販売の自動化

スイスのクラウドプラットフォームでビジネスを簡単に構築し、拡張することができます。

InvestGlass スイスのクラウドソリューション

The No.1 All-in-One Solution
スイスでホストされています。

InvestGlass(インベストグラス)CRMプラットフォームは、マーケティング、セールス、コンテンツマネジメント、バンキングサービスに必要なデジタルツールと統合機能をすべて備えています。InvestGlassは、既製のテンプレートも提供しています。

デジタルオンボーディング

AML KYCコンプライアンス、オンボーディング、不正防止のためのアイデンティティとドキュメントの検証。

CRM

見込み客や顧客のデータを、スイスのサーバーやお客様の施設内でホスティングして収集します。

レポートと分析

InvestGlassのデータを分析する。ビルトインピボットでCRMデータを分析します。 

投資ツール

プライベートバンキングやリテールバンキングのための強力なツールを活用。

自動化と承認プロセス

日々の仕事のあらゆるステップを自動化する。

適合性

製品やサービスの制約がある中で、ディストリビューションを実施する。

クライアントポータル

お客様とお客様のパートナーが効果的に連携できるようにする。

メールマーケティング

メールマーケティングキャンペーンの作成は、ドラッグ&ドロップで簡単にできます。
インベストグラス・パイプライン

InvestGlassの特徴

80種類の再利用可能なテンプレートを使用して、銀行や保険の承認プロセスを構築する時間を短縮できます。

InvestGlassは、反復的なタスクや事務的なエラーを排除し、生産性を高めます。

強化学習された人工知能は、販売勧誘を自動化し、適切なコンテンツを適切なタイミングで配信します。インベストグラスのソリューションは、連絡先情報と証券/商品の要素をブレンドし、超個別化された提案を生み出すことで、ユニークなものとなっています。

より多くの案件を獲得するために
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