InvestGlass er en schweizisk, statsstøttet digital platform (#1) rettet mod banker, formueforvaltere, kapitalforvaltere, forsikringsselskaber og andre regulerede finansielle institutioner. Platformen samler de værktøjer, der er nødvendige for at forvalte hele kundens livscyklus, i ét sammenhængende miljø. Med InvestGlass kan din organisation:

• Onboard klienter digitaltByg formularer, indsaml dokumenter, indhent samtykke og guide klienter gennem oprettelsesprocessen af konti.
• Håndter kundeforholdHold klientprofiler, husstandsstrukturer, kommunikation, mødenotater, opgaver og dokumenter ét sted.
• Understøt compliance-arbejdsprocesserKonfigurer KYC-, godkendelses-, periodiske gennemgangs- og audit-trail-processer omkring din organisations krav.
• Se portefølje information: Saml relevante kunde-, investerings- og porteføljedata for et mere fuldstændigt overblik over relationen.
• Automatiser rutinearbejde: Opret arbejdsgange til opfølgninger, dokumentanmodninger, gennemgangspåmindelser, opgaverejserutning og interne godkendelser.
• Sæt i gang klienter sikkertTilbyd digitale formularer, sikker dokumentudveksling og klientportal-oplevelser under dit eget brand.
• Tilpas Markedsføring og service: Brug klientdata, segmentering og automatisering til at sende relevant kommunikation og forbedre engagementet.
• Brug AI og no-code-værktøjer: Automatiser udvalgte opgaver og tilpas felter, formularer, dashboards, rapporter og arbejdsgange uden at genopbygge dine systemer fra grunden.

Hvorfor vælge en schweizisk suveræn platform?

InvestGlass er schweizisk ejet og hostet, med schweizisk infrastruktur og en on-premise-implementeringsmulighed til organisationer, der kræver mere direkte kontrol. Denne suveræne tilgang kan hjælpe institutioner med at opfylde kravene til datasuverænitet, privatliv, sikkerhed og intern governance, samtidig med at følsomme klientdata holdes i et betroet driftsmiljø.

Ved at udskifte uforbundne regneark, e-mail-tråde og systemer med en delt klientprofil hjælper InvestGlass teams med at arbejde mere effektivt, opretholde et klarere overblik og levere en mere ensartet klientoplevelse. Relationship managers, compliance-teams og operationsmedarbejdere kan samarbejde omkring de samme oplysninger, samtidig med at de bevarer den rette rollebaserede adgang og en sporbar historik over aktiviteter.

Kort sagt giver InvestGlass finansielle serviceteams ét forbundet arbejdsområde til at:

• Centraliser klientinformation, dokumenter, kommunikation og relationshistorik.

• Vejled digital onboarding, KYC og godkendelsesprocesser med konfigurerbare arbejdsgange.

• Automatisér opfølgninger, periodiske gennemgange og interne opgaver, samtidig med at du opretholder en reviderbar registrering af aktiviteten.

• Giv relationschefer et klarere overblik over kunder, porteføljer og næste handlinger.

Kom i gang med InvestGlass ved at definere de kunderejser, datafelter og arbejdsgange, som din organisation har brug for. Du kan derefter importere eller forbinde eksisterende kunde- og porteføljedata, konfigurere roller og tilladelser samt opsætte de onboarding-, compliance- og serviceprocesser, som dine teams bruger hver dag.

Når dit arbejdsområde er klar, kan relationschefer og operationelle teams arbejde ud fra den samme klientprofil. Du kan også give klienter adgang til sikre digitale formularer og en portal, hvor det er relevant.

InvestGlass hjælper dig med at erstatte fragmenterede processer med et enkelt overblik over hvert klientforhold. Dine teams kan administrere muligheder, registrere interaktioner, automatisere rutinearbejde og følge op på det rigtige tidspunkt uden at skifte mellem adskilte regneark, indbakker og systemer.

Ved at kombinere klientdata med strukturerede arbejdsgange hjælper InvestGlass formueforvaltere med at bruge mere tid på rådgivning og service. Det giver også ledelsen et klarere overblik over aktivitet, pipeline-fremskridt og operationel ydeevne.

Ja. InvestGlass er designet til regulerede organisationer, der har brug for at koordinere arbejdet på tværs af kundeteam, compliance, drift og ledelsesteam. Rollebaseret adgang og konfigurerbare processer hjælper hver enkelt bruger med at se de informationer og opgaver, der er relevante for deres rolle.

Platformen er velegnet til banker, privatbanker, wealth managers, kapitalforvaltere, forsikringsselskaber og andre organisationer, der administrerer komplekse klientstrukturer, flere godkendelsestrin eller jurisdictionsspecifikke krav.

InvestGlass hjælper dig med at erstatte fragmenterede processer med et enkelt overblik over hvert klientforhold. Dine teams kan administrere muligheder, registrere interaktioner, automatisere rutinearbejde og følge op på det rigtige tidspunkt uden at skifte mellem adskilte regneark, indbakker og systemer.

Ved at kombinere klientdata med strukturerede arbejdsgange hjælper InvestGlass formueforvaltere med at bruge mere tid på rådgivning og service. Det giver også ledelsen et klarere overblik over aktivitet, pipeline-fremskridt og operationel ydeevne.

CRM står for customer relationship management. Inden for finansielle tjenester er et CRM det system, som teams bruger til at organisere kundeoplysninger, administrere interaktioner og opretholde en komplet historik over relationen.

Et formålsbestemt CRM-system til finansielle tjenesteydelser kan også understøtte onboarding, KYC, egnethedsvurderinger, dokumenthåndtering og overholdelsesregistreringer (compliance) ved siden af den daglige kundeadministration.

En platform til styring af kundens livscyklus understøtter alle vigtige stadier i en kundeforbindelse, lige fra den første forespørgsel til onboarding, service, evalueringer og løbende engagement. Den forbinder de personer, data, dokumenter og processer, der er nødvendige for at levere en ensartet oplevelse.

InvestGlass kombinerer kundelivscyklusstyring med CRM, automatisering og porteføljefunktioner, så jeres teams kan arbejde ud fra en fælles informationskilde.

InvestGlass kan centralisere klientregistre, dokumenter, samtykke og arbejdsgangsaktivitet for at hjælpe finansielle institutioner med at skabe konsekvente, sporbare processer. Konfigurerbare arbejdsgange til onboarding, KYC, godkendelse og periodisk gennemgang kan hjælpe teams med at fuldføre de nødvendige trin og beholde den understøttende dokumentation.

Detaljerede aktivitetslogfiler og rollebaseret adgang understøtter intern kontrol og forberedelse til revision. Enhver organisation bør konfigurere platformen, så den afspejler dens egne juridiske, regulatoriske og operationelle krav.

Ja. InvestGlass er bygget til at tilpasse sig processerne i regulerede organisationer i stedet for at tvinge teams ind i et generisk salgs-workflow. Du kan konfigurere datafelter, dashboards, rapporter, formularer, godkendelser og automatisering omkring den måde, din institution fungerer på.

Denne fleksibilitet hjælper dig med at understøtte forskellige klienttyper, bookingcentre, teams og compliance-krav, samtidig med at du opretholder en konsekvent klientoplevelse.

InvestGlass kan integreres med eksisterende systemer, så kunde- og porteføljeoplysninger kan samles mere effektivt. Afhængigt af dit opsætning kan dette omfatte kernebankplatforme, depotbanker, porteføljestyringssystemer og specialiserede verifikations- eller screeningsudbydere.

En sammenkoblet tilgang reducerer dobbeltindtastning af data og hjælper teams med at arbejde med mere aktuelle oplysninger på tværs af klientens livscyklus.