Ausgewählte Spalten in eine CSV-Datei in Excel exportieren
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ganz einfach Ihre Kontakte aus Investglass CRM exportieren können. Dazu brauchen Sie keine Vorkenntnisse, folgen Sie einfach dem Video Schritt für Schritt.
Es gibt einige Gründe, warum der Export von Daten aus CRM wichtig ist. Erstens können Unternehmen so ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen verfolgen. Darüber hinaus kann es helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Schließlich kann der Export von Daten auch helfen, den Erfolg von Marketingkampagnen zu messen.
Sie können den CRM-Export nutzen, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und die Fortschritte in Vertrieb und Marketing zu verfolgen. Außerdem können Sie damit Bereiche identifizieren, in denen Sie Änderungen vornehmen müssen. Schließlich können Sie den CRM-Export nutzen, um den Erfolg Ihrer Marketingkampagnen zu messen. Auf diese Weise können Sie Ihre zukünftigen Marketingbemühungen verbessern.
Wenn Sie Daten aus einemCRM-System (Customer Relationship Management) exportieren, haben Sie mehrere Möglichkeiten, den Export an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Sie können sich dafür entscheiden, alle Daten zu exportieren, um einen umfassenden Überblick über Ihren gesamten Vertriebsprozess zu erhalten, oder Sie können sich für den Export bestimmter Datentypen entscheiden, um sich auf bestimmte verbesserungswürdige Bereiche zu konzentrieren. Diese Flexibilität ist von entscheidender Bedeutung, denn Studien zeigen, dass 91% der CRM-Daten unvollständig sind, was die Bedeutung einer präzisen Datenverwaltung unterstreicht(Startups.de). Darüber hinaus nennen 70 % der Unternehmen die Datenqualität als ihre größte Herausforderung bei CRM-Systemen(Weshare). Daher kann die Konzentration auf spezifische Datenexporte die Datengenauigkeit und die allgemeine CRM-Effektivität verbessern.
Sobald Sie entschieden haben, welche Daten Sie exportieren möchten, müssen Sie das Format auswählen, in dem Sie die Daten exportieren möchten. Die gängigsten Formate sind .csv und .xls. Sie können die Daten auch in eine .txt-Datei exportieren.
Nachdem Sie das Format gewählt haben, müssen Sie die Felder auswählen, die Sie exportieren möchten. Dazu gehören sowohl die Standardfelder als auch alle benutzerdefinierten Felder, die Sie erstellt haben.
Sobald Sie die Felder ausgewählt haben, müssen Sie die Daten auswählen, die Sie exportieren möchten. Dazu können Sie die Datensätze auswählen, die Sie exportieren möchten. Alternativ können Sie auch alle Datensätze exportieren.