InvestGlass बैंकों, संपत्ति प्रबंधकों, परिसंपत्ति प्रबंधकों, बीमाकर्ताओं और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थानों के लिए #1 स्विस संप्रभु डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। यह पूरे ग्राहक जीवनचक्र के प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरणों को एक जुड़े हुए वातावरण में लाता है। InvestGlass के साथ, आपका संगठन कर सकता है:

• ग्राहकों को डिजिटल रूप से ऑनबोर्ड करेंफॉर्म बनाएं, दस्तावेज़ एकत्र करें, सहमति प्राप्त करें और खाता-खुलवाने की प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्राहकों का मार्गदर्शन करें।.
• क्लाइंट संबंधों का प्रबंधन करेंक्लाइंट प्रोफाइल, घरेलू संरचनाएं, संचार, मीटिंग नोट्स, कार्य और दस्तावेज़ एक ही स्थान पर रखें।.
• अनुपालन वर्कफ़्लो का समर्थन करेंअपने संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार केवाईसी, अनुमोदन, आवधिक समीक्षा और ऑडिट-ट्रेल प्रक्रियाओं को कॉन्फ़िगर करें।.
• पोर्टफोलियो देखें संबंध का अधिक संपूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक ग्राहक, निवेश और पोर्टफोलियो डेटा को एक साथ लाएं।.
• को स्वचालित नियमित कार्य: फ़ॉलो-अप, दस्तावेज़ अनुरोध, समीक्षा अनुस्मारक, कार्य रूटिंग और आंतरिक अनुमोदन के लिए वर्कफ़्लो बनाएँ।.
• शामिल हों सुरक्षित रूप से ग्राहकों कोअपने खुद के ब्रांड के तहत डिजिटल फॉर्म, सुरक्षित दस्तावेज़ आदान-प्रदान और क्लाइंट-पोर्टल अनुभव प्रदान करें।.
• व्यक्तिगत बनाएं विपणन और सेवा: प्रासंगिक संचार भेजने और सहभागिता में सुधार करने के लिए ग्राहक डेटा, विभाजन और स्वचालन का उपयोग करें।.
• एआई का उपयोग करें और नो-कोड टूल: अपने सिस्टम को नए सिरे से बनाए बिना, चुनिंदा कार्यों को स्वचालित करें और फ़ील्ड, फ़ॉर्म, डैशबोर्ड, रिपोर्ट और वर्कफ़्लो को अनुकूलित करें।.

स्विस संप्रभु प्लेटफ़ॉर्म क्यों चुनें?

इन्वेस्टग्लास (InvestGlass) का स्वामित्व और संचालन स्विट्जरलैंड के पास है, और यह स्विस बुनियादी ढांचे पर होस्ट किया गया है। उन संगठनों के लिए ऑन-प्रिमाइसेस परिनियोजन का विकल्प भी उपलब्ध है जिन्हें अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह संप्रभु दृष्टिकोण डेटा निवास, गोपनीयता, सुरक्षा और आंतरिक शासन आवश्यकताओं को पूरा करने में संस्थानों की मदद कर सकता है, साथ ही संवेदनशील ग्राहक डेटा को एक विश्वसनीय ऑपरेटिंग वातावरण में सुरक्षित रखता है।.

असंबंधित स्प्रेडशीट्स, ईमेल थ्रेड्स और प्रणालियों को एक साझा क्लाइंट रिकॉर्ड से बदलकर, InvestGlass टीमों को अधिक कुशलता से काम करने, स्पष्ट निगरानी बनाए रखने और अधिक सुसंगत क्लाइंट अनुभव प्रदान करने में मदद करता है। रिलेशनशिप मैनेजर, अनुपालन (कंपलायंस) टीमें और संचालन (ऑपरेशंस) कर्मचारी उचित भूमिका-आधारित पहुंच और गतिविधि का पता लगाने योग्य इतिहास बनाए रखते हुए एक ही जानकारी पर मिलकर काम कर सकते हैं।.

संक्षेप में, InvestGlass वित्तीय सेवा टीमों को एक कनेक्टेड कार्यक्षेत्र प्रदान करता है:

• ग्राहक की जानकारी, दस्तावेज़, संचार और संबंध इतिहास को समेकित करें।.

• विन्यास योग्य वर्कफ़्लो के साथ डिजिटल ऑनबोर्डिंग, केवाईसी और अनुमोदन प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करें।.

• फॉलो-अप, आवधिक समीक्षा और आंतरिक कार्यों को स्वचालित करें और साथ ही गतिविधि का ऑडिट करने योग्य रिकॉर्ड रखें।.

• संबंध प्रबंधकों को ग्राहकों, पोर्टफोलियो और अगली कार्रवाइयों का स्पष्ट दृश्य दें।.

InvestGlass की शुरुआत आपके संगठन को आवश्यक ग्राहक यात्राओं (क्लाइंट जर्नी), डेटा फ़ील्ड और वर्कफ़्लो को परिभाषित करने के साथ होती है। इसके बाद आप मौजूदा ग्राहक और पोर्टफोलियो डेटा को आयात या कनेक्ट कर सकते हैं, भूमिकाओं और अनुमतियों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उन ऑनबोर्डिंग, अनुपालन (कंप्लायंस) और सेवा प्रक्रियाओं को सेट अप कर सकते हैं जिनका उपयोग आपकी टीमें हर दिन करती हैं।.

एक बार जब आपका कार्यक्षेत्र तैयार हो जाता है, तो रिलेशनशिप मैनेजर और ऑपरेशंस टीमें एक ही क्लाइंट रिकॉर्ड पर काम कर सकती हैं। आप ग्राहकों को उचित होने पर सुरक्षित डिजिटल फॉर्म और पोर्टल एक्सेस भी प्रदान कर सकते हैं।.

InvestGlass आपकी बिखरी हुई प्रक्रियाओं को प्रत्येक ग्राहक संबंध के एकल दृश्य के साथ बदलने में मदद करता है। आपकी टीमें डिस्कनेक्ट की गई स्प्रेडशीट, इनबॉक्स और सिस्टम के बीच जाए बिना अवसरों का प्रबंधन कर सकती हैं, इंटरैक्शन रिकॉर्ड कर सकती हैं, नियमित काम को स्वचालित कर सकती हैं और सही समय पर फ़ॉलो-अप कर सकती हैं।.

क्लाइंट डेटा को संरचित वर्कफ़्लो के साथ जोड़कर, InvestGlass रिलेशनशिप मैनेजरों को सलाह और सेवा पर अधिक समय बिताने में मदद करता है। यह प्रबंधन को गतिविधि, पाइपलाइन प्रगति और परिचालन निष्पादन की स्पष्ट दृश्यता भी प्रदान करता है।.

हाँ। InvestGlass को उन विनियमित संगठनों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें संबंध प्रबंधन, अनुपालन, संचालन और नेतृत्व टीमों के बीच काम का समन्वय करने की आवश्यकता होती है। भूमिका-आधारित पहुँच और कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रक्रियाएँ प्रत्येक उपयोगकर्ता को उनकी भूमिका से संबंधित जानकारी और कार्यों को देखने में मदद करती हैं।.

यह प्लेटफ़ॉर्म बैंकों, प्राइवेट बैंकों, वेल्थ मैनेजरों, एसेट मैनेजरों, बीमाकर्ताओं और जटिल ग्राहक संरचनाओं, कई अनुमोदन चरणों या क्षेत्राधिकार-विशिष्ट आवश्यकताओं का प्रबंधन करने वाले अन्य संगठनों के लिए उपयुक्त है।.

InvestGlass आपकी बिखरी हुई प्रक्रियाओं को प्रत्येक ग्राहक संबंध के एकल दृश्य के साथ बदलने में मदद करता है। आपकी टीमें डिस्कनेक्ट की गई स्प्रेडशीट, इनबॉक्स और सिस्टम के बीच जाए बिना अवसरों का प्रबंधन कर सकती हैं, इंटरैक्शन रिकॉर्ड कर सकती हैं, नियमित काम को स्वचालित कर सकती हैं और सही समय पर फ़ॉलो-अप कर सकती हैं।.

क्लाइंट डेटा को संरचित वर्कफ़्लो के साथ जोड़कर, InvestGlass रिलेशनशिप मैनेजरों को सलाह और सेवा पर अधिक समय बिताने में मदद करता है। यह प्रबंधन को गतिविधि, पाइपलाइन प्रगति और परिचालन निष्पादन की स्पष्ट दृश्यता भी प्रदान करता है।.

सीआरएम (CRM) का अर्थ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (ग्राहक संबंध प्रबंधन) है। वित्तीय सेवाओं में, सीआरएम वह प्रणाली है जिसका उपयोग टीमें ग्राहक की जानकारी को व्यवस्थित करने, इंटरैक्शन का प्रबंधन करने और रिश्ते का पूरा इतिहास बनाए रखने के लिए करती हैं।.

एक विशेष रूप से निर्मित वित्तीय सेवा CRM, दिन-प्रतिदिन के संबंध प्रबंधन के साथ-साथ ऑनबोर्डिंग, केवाईसी, उपयुक्तता समीक्षा, दस्तावेज़ प्रबंधन और अनुपालन रिकॉर्ड का भी समर्थन कर सकता है।.

एक क्लाइंट लाइफसाइकल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म क्लाइंट के साथ रिश्ते के हर मुख्य चरण का समर्थन करता है, जिसमें पहली पूछताछ से लेकर ऑनबोर्डिंग, सेवा, समीक्षा और निरंतर जुड़ाव शामिल हैं। यह एक निरंतर अनुभव प्रदान करने के लिए आवश्यक लोगों, डेटा, दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को जोड़ता है।.

इन्वेस्टग्लास (InvestGlass) क्लाइंट लाइफसाइकिल मैनेजमेंट को CRM, स्वचालन (ऑटोमेशन) और पोर्टफोलियो क्षमताओं के साथ जोड़ता है ताकि आपकी टीमें जानकारी के एक साझा स्रोत से काम कर सकें।.

इन्वेस्टग्लास (InvestGlass) वित्तीय संस्थानों को लगातार और ट्रैसेबल प्रक्रियाएं बनाने में मदद करने के लिए क्लाइंट रिकॉर्ड, दस्तावेजों, सहमति और वर्कफ़्लो गतिविधि को केंद्रीयकृत कर सकता है। कॉन्फ़िगर करने योग्य ऑनबोर्डिंग, केवाईसी (KYC), अनुमोदन और आवधिक समीक्षा वर्कफ़्लो टीमों को आवश्यक चरणों को पूरा करने और समर्थन साक्ष्य बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।.

विस्तृत गतिविधि रिकॉर्ड और भूमिका-आधारित पहुँच आंतरिक निगरानी और ऑडिट की तैयारी का समर्थन करती है। प्रत्येक संगठन को अपनी कानूनी, विनियामक और परिचालन आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म को कॉन्फ़िगर करना चाहिए।.

हाँ। InvestGlass को सामान्य बिक्री वर्कफ़्लो में टीमों को मजबूर करने के बजाय विनियमित संगठनों की प्रक्रियाओं के अनुकूल ढलने के लिए बनाया गया है। आप अपने संस्थान के काम करने के तरीके के अनुसार डेटा फ़ील्ड, डैशबोर्ड, रिपोर्ट, फ़ॉर्म, अनुमोदन और स्वचालन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।.

यह लचीलापन आपको एक सुसंगत ग्राहक अनुभव बनाए रखते हुए विभिन्न ग्राहक प्रकारों, बुकिंग केंद्रों, टीमों और अनुपालन आवश्यकताओं का समर्थन करने में मदद करता है।.

InvestGlass को मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है ताकि क्लाइंट और पोर्टफोलियो की जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से एक साथ लाया जा सके। आपके सेटअप के आधार पर, इसमें कोर बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म, कस्टोडियन, पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणालियाँ और विशेषज्ञ सत्यापन या स्क्रीनिंग प्रदाता शामिल हो सकते हैं।.

एक जुड़ा हुआ दृष्टिकोण डुप्लीकेट डेटा प्रविष्टि को कम करता है और टीमों को क्लाइंट लाइफसाइकिल के दौरान अधिक वर्तमान जानकारी के साथ काम करने में मदद करता है।.