独立系スイス製クラウドソリューション InvestGlassを使えば、銀行がクライアント獲得に必要なすべてが、単一の合理化されたワークフローに統合されます。自動化されたクライアントオンボーディングから始まり、すべての新規口座開設申請を簡単に追跡できます。初期データ入力から最終的なコンプライアンス承認まで、プロセスは明確かつ構造化されており、チーム全体で可視化できるため、共同作業が簡単かつ効率的になります。 クライアントエンゲージメントに関しては、InvestGlassはAIを活用したデジタルオンボーディングジャーニーを設計・自動化し、クライアントを適切なペースでガイドします。リテールバンキングの顧客であっても、富裕層であっても、このプラットフォームは直感的でパーソナルな体験を保証します。 クライアントは、セキュアなセルフサービスポータルからも恩恵を受けることができます。これにより、関係マネージャーに常に依存することなく、必要書類の提出、リスク質問票の記入、申請状況の追跡を行うためのツールが提供されます。これにより、オンボーディング体験が向上し、スタッフの反復的な管理タスクが軽減されます。 舞台裏では、ビジネスルールとAIオンボーディングコンプライアンスワークフローがプラットフォームに組み込まれています。これは、承認ステップ、適合性チェック、規制文書が自動的に行われることを意味し、銀行業務プロセスをスムーズかつコンプライアンスに準拠させます。 すべての中核となるのは、詳細でカスタマイズ可能なクライアントプロファイルです。それぞれが、クライアントの提出データ、リスク許容度、過去のやり取り、コンプライアンス状況を単一のビューにまとめます。関係マネージャーは、新規クライアントの状況を正確に把握し、投資ニーズを予測し、自信を持ってテーラーメイドの金融ソリューションを提供できます。 InvestGlassを使用すると、ワークフローは自然に感じられます。見込み客データの収集、AIを活用したデジタルオンボーディングによるガイド、セキュアな書類リクエストによるエンゲージメント、自動化されたコンプライアンスチェックによるサポート、そしてアクティブクライアントへの移行管理まで、すべてを1つのプラットフォームで実現できます。.