Автоматизировать продажи

Легко создавайте и масштабируйте свой бизнес с помощью одной швейцарской облачной платформы.

Швейцарское облачное решение InvestGlass

Решение "все-в-одном" №1
, размещенное в Швейцарии.

CRM-платформа InvestGlass имеет все цифровые инструменты и интеграции, необходимые для маркетинга, продаж, управления контентом и банковского обслуживания. InvestGlass также предлагает готовые шаблоны.

Цифровой ввод в должность

Проверка личности и документов для соответствия требованиям AML KYC, регистрации, предотвращения мошенничества.

CRM

Собирайте данные о потенциальных клиентах на швейцарском сервере или в помещении вашего учреждения.

Отчетность и аналитика

Анализируйте данные InvestGlass. Анализируйте данные CRM с помощью встроенной функции pivot. 

Инвестиционные инструменты

Используйте мощные инструменты для частного и розничного банковского обслуживания.

Автоматизация и процесс утверждения

Автоматизируйте каждый шаг вашей повседневной работы.

Пригодность

Обеспечить распределение с ограничениями по продуктам и услугам.

Портал для клиентов

Обеспечить возможность эффективной совместной работы клиентов и партнеров клиентов.

Email-маркетинг

Создание маркетинговых кампаний по электронной почте так же просто, как перетаскивание.
Трубопровод InvestGlass

Чем отличается InvestGlass

80 многократно используемых шаблонов помогут сэкономить время при построении процессов утверждения банковских и страховых документов.

InvestGlass устраняет повторяющиеся задачи и канцелярские ошибки, чтобы повысить вашу производительность.

Искусственный интеллект с усиленным обучением автоматизирует процесс привлечения продавцов и распространяет в нужное время нужный контент. Сочетание контактной информации и элементов ценных бумаг/продуктов для создания гипер-индивидуализированных предложений делает решение InvestGlass уникальным.

Выигрывайте больше сделок с помощью
лучшие в отрасли инструменты продаж