#1 SWISS AI CRMで顧客を喜ばせ、収益を伸ばす
自信を持って収益を伸ばす
デジタルを新常識に
外出先でも自宅でも、チームは1つのアプリですべての必須ツールにアクセスできます。つまり、さまざまなアプリケーションを探して走り回ったり、時間を無駄にしたりする必要がなくなるのです。.
取引をより迅速に成立させる
定期的な機能リリース、エキスパートのグローバルコミュニティ、無料のオンデマンドトレーニングにより、担当者がより多く販売し、より早く取引を成立させるためのツールを提供します。.
オンプレミスの営業AI？
営業自動化ツールで営業効率を高め、反復作業を自動化し、ワークフローを合理化し、生産性を最大化します。リードスコアリングや自動フォローアップなどの高度な機能を活用することで、営業チームは価値の高い活動に集中し、収益拡大を促進することができます。最先端の営業自動化ソリューションで、合理化されたプロセス、精度の向上、営業サイクルの加速を実感してください。.
パイプライン
効果的な成長予測と計画を立てるには、製品／サービスのライフサイクルを理解すること。売上を最初から最後まで追跡し、成功した段階を特定し、改善を行います。InvestGlassのパイプライン機能は整理された状態を維持し、将来の成長のためのデータに基づいた意思決定を可能にします。.
完全に柔軟なCRM
InvestGlassは柔軟なCRMで、コーディングは必要ありません。タブ、レコード、フィールド、レイアウトをカスタマイズできます。レポートやダッシュボードにアクセスし、追跡や情報に基づいた意思決定を行うことができます。初心者から専門家まで全てのユーザーに最適です。.
オートメーション
InvestGlassはCRM管理に強力な自動化を提供し、承認、Eメール、イベント、通知を合理化します。銀行や保険会社向けの複雑なテンプレートを提供し、顧客サービスを向上させます。その機能は時間と費用を節約し、理想的なビジネスツールとなります。.
承認プロセス
InvestGlassは質の高い仕事のために強固な承認プロセスを設けています。一流の結果を保証するために、マネージャーとグループの二重の承認を必要とする。問題を早期に発見することで、マルチレベルの承認を通じて企業がどのように品質を確保するかを例証している。.
記録の許可と監査
InvestGlassは、オブジェクトのパーミッションを通してデータアクセスをコントロールすることにより、業界規制のコンプライアンスを保証します。これらのパーミッションは、レコードの作成、読み取り、編集、削除を行うユーザーの能力を定義します。さらに、フィールド監査証跡を提供し、アーカイブされたフィールド履歴を最大10年間維持します。.
カレンダー
InvestGlassのカレンダーは顧客の会議を整理し、自動生成された連結システムで漏れを防ぎます。簡単なイベント修正と色分けが可能です。また、顧客専用のカレンダー機能でプライバシーを確保します。.
タスク管理と割り当て
InvestGlassは、口座、連絡先、ポートフォリオにまたがるタスクの管理とチームの責任分担のプロセスを簡素化します。カレンダーのリマインダーとすぐに使えるテンプレートにより、このプラットフォームは生産性と組織化を強化し、最終的に貴重な時間を節約します。.
セールスキャンペーン
InvestGlassはGDPRに準拠した、監査証跡付きのハイパーターゲティングEメールキャンペーンを促進します。詳細なレポートとパーソナライズ機能を提供します。今すぐInvestGlassを使用して、顧客の受信トレイに積極的にアプローチしましょう。.
