvestGlass auszulösen
8. Binden Sie alle Teams mit der nativen Integration in den Service zusammen > Erstellen Sie automatisch Tickets und protokollieren Sie alle Anrufaktivitäten auf Tickets
Ideen zur Integration
Ihr cloudbasiertes Telefonsystem innerhalb von InvestGlass
Telefonanrufe sind immer noch der beste Weg, um mit Ihren Kunden und Interessenten zu kommunizieren. Aircall verändert das Spiel mit unserer Telefonlösung der nächsten Generation. Durch die Zusammenführung von Aircall und InvestGlass erleichtern wir den Support- und Vertriebsteams die Verwaltung ihrer Anrufströme.
Aircall für bessere Verkäufe
Protokollieren Sie automatisch alle Anrufe in Kontakten, Geschäften und Unternehmen. Behalten Sie den Überblick über Anrufaufzeichnungen, Notizen und Tags und nutzen Sie die Click-to-Dial-Funktion und den Power Dialer von Aircall, um die Effizienz zu maximieren. Identifizieren Sie alle eingehenden Leads mit der Aircall Insight Card und rufen Sie deren Kontaktseite mit einem Klick auf.
Aircall für besseren Service
Erstellen Sie automatisch Tickets und protokollieren Sie alle Anrufe und behalten Sie den Überblick über Anrufergebnisse, Notizen, Tags und Aufnahmen. Identifizieren Sie Anrufer mit der Aircall Insight Card und sehen Sie frühere Interaktionen, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Lösen Sie außerdem Workflows aus, um den Prozess nach dem Anruf zu automatisieren.
Aircall für besseres Marketing
Steigern Sie Ihren Marketing-ROI für Telefonkampagnen mit Aircall for InvestGlass.
Die neue Integration von Aircall mit InvestGlass, dem Schweizer CRM für Finanzprofis, erleichtert Finanzprofis die Verwaltung ihrer Interaktionen mit Kunden und Interessenten. Die Integration ermöglicht es Aircall-Benutzern, über die Aircall-Oberfläche auf wichtige Kundendaten zuzugreifen und alle Anrufe und Kontakte automatisch in InvestGlass zu protokollieren. Diese Integration soll es Finanzfachleuten erleichtern, den Überblick über alle Kundendaten an einem Ort zu behalten und die Anzahl der Anrufe in einem bestimmten Zeitraum zu erhöhen.