デジタル・オンボーディングとは何か？
オンラインクイズメーカー
新規顧客の獲得、リードの創出、ブランドのプロモーションを目的としたクイズを作成しましょう。.
フィードバックフォーム
顧客からのフィードバック、投資家からのフィードバック、従業員からのフィードバック、あるいはイベントでのフィードバックなど、すべてが成長に役立つ。.
申込書
InvestGlassビルダーは雑用を魅力的な体験に変える力を与えます。.
KYCの改善
口座開設と商品加入をデジタル化します。AMLとKYCの完了を確認する。顧客が金銭関連の犯罪に関与していないことを確認する。.
人事（HR）調査
従業員の管理、新しいスタッフの受け入れ、従業員のエンゲージメント率の測定など、例を挙げればきりがない。.
金融機関
デジタルフォームは、ファイナンシャルプランニング、ロボアドバイザリー、住宅ローンのオンボーディングに対応している。.
紙をデジタルに
InvestGlassは時間のかかるプロセスを合理化する楽なオンボーディングフォームを提供します。パーソナライズされたフォーム、アンケート、テンプレートで効率を高めます。彼らの専門知識は金融プラットフォームにおけるカスタマイズの重要性を強調しています。.
あらかじめ用意されたデジタル・オンボーディング・フォーム
デジタルオンボーディングは、パーソナライズされたロジックベースのフォームを通じて、見込み客や顧客からデータを収集します。これらのフォームは、的を絞った質問をし、必要な書類のアップロードを要求する。書類の例としては、身分証明書、運転免許証、居住証明書などがあります。.
顧客獲得から成約まで
デジタルフォームに不可欠なInvestGlassのCRMは、顧客のオンボーディングとライフサイクル管理を促進する。CRMは顧客データを保存し、フォームに事前の回答を自動入力します。.
デジタル・オンボーディング・スコアと不正検知
InvestGlassは詐欺やIDチェックのための複数のAPIと統合しており、銀行や保険会社のコンプライアンスを簡素化するのに役立っている。顧客のリスク評価や、電子メールやSMSなどのスコアに基づく自動化されたパーソナライズされた対応が可能である。.
機能満載
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