#Outil de gestion de portefeuille AI GPT n°1 pour les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine
InvestGlass offre une solution d'automatisation des ventes puissante et flexible.
Système de gestion de portefeuille
InvestGlass offre une combinaison unique de CRM et de PMS. Notre logiciel est dédié aux petites et moyennes entreprises de conseil. C'est le seul outil sur le marché qui offre à la fois un système de gestion de la relation client (CRM) et un système de gestion de portefeuille (PMS) en une seule application. Visualisez le solde de trésorerie réconcilié et les projections en temps réel.
Gestion des risques et conformité
InvestGlass fournit une vue d'ensemble de vos positions et de vos risques, mais vous aide également à vous concentrer sur les expositions de chaque portefeuille grâce à ses modèles de risque de pointe. Les outils sont prêts pour le reporting MIFID, LSFIN FIDLEG.
CRM conçu pour les conseillers financiers
InvestGlass est la seule plateforme de sa catégorie à offrir des services d'une telle qualité, en mettant en relation les conseillers et les investisseurs individuels grâce à une technologie de pointe.
Les outils innovants et les analyses de données sophistiquées d'InvestGlass renforcent les deux parties de cette relation - en aidant les professionnels à accroître leur clientèle tout en offrant aux consommateurs davantage de choix au moment de planifier leur retraite ou de créer une nouvelle source de revenus.
Portefeuille de modèles
La meilleure façon de prendre des décisions d'investissement intelligentes est avec InvestGlass PMS. Modélisez de manière transparente les ordres à travers un ou plusieurs portefeuilles, y compris le rééquilibrage si nécessaire, afin que vous puissiez suivre les marchés et rester en tête de la compétition.