InvestGlass هي منصة رقمية سويسرية خاضعة للمعايير التنظيمية #1 مخصصة للبنوك ومديري الثروات ومديري الأصول وشركات التأمين والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة الأخرى. وهي توفر الأدوات اللازمة لإدارة دورة حياة العميل بالكامل في بيئة واحدة متكاملة. وبفضل InvestGlass، يمكن لمؤسستك:
- إلحاق العملاء رقمياًإنشاء النماذج، وجمع المستندات، والحصول على الموافقات، وتوجيه العملاء خلال إجراءات فتح الحسابات.
- إدارة علاقات العملاءاحفظ ملفات تعريف العملاء، وهياكل الأسر، والاتصالات، وملاحظات الاجتماعات، والمهام، والمستندات في مكان واحد.
- دعم سير عمل الامتثالقم بتكوين عمليات اعرف عميلك (KYC)، والموافقة، والمراجعة الدورية، وسجل التدقيق بما يتوافق مع متطلبات مؤسستك.
- عرض المحفظة الجمع بين بيانات العملاء والاستثمار والمحافظ ذات الصلة للحصول على رؤية أكثر شمولاً للعلاقة.
- التشغيل الآلي العمل الروتيني: إنشاء سير عمل للمتابعات، طلبات المستندات، تذكيرات المراجعة، توجيه المهام والم الموافقات الداخلية.
- تفاعل العملاء بأمانوفر نماذج رقمية، وتبادل المستندات بشكل آمن، وتجارب بوابة العملاء تحت علامتك التجارية الخاصة.
- إضفاء الطابع الشخصي التسويق والخدمة: استخدام بيانات العملاء، والتجزئة، والأتمتة لإرسال اتصالات ذات صلة وتحسين التفاعل.
- استخدم الذكاء الاصطناعي وأدوات البرمجة الصفرية (no-code): أتمتة المهام المحددة وتكييف الحقول، والنموذج، ولوحات المعلومات، والتقارير، سير العمل دون الحاجة إلى إعادة بناء أنظمتك من الصفر.
لماذا تختار منصة سويسرية ذات سيادة؟
تُعد إينفست غلاس (InvestGlass) مملكة ومستضافة في سويسرا، مع البنية التحتية السويسرية وخيار نشر محلي للمؤسسات التي تتطلب تحكماً أكثر مباشرة. يمكن أن تساعد هذا النهج السيادي المؤسسات في تلبية متطلبات إقامة البيانات، والخصوصية، والأمان، والحوكمة الداخلية، مع الحفاظ على بيانات العملاء الحساسة في بيئة تشغيل موثوقة.
من خلال استبدال جداول البيانات المنفصلة، ومراسلات البريد الإلكتروني، والأنظمة المتفرقة بسجل عملاء مشترك، تساعد InvestGlass الفرق على العمل بكفاءة أكبر، والحفاظ على إشراف أودح، وتقديم تجربة عملاء أكثر اتساقاً. يمكن لمديري علاقات العملاء، وفرق الامتثال، وموظفي العمليات التعاون حول نفس المعلومات مع الاحتفاظ بصلاحيات الوصول المناسبة المستندة إلى الأدوار وسجل قابل للتتبع للأنشطة.
