品質ではなくコスト削減を：AIを活用したオンボーディングとCRMの構築

1. Document & Form Understanding
   InvestGlass AI scans existing documents, contracts, and onboarding forms using natural language processing (NLP) and optical character recognition (OCR). It identifies regulatory requirements and detects redundancies turning unstructured text into actionable insights.

2. Workflow & Automation Analysis
   AIが現在の自動化ルールとビジネスプロセスをレビューします。依存関係をマッピングし、非効率性を浮き彫りにし、最適化を提案します。これにより、プロセスがデジタル化された際に、コンプライアンスだけでなく、合理化された効率的なプロセスが実現されます。.

3. JSON Payload Generation
   Once workflows are understood, InvestGlass AI automatically generates a JSON payload. This structured output can be seamlessly integrated into CRM systems, APIs, or digital onboarding journeys eliminating manual coding and reducing setup time.

1. Collect & Structure Information
   AI automatically gathers client information from multiple sources and organises it into a consistent format, removing duplicates and inconsistencies.

2. Train & Optimise the Model
   Using machine learning, AI identifies patterns and relationships to build a flexible CRM model that adapts to your organisation’s workflows without manual configuration.

3. Continuously Improve with Insights
   The AI model evolves over time, learning from new interactions and inputs. It suggests improvements, detects anomalies, and highlights trends making the CRM smarter, faster, and more aligned with business needs.

1.エージェントAIの設計
まず、CRMとワークフローから取得した安全で構造化されたデータでAIエージェントをトレーニングします。モデルは、定義済みのコンプライアンスルールに従いながら、顧客とのやり取りを理解し、タスクを自動化し、インテリジェントな推奨事項を提供するようになります。.

2.個人を特定できる情報（PII）の保護
個人情報が保護措置なしに外部のシステムに公開されることはありません。データはスイスのクラウド・インフラストラクチャ内で転送中および静止中に暗号化され、完全なデータ主権を保証します。AIエージェントは、タスクの実行に必要な最小限の情報のみにアクセスし、役割に応じた厳格なアクセス制御を適用します。.

3.継続的モニタリングとコンプライアンス
InvestGlassのAIには、内蔵監査、匿名化機能、お客様の規制やその他の国際基準に沿ったコンプライアンスチェックが含まれています。これは、機密データが保護され、すべてのAI主導の行動が透明で、追跡可能で、説明責任があることを意味します。.