Une gestion de portefeuille adaptée à l'ESG
InvestGlass permet aux institutions financières de disposer d'une solution de gestion de portefeuille entièrement numérique et axée sur l'ESG.
Une meilleure façon
d'automatiser le déploiement de
Accélérez votre mise en service avec des modèles et des intégrations prêts à l'emploi.
InvestGlass simplifie la collecte des données ESG, le reporting et l'analyse des performances - le tout en un seul endroit.
Un puissant outil de gestion de portefeuille
InvestGlass offre une suite complète de gestion de portefeuille conçue pour aider les gestionnaires de patrimoine, les banques privées et les conseillers à prendre des décisions plus intelligentes et basées sur des données. Contrôlez la performance, évaluez le risque et visualisez les mesures ESG en temps réel. Les tableaux de bord intuitifs, les rapports personnalisables et les outils de rééquilibrage automatisés permettent aux équipes de proposer des stratégies d'investissement cohérentes, conformes et personnalisées, le tout à partir d'une plateforme sécurisée.
Connecter le PMS au CRM et aux préférences des investisseurs
Faites le lien entre les données de vos clients et votre stratégie d'investissement sans effort. Avec InvestGlass, votre système de gestion de portefeuille s'intègre parfaitement à votre CRM pour synchroniser les objectifs des investisseurs, les profils de risque et les préférences ESG. Cette connexion garantit que chaque décision d'investissement s'aligne sur les valeurs du client et les règles de conformité - en réduisant les saisies manuelles et en créant une expérience client plus fluide et plus personnalisée.
Suivre et signaler les violations
Restez conforme et proactif avec la détection et le rapport automatisés des violations. InvestGlass surveille en permanence vos portefeuilles pour détecter les violations de règles, les baisses de score ESG ou les violations de mandat d'investissement. Recevez des alertes en temps réel, générez des rapports prêts pour l'audit et maintenez une transparence totale avec les régulateurs et les clients, le tout dans un environnement unique et sécurisé.
Hébergement suisse ou sur votre site
Profitez d'un contrôle total et d'une tranquillité d'esprit grâce aux options d'hébergement flexibles d'InvestGlass. Choisissez l'hébergement en nuage basé en Suisse pour la sécurité et la conformité aux lois suisses sur la protection des données, ou déployez sur place pour conserver une souveraineté totale sur les données. Dans les deux cas, votre infrastructure bénéficie de la précision, de la confidentialité et de la fiabilité suisses - garantissant que les données de vos clients restent protégées à chaque étape.