Автоматизируйте просто,
вовлекайте разумно

Первая швейцарская CRM для управления цифровым внедрением, управлением жизненным циклом, управлением портфелем и маркетинговыми кампаниями от начала до конца.

Автоматизируйте просто,
вовлекайте разумно

Первая швейцарская CRM для управления цифровым внедрением, управлением жизненным циклом, управлением портфелем и маркетинговыми кампаниями от начала до конца.

Доверенные клиенты по всему миру

Сосредоточьтесь на своем клиенте, развивайте свой бизнес.

Как InvestGlass помогает автоматизировать на 55% больше.

Банки и финансы

Государственный сектор

Электронная коммерция

Путешествие

Здравоохранение

Образование

Игровые

Технология

Единая облачная платформа. Бесконечные возможности.

Мы создаем инструменты для автоматизации.

Цифровой ввод в должность

Процесс регистрации новых клиентов или сотрудников может занимать много времени и отнимать много бумажной работы. Но что если бы существовал способ упростить этот процесс и сделать его полностью цифровым? Создавайте формы, опросы и викторины, на которые людям нравится отвечать.

Швейцарский CRM

Swiss CRM полностью настраивается и размещается в швейцарском облаке. CRM совместима с +1000 программ, таких как телефон, SMS, счета, AML KYC... Swiss CRM помогает компаниям увеличить продажи, улучшить обслуживание клиентов и оптимизировать бизнес-операции.

Автоматизация маркетинга

Маркетинг по электронной почте может быть мощным инструментом не только для продажи продуктов, но и для исправления KYC. Рассылая электронные письма клиентам, банки и страховые компании могут быстро собрать необходимую информацию и затем оценить профиль риска. 

Управление портфелем

Создан для розничных банков, частных банков и крипто-брокеров. Инструмент PMS откалиброван для MIFID и LSFIN FINSA. Инструменты используются для финансового агрегирования, мониторинга портфельных рисков и отчетности ESG. Подключенный к маркетинговому пакету, он в считанные секунды создает и направляет квартальную отчетность или консультационные предложения.

Поддержка автоматизации вашего бизнеса на каждом шагу

Наши строители поддержки находятся в одном клике от вас, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от InvestGlass. Ваша команда может сосредоточиться на работе без ограничений. Среднее время ответа - 1 час.

Поддержка 24/7 в любое время и в любом месте

Внутренний консалтинг в Швейцарии

Среднее время реагирования 2 часа

Получение новых навыков для любой отрасли

Что такое KYC для криптовалют?

Для того чтобы понять, почему KYC имеет значение для криптовалют, важно сначала понять, что такое KYC. KYC сокращенно означает "знай своего клиента" и относится к процессу проверки личности человека или компании, которые хотят вести бизнес с другой стороной. Это...

5 простых советов, как стать профессионалом в LinkedIn

5 простых советов, чтобы стать профессионалом LinkedIn Большинство людей используют LinkedIn только для поиска работы, и это позор, потому что LinkedIn может быть намного больше. Приложив немного усилий, вы можете превратить свой аккаунт в LinkedIn в мощный маркетинговый инструмент, который поможет вам найти новых...

15 менее раздражающих альтернатив "Пожалуйста, найдите вложенное"

Вы ненавидите фразу "пожалуйста, найдите вложенное"? Мы тоже! Именно поэтому мы составили список из 15 менее раздражающих альтернатив, которые вы можете использовать в своих торговых письмах. Используя эти фразы, вы сделаете свои письма о продажах более увлекательными и интересными для чтения. И кто...

Как открыть брокерскую фирму?

Когда речь заходит о мире финансов, можно выбрать несколько карьерных путей. Один из них - стать биржевым брокером. Биржевой брокер отвечает за покупку и продажу акций от имени своих клиентов. В этом блоге мы расскажем о шагах и инструментах, которые вы...

Какое программное обеспечение CRM лучше всего подходит для криптоконсультирования?

Хотите предложить криптовалютные услуги? Ищите дальше! InvestGlass предлагает CRM для финансовых специалистов, которая упрощает управление вашими крипто-клиентами. С InvestGlass вы сможете: -Получить обзор всех ваших крипто-клиентов в одном месте -Просмотреть последние...

Как использовать RSS-каналы для повышения производительности труда

5 популярных способов использования RSS RSS изначально был создан для синдикации контента с веб-сайтов. Он позволяет пользователям сайта подписаться на контент сайта и получать обновления каждый раз, когда публикуется новый контент. RSS (Rich Site Summary) можно легко добавить в...

Гендерно-нейтральные местоимения: Что это такое и как их использовать

Почему возникает сопротивление гендерным местоимениям? Что такое гендерно нейтральные местоимения? Гендерно нейтральные местоимения - это местоимения, которые не относятся конкретно к какому-либо одному полу. Они могут использоваться для обращения к людям любого пола, будь то мужской, женский, небинарный или любой другой...

Что такое холодные лиды и как с помощью CRM превратить их в бизнес?

Как конвертировать холодный лид? Когда речь идет о продажах, под "холодным" лидом понимается человек, который ранее не взаимодействовал с вашей компанией. Возможно, они видели рекламу или сообщение в социальных сетях, но ничего не знают о ваших продуктах или услугах. Холодные...

Как создать форму захвата лидов всего за 8 минут?

Формы являются важной частью любого веб-сайта. Они используются для получения информации от посетителей и для создания лидов. Если вы хотите создать форму захвата лидов, это можно сделать всего за восемь минут. В этой статье блога мы покажем вам, как это сделать. Мы также предоставим...

Что такое AML и LCB FT во Франции или CFT?

ПРОЦЕДУРЫ KYC: ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА? Почему мы запрашиваем так много информации во время процедуры проверки личности клиента? Как финансовое учреждение, мы юридически обязаны осуществлять меры по проверке благонадежности клиентов, чтобы соответствовать международным требованиям по борьбе с денежными...

Начните бесплатную пробную версию швейцарского сервисного решения №1.

Не требуется кредитная карта. Не нужно устанавливать программное обеспечение.