A InvestGlass é uma plataforma digital soberana suíça #1 destinada a bancos, gestores de patrimônio, gestores de ativos, seguradoras e outras instituições financeiras regulamentadas. Ela reúne, em um único ambiente integrado, as ferramentas necessárias para gerenciar todo o ciclo de vida do cliente. Com a InvestGlass, sua organização pode:

• Integre clientes digitalmenteCrie formulários, colete documentos, obtenha consentimento e guie clientes pelos processos de abertura de conta.
• Gerenciar relacionamentos com clientesMantenha perfis de clientes, estruturas familiares, comunicações, anotações de reuniões, tarefas e documentos em um só lugar.
• Apoiar os fluxos de trabalho de conformidadeConfigure processos de KYC, aprovação, revisão periódica e trilha de auditoria de acordo com os requisitos da sua organização.
• Ver portfólio Reúna dados relevantes de clientes, investimentos e portfólio para uma visão de relacionamento mais completa.
• Automatizar trabalho rotineiro: Criar fluxos de trabalho para acompanhamentos, solicitações de documentos, lembretes de revisão, direcionamento de tarefas e aprovações internas.
• Avante clientes com segurançaDisponibilize formulários digitais, troca segura de documentos e experiências de portal do cliente sob sua própria marca.
• Personalizar marketing e atendimento: Use dados de clientes, segmentação e automação para enviar comunicações relevantes e melhorar o engajamento.
• Usar IA e ferramentas no-code: automatize tarefas selecionadas e adapte campos, formulários, dashboards, relatórios e fluxos de trabalho sem precisar reconstruir seus sistemas do zero.

Por que escolher uma plataforma soberana suíça?

O InvestGlass é de propriedade e hospedagem suíças, com infraestrutura suíça e uma opção de implantação local (on-premise) para organizações que exigem controle mais direto. Essa abordagem soberana pode ajudar as instituições a atender aos requisitos de residência de dados, privacidade, segurança e governança interna, mantendo os dados confidenciais dos clientes em um ambiente operacional confiável.

Ao substituir planilhas desconectadas, e-mails e sistemas por um registro de cliente compartilhado, o InvestGlass ajuda as equipes a trabalharem com mais eficiência, manterem um controle mais claro e entregarem uma experiência ao cliente mais consistente. Gerentes de relacionamento, equipes de conformidade e pessoal de operações podem colaborar em torno das mesmas informações, mantendo o acesso adequado baseado em funções e um histórico rastreável de atividades.

Em suma, o InvestGlass oferece às equipes de serviços financeiros um espaço de trabalho conectado para:

• Centralizar informações de clientes, documentos, comunicações e histórico de relacionamento.

• Oriente os processos de integração digital, KYC (Conheça seu Cliente) e aprovação com fluxos de trabalho configuráveis.

• Automatize acompanhamentos, revisões periódicas e tarefas internas, mantendo um registro auditável da atividade.

• Dar aos gerentes de relacionamento uma visão mais clara dos clientes, carteiras e próximas ações.

Começar com o InvestGlass envolve definir as jornadas dos clientes, os campos de dados e os fluxos de trabalho que sua organização precisa. Em seguida, você pode importar ou conectar dados existentes de clientes e portfólios, configurar funções e permissões, e configurar os processos de integração, conformidade e atendimento que suas equipes usam todos os dias.

Assim que o seu espaço de trabalho estiver pronto, os gerentes de relacionamento e as equipes de operações poderão trabalhar a partir do mesmo registro de cliente. Você também pode fornecer aos clientes formulários digitais seguros e acesso ao portal, quando apropriado.

O InvestGlass ajuda você a substituir processos fragmentados por uma visão única de cada relacionamento com o cliente. Suas equipes podem gerenciar oportunidades, registrar interações, automatizar trabalhos rotineiros e fazer o acompanhamento no momento certo, sem alternar entre planilhas, caixas de entrada e sistemas desconectados.

Ao combinar dados de clientes com fluxos de trabalho estruturados, o InvestGlass ajuda os gerentes de relacionamento a dedicarem mais tempo a conselhos e atendimento. Ele também oferece à gestão uma visibilidade mais clara da atividade, do progresso do pipeline e do desempenho operacional.

Sim. O InvestGlass foi desenhado para organizações reguladas que precisam coordenar o trabalho entre equipes de gestão de relacionamento, conformidade, operações e liderança. O acesso baseado em funções e os processos configuráveis ajudam cada usuário a ver as informações e tarefas relevantes para seu cargo.

A plataforma é adequada para bancos, bancos privados, gestores de patrimônio, gestores de ativos, seguradoras e outras organizações que gerenciam estruturas de clientes complexas, múltiplas etapas de aprovação ou requisitos específicos de jurisdição.

O InvestGlass ajuda você a substituir processos fragmentados por uma visão única de cada relacionamento com o cliente. Suas equipes podem gerenciar oportunidades, registrar interações, automatizar trabalhos rotineiros e fazer o acompanhamento no momento certo, sem alternar entre planilhas, caixas de entrada e sistemas desconectados.

Ao combinar dados de clientes com fluxos de trabalho estruturados, o InvestGlass ajuda os gerentes de relacionamento a dedicarem mais tempo a conselhos e atendimento. Ele também oferece à gestão uma visibilidade mais clara da atividade, do progresso do pipeline e do desempenho operacional.

CRM significa gestão de relacionamento com o cliente (customer relationship management). Nos serviços financeiros, um CRM é o sistema que as equipes utilizam para organizar informações de clientes, gerenciar interações e manter um histórico completo do relacionamento.

Um CRM de serviços financeiros desenvolvido especificamente para essa finalidade também pode dar suporte a integrações de clientes (onboarding), KYC, análises de adequação, gerenciamento de documentos e registros de conformidade, além do gerenciamento diário de relacionamento.

Uma plataforma de gestão do ciclo de vida do cliente dá suporte a todas as principais etapas de um relacionamento com o cliente, desde a primeira consulta até o onboarding, atendimento, revisões e engajamento contínuo. Ela conecta as pessoas, dados, documentos e processos necessários para entregar uma experiência consistente.

O InvestGlass combina o gerenciamento do ciclo de vida do cliente com CRM, automação e recursos de portfólio para que suas equipes possam trabalhar a partir de uma fonte compartilhada de informações.

O InvestGlass pode centralizar registros de clientes, documentos, consentimento e atividade de fluxo de trabalho para ajudar instituições financeiras a criar processos consistentes e rastreáveis. Fluxos de trabalho configuráveis de integração (onboarding), KYC, aprovação e revisão periódica podem ajudar as equipes a concluir as etapas necessárias e reter as evidências de suporte.

Registros detalhados de atividades e controle de acesso baseado em funções apoiam a fiscalização interna e a preparação para auditorias. Cada organização deve configurar a plataforma para refletir seus próprios requisitos legais, regulatórios e operacionais.

Sim. O InvestGlass foi criado para se adaptar aos processos de organizações reguladas, em vez de forçar as equipes a seguirem um fluxo de trabalho de vendas genérico. Você pode configurar campos de dados, painéis, relatórios, formulários, aprovações e automações de acordo com a forma como sua instituição opera.

Essa flexibilidade ajuda você a dar suporte a diferentes tipos de clientes, centrais de reservas, equipes e requisitos de conformidade, mantendo uma experiência consistente para o cliente.

O InvestGlass pode ser integrado a sistemas existentes para que as informações de clientes e portfólios possam ser reunidas de forma mais eficaz. Dependendo da sua configuração, isso pode incluir plataformas de *core banking*, custodiantes, sistemas de gestão de portfólio e provedores especializados de verificação ou triagem.

Uma abordagem conectada reduz a entrada duplicada de dados e ajuda as equipes a trabalharem com informações mais atualizadas ao longo de todo o ciclo de vida do cliente.