銀行向けInvestGlass CRM

銀行業界向けに設計されたスイスを代表するソブリンCRMプラットフォーム。.

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InvestGlassバンキングCRMソフトウェアを選ぶ理由

銀行・金融サービス向け

Microsoft Dynamics 365やCreatioのような一般的なCRMシステムとは異なり、InvestGlassは銀行、ウェルスマネージャー、金融機関専用に設計されています。弊社の銀行向けCRMソフトウェアは、一般的なCRM製品のような複雑さはなく、お客様のビジネスプロセス、融資プロセス、セールスパイプラインに適応します。.

顧客エンゲージメントとリテンションの強化

InvestGlassを使用すると、コンタクトセンター管理、セルフサービスポータル、ソーシャルネットワーク、さらには支店内など、あらゆるタッチポイントでパーソナライズされたカスタマージャーニーを提供することができます。すべての顧客プロファイルと顧客情報を明確に表示することで、顧客エンゲージメント、顧客関係、顧客維持を改善します。.

よりスマートな顧客関係管理

InvestGlassは顧客データ、連絡先情報、カスタマーサービスチケットを単一の統合されたCrmシステムに一元化します。私たちのプラットフォームは、機械学習を使用してデータポイントを分析し、リレーションシップ・マネージャーが顧客のニーズを予測し、クレジットカードから投資まで適切なサービスを提供できるような提案を行います。.

ll-in-One CRMおよびPMSプラットフォーム

ほとんどのCRMシステムは顧客関係管理に止まっており、銀行は投資用に別々のポートフォリオ管理システム（PMS）を使用せざるを得ません。InvestGlassを使用すれば、複数のベンダーを必要としません。 PMS を1つのプラットフォームに統合した。つまり、リレーションシップ・マネージャーは、顧客プロファイル、顧客データ、ポートフォリオ・インサイトのすべてに一箇所でアクセスできるのです。ツールを切り替える必要もなく、顧客情報が散在することもありません。このツールは、既存のコア・バンキング・ソリューションに接続可能です。.

InvestGlassについて

独立したスイスのクラウド・ソリューション

InvestGlassを使用することで、銀行が必要とする全てのものが単一の合理化されたワークフローに集約されます。営業パイプライン管理から始まり、すべてのリード、機会、取引を簡単に追跡することができます。最初のコンタクトから最終承認まで、プロセスは明確で構造化され、チーム全体が見ることができ、コラボレーションをシンプルかつ効率的にします。.

アウトリーチに関しては、InvestGlassは設計と自動化を支援します。マーケティング適切なタイミングで顧客に届くキャンペーン見込み客の獲得でも、既存顧客との関係強化でも、このプラットフォームはタイムリーでパーソナルなコミュニケーションを実現します。.

また、セルフサービス・ポータルや包括的なナレッジ・ベースにより、顧客は常に貴社のチームに頼ることなく、回答を見つけたり、リクエストを送信したり、情報を入手したりすることができます。これにより、反復的なサービス作業を減らしながら、顧客体験を向上させることができます。.

舞台裏では、ビジネスルールとコンプライアンスワークフローがプラットフォームに組み込まれています。つまり、承認ステップ、文書化、規制チェックが自動的に行われ、ビジネスプロセスを円滑かつコンプライアンスに保つことができます。.

すべての核となるのは、カスタマイズ可能な詳細な顧客プロファイルです。顧客プロフィールは、顧客の連絡先情報、財務履歴、過去の取引履歴、嗜好などを1つのビューにまとめたものです。リレーションシップ・マネージャーは、各顧客の状況を正確に把握し、顧客のニーズを予測し、カスタマイズされたソリューションを自信を持って提供することができます。.

InvestGlassでは、ワークフローが自然に感じられます：リードの獲得、営業プロセスへの誘導、適切なメッセージによるエンゲージメント、セルフサービスによるサポート、ポートフォリオの管理、これらすべてを1つのプラットフォームで行うことができます。.

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お客様

銀行の規模を拡大する3つの主要機能

デジタル・オンボーディング

インベストグラスがもたらすものデジタル・オンボーディング銀行顧客向けに構築された完全に統合されたCRMプラットフォームで、次のレベルへ。一般的なツールとは異なり、この銀行向けCRMは自動化によりKYC、書類収集、コンプライアンスチェックを簡素化します。銀行はオンボーディング時間を短縮し、運用コストを削減できる一方、顧客は摩擦のないスタートを楽しむことができます。顧客関係管理ソリューションとして、InvestGlassはセキュリティ、スピード、コンプライアンスを1つのシームレスなアプリケーションに統合した銀行向けCRMソフトウェアを提供します。.

顧客ライフサイクル管理

リレーションシップの管理は単に連絡先を保存するだけではありません。InvestGlassを使用することで、金融機関はプロスペクティング、オンボーディング、アドバイザリー、そしてリテンションをカバーするバンキング用の完全なCRMを得ることができます。顧客エンゲージメントの旅の各ステップは追跡され、リサーチチームからの洞察で強化され、アドバイザーが常に価値を提供することを保証します。数あるCRMの中で、InvestGlassは、カスタマイズされた機能、強力な統合オプション、そして組み込まれたマーケティングオートメーションで、リーダーとして際立っています。そのため、銀行業界で最も信頼されているCRMソリューションの一つとなっています。.

AIによるポートフォリオ管理ツール

リレーションシップ・マネジメントにとどまらず、InvestGlassにはAIを活用した強力なポートフォリオ管理ツールが含まれている。顧客プロファイル、市場データ、リスク選好度を分析することで、銀行がパーソナライズされた戦略を提供できるよう支援します。これは、より良いアドバイザリー成果をサポートするだけでなく、ポートフォリオ・インテリジェンスを顧客管理と組み合わせることで、銀行向けCRMソフトウェアの新たなスタンダードを作り出します。銀行は、意思決定の改善からロイヤリティの向上まで、測定可能な利益を得ることができます。価格に関して言えば、InvestGlassはユニークなものを提供します。それは、コンプライアンス主導のCRMとAIを搭載したアドバイザリーツールを融合させた費用対効果の高いソリューションであり、市場の他のアプリケーションとは一線を画しています。.

スイスの品質 - スイスの信頼第一

InvestGlassのコンプライアンスに関する主な検討事項

InvestGlassでコンプライアンスの旅に出る際には、先を見据えて、進化する現地の法律に直面した際のプライバシー保護姿勢を強化する対策を確立することが不可欠です。コンプライアンス遵守が顧客データ管理の新たなスタンダードとなった今、企業は積極的に行動する必要があります。.

各国のデータ規制により、企業は顧客データの取り扱いを厳しく評価する必要に迫られている。これには、機密性の高い顧客情報をどのように取り扱うかを評価することや、顧客のPIIに対する透明性、可視性、管理性を高めることで信頼を醸成する方法を見つけ出すことが含まれます。信頼性の高いInvestGlassのデータ・レジデンシー・ソリューションは、このような懸念に対処するのに役立ちます。.

なぜプライバシーが重要なのか？それは信頼の礎だからです。そしてビジネスの世界では、信頼は持続的な成功と忠実な顧客を支える重要な原動力となる。.

データ保護規制が今日の情勢において急速に定番となりつつあることは否定できない。InvestGlassを活用する企業には、顧客データを保護し、InvestGlassのデータレジデンシーに対応するソリューションを見つけ、顧客情報の保管場所を規定する法律へのコンプライアンスを確保する責任があります。InCountryのようなソリューションは、この分野で大いに役立つ。.

A Comprehensive Solution to Automate Cloud Data Compliance for InvestGlass – On premise

を統合した。 敷地内 InvestGlassは、90カ国以上の国々でInvestGlassのデータを保存することができます。これにより、InvestGlassのデータ・レジデンシー・ソリューションは、お客様のビジネスがどこにあろうとも保証され、InvestGlassのあらゆる利点を最大限に生かしながら、規制や社内ガイドラインを遵守することができます：

オンプレミス これは、InvestGlassと統合することで、長引く可能性のある開発段階を回避し、コンプライアンスへの道を大幅に早めることができることを意味します。.
と オンプレミス InvestGlassの場合、適用される規制の枠組みに応じて、データを完全に特定の国に保存したり、指定された国にリアルタイムの複製を維持したりする柔軟性があります。.
オブジェクトの書き込み、詳細ビューの読み込み、リストビューの読み込み、連携検索などの操作を通して、InvestGlassと企業の統合を支援することにより、流動的なデータレジデンシープロセスを促進します。.
セキュリティを最優先されるお客様には、NIST標準のSHA-256およびAES-256暗号化プロトコルを利用した完全暗号化をオプションでご用意しています。.
当社のソリューションを活用することで、潜在的なリスクを大幅に軽減し、インフラに関連する総所有コストを削減することができます。.

デジタル時代におけるデータ・セキュリティとプライバシーの重要性

デジタル時代において、データ・セキュリティとプライバシーはかつてないほど重要になっている。日常生活におけるテクノロジーの利用が増える中、個人、企業、政府がデータの盗難、詐欺、悪意のある攻撃から身を守ることは不可欠です。幸いなことに、十分なセキュリティ対策を講じれば、安全なデータ保存を確保することは達成可能な目標である。デジタル主権を優先させることで、デジタル空間におけるスイスの行動力を強化するというカシス大統領の目標は、外部からの影響から個人データや企業データを保護することを強調することで、この点を考慮している。また、デジタル主権は、経済活動のための安全なプラットフォームを提供すると同時に、日進月歩のハイテク社会における各国の自主性を守ることにも役立つ。.

デジタル主権は、デジタル時代においてますます重要性を増している複雑な問題である。デジタル空間におけるスイスの行動力を強化するためのカシス大統領の計画は野心的であり、かなりの投資と努力を必要とする。しかし、成功すれば、企業にも市民にもメリットがある。データ・セキュリティーやプライバシーなど、解決しなければならない課題もあるが、これらを克服できれば、デジタル主権は今後数年間、スイスの大きな財産となるだろう。.

詳しくはこちらもご覧ください。 https://www.swiss-digital-initiative.org/