InvestGlass is een #1 Zwitsers digitaal platform voor banken, vermogensbeheerders, beleggingsbeheerders, verzekeraars en andere gereguleerde financiële instellingen. Het biedt alle tools die nodig zijn om de volledige levenscyclus van een klant te beheren, binnen één geïntegreerde omgeving. Met InvestGlass kan uw organisatie:

• Klanten digitaal onboardenBouw formulieren, verzamel documenten, leg toestemming vast en begeleid klanten door processen voor het openen van rekeningen.
• Klantrelaties beherenHoud klantprofielen, huishoudelijke structuren, communicatie, notulen van vergaderingen, taken en documenten op één plek.
• Ondersteun compliance-workflowsConfigureer KYC-, goedkeurings-, periodieke beoordelings- en audit trail-processen rond de vereisten van uw organisatie.
• Bekijk portfolio Breng relevante klant-, investerings- en portefeuilledata samen voor een vollediger overzicht van de relatie.
• automatiseren routinematig werk: Maak workflows voor follow-ups, documentverzoeken, beoordelingsherinneringen, taakroutering en interne goedkeuringen.
• Uitvoeren klanten veiligBied digitale formulieren, beveiligde documentuitwisseling en cliëntportaalervaringen aan onder uw eigen merk.
• Personaliseren marketing en service: Gebruik klantgegevens, segmentatie en automatisering om relevante communicatie te versturen en de betrokkenheid te vergroten.
• Gebruik AI en no-code-tools: Automatiseer geselecteerde taken en pas velden, formulieren, dashboards, rapporten en werkstromen aan zonder uw systemen helemaal opnieuw op te bouwen.

Waarom kiezen voor een Zwitsers soeverein platform?

InvestGlass is Zwitsers eigendom en wordt in Zwitserland gehost, met een Zwitserse infrastructuur en een on-premise implementatieoptie voor organisaties die meer directe controle vereisen. Deze soevereine aanpak kan instellingen helpen om te voldoen aan eisen op het gebied van gegevensresidentie, privacy, beveiliging en intern bestuur, terwijl gevoelige klantgegevens in een vertrouwde operationele omgeving worden bewaard.

Door losse spreadsheets, e-mailthreads en systemen te vervangen door één gedeeld klantdossier, helpt InvestGlass teams efficiënter te werken, een helder overzicht te behouden en een consistentere klantervaring te bieden. Relatiebeheerders, compliance-teams en operationele medewerkers kunnen samenwerken rond dezelfde informatie met behoud van de juiste op rollen gebaseerde toegang en een traceerbare historie van activiteiten.

Kort gezegd biedt InvestGlass financiële diensten-teams één verbonden werkruimte om:

• Centraliseer klantinformatie, documenten, communicatie en relatiegeschiedenis.

• Begeleid digitale onboarding-, KYC- en goedkeuringsprocessen met configureerbare workflows.

• Automatiseer vervolgacties, periodieke beoordelingen en interne taken met behoud van een controleerbaar activiteitenoverzicht.

• Geef relatiemanagers een helderder overzicht van klanten, portefeuilles en volgende acties.

Beginnen met InvestGlass begint met het definiëren van de klantreizen, gegevensvelden en workflows die uw organisatie nodig heeft. Vervolgens kunt u bestaande klant- en portefeuilledata importeren of koppelen, rollen en rechten configureren, en de onboarding-, compliance- en serviceprocessen instellen die uw teams dagelijks gebruiken.

Zodra uw werkruimte gereed is, kunnen relatiebeheerders en operatieteams vanuit dezelfde klantgegevens werken. Ook kunt u klanten waar nodig voorzien van beveiligde digitale formulieren en portaaltoegang.

InvestGlass helpt u gefragmenteerde processen te vervangen door één enkel overzicht van elke klantrelatie. Uw teams kunnen kansen beheren, interacties vastleggen, routinematig werk automatiseren en op het juiste moment opvolgen zonder te schakelen tussen los van elkaar staande spreadsheets, inboxen en systemen.

Door klantgegevens te combineren met gestructureerde workflows, helpt InvestGlass relatiebeheerders meer tijd te besteden aan advies en service. Het geeft het management ook meer inzicht in activiteiten, de voortgang van de pijplijn en operationele prestaties.

Ja. InvestGlass is ontworpen voor gereguleerde organisaties die werk moeten coördineren tussen relatiebeheer, compliance-, operations- en leidinggevende teams. Op rollen gebaseerde toegang en configureerbare processen helpen elke gebruiker de informatie en taken te zien die relevant zijn voor zijn of haar rol.

Het platform is geschikt voor banken, private banken, vermogensbeheerders, assetmanagers, verzekeraars en andere organisaties die complexe klantstructuren, meerdere goedkeuringsstappen of jurisdictiespecifieke vereisten beheren.

InvestGlass helpt u gefragmenteerde processen te vervangen door één enkel overzicht van elke klantrelatie. Uw teams kunnen kansen beheren, interacties vastleggen, routinematig werk automatiseren en op het juiste moment opvolgen zonder te schakelen tussen los van elkaar staande spreadsheets, inboxen en systemen.

Door klantgegevens te combineren met gestructureerde workflows, helpt InvestGlass relatiebeheerders meer tijd te besteden aan advies en service. Het geeft het management ook meer inzicht in activiteiten, de voortgang van de pijplijn en operationele prestaties.

CRM staat voor customer relationship management. In de financiële dienstverlening is een CRM het systeem dat teams gebruiken om klantinformatie te organiseren, interacties te beheren en een volledige geschiedenis van de relatie te onderhouden.

Een specifiek voor financiële diensten ontworpen CRM kan naast het dagelijkse relatiebeheer ook ondersteuning bieden bij onboarding, KYC, geschiktheidsbeoordelingen, documentbeheer en compliance-dossiers.

Een platform voor client lifecycle management ondersteunt elke belangrijke fase van een klantrelatie, van de eerste aanvraag tot en met onboarding, dienstverlening, evaluaties en continue betrokkenheid. Het verbindt de mensen, gegevens, documenten en processen die nodig zijn om een consistente ervaring te leveren.

InvestGlass combineert client lifecycle management met CRM, automatisering en portfoliomogelijkheden, zodat uw teams kunnen werken vanuit één gedeelde informatiebron.

InvestGlass kan klantgegevens, documenten, toestemming en workflow-activiteiten centraliseren om financiële instellingen te helpen consistente, traceerbare processen te creëren. Configureerbare workflows voor onboarding, KYC, goedkeuring en periodieke beoordeling kunnen teams helpen de vereiste stappen te voltooien en het ondersteunende bewijsmateriaal te bewaren.

Gedetailleerde activiteitendossiers en op rollen gebaseerde toegangscontrole ondersteunen interne controle en auditvoorbereiding. Elke organisatie moet het platform zo configureren dat het haar eigen wettelijke, regelgevende en operationele vereisten weerspiegelt.

Ja. InvestGlass is ontworpen om zich aan te passen aan de processen van gereguleerde organisaties in plaats van teams te dwingen in een generieke salesworkflow. U kunt gegevensvelden, dashboards, rapporten, formulieren, goedkeuringen en automatisering configureren rond de manier waarop uw instelling werkt.

Dankzij deze flexibiliteit kunt u verschillende klanttypen, boekingscentra, teams en nalevingsvereisten ondersteunen, terwijl u een consistente klantervaring behoudt.

InvestGlass kan worden geïntegreerd met bestaande systemen zodat klant- en portefeuille-informatie effectiever kan worden samengebracht. Afhankelijk van uw opstelling kan dit core-bankingplatforms, custodians, portefeuillebeheersystemen en gespecialiseerde verificatie- of screeningdiensten omvatten.

Een verbonden aanpak vermindert dubbele gegevensinvoer en helpt teams te werken met aktuëler informatie gedurende de gehele klantlevenscyclus.