Moins de 5 % des 400 néobanques mondiales sont rentables : L'énigme de la banque numérique

Le secteur bancaire est en train de subir un changement sismique, en grande partie dû à l'émergence des banques numériques, qui remodèlent les normes traditionnelles des institutions financières. Au cours de la dernière décennie, le nombre de banques virtuelles s'est multiplié, dans le but d'offrir une expérience client supérieure dans le paysage bancaire numérique. Pourtant, dans ce monde tentaculaire de banques exclusivement numériques, une étude récente indique que moins de 5 % de ces néobanques ont réussi à atteindre la rentabilité. Cela pose un problème de taille : pourquoi si peu de banques virtuelles sont-elles rentables ?

Le coût des banques numériques par rapport aux banques traditionnelles

Tout d'abord, si l'absence de succursales en dur offre un avantage en termes de coûts à la plupart des banques numériques, cet avantage est souvent contrebalancé par des coûts élevés d'acquisition de clients. À une époque où la concurrence est intense, ces banques dépensent des sommes considérables pour acquérir des clients. Le marketing numérique, les applications mobiles et les propositions de valeur uniques sont au cœur de leurs stratégies d'acquisition de clients.

À Hong Kong, comme dans d'autres centres financiers mondiaux tels que la Corée du Sud, les néobanques, également connues sous le nom de "challenger banks", se livrent une concurrence féroce pour attirer de nouveaux clients. La ville a vu le lancement de sa première banque numérique avec de grandes attentes, mais nombre d'entre elles ont dû lutter contre les banques en place dont la réputation est bien établie et qui jouissent de la confiance des particuliers.

La banque Starling, parmi quelques autres, se distingue dans la foule. Ayant établi une base de clientèle significative dans la banque de détail, elle a tiré parti de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle pour optimiser ses offres de services. Elle a exploité de multiples sources de revenus, des prêts personnels aux produits d'assurance, ce qui lui confère un avantage sur les autres banques numériques.

La vague numérique remet en question la confiance dans l'héritage : L'histoire de deux époques bancaires

Dans les centres financiers animés de Corée du Sud et de Hong Kong, la puissance des banques traditionnelles - renforcée par des décennies de confiance inébranlable - est grande. Ces mastodontes bancaires, avec leur héritage profondément enraciné, sont souvent le premier choix pour de nombreuses personnes. Cependant, une nouvelle génération, captivée par l'attrait des prouesses numériques des banques en ligne, est en train d'émerger comme un segment de marché prometteur. Ces aficionados du numérique sont attirés par la banque virtuelle, séduits par la promesse alléchante de frais réduits et d'outils financiers d'avant-garde adaptés à leur mode de vie.

Pourtant, la route n'est pas exempte d'obstacles pour ces acteurs émergents. Gagner la confiance des clients n'est pas une mince affaire, surtout lorsqu'ils sont confrontés à leurs concurrents traditionnels chevronnés. Le paysage bancaire de villes comme Hong Kong reflète un mélange unique ; les clients répartissent souvent leurs engagements financiers sur les deux spectres. Ils font confiance aux banques traditionnelles pour leurs économies substantielles et leurs soldes de comptes importants, tout en naviguant dans la gamme de services rafraîchissante offerte par les banques virtuelles.

Le dilemme du N26 : un exemple de prudence dans la surveillance bancaire

La néo-banque allemande N26 s'est récemment retrouvée sous le feu des projecteurs. La BaFin, l'organisme allemand de surveillance financière, lui a infligé une amende de 4,25 millions d'euros, révélant ainsi ses lacunes en matière de procédures de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette mesure punitive, bien qu'exécutée en juillet, n'a été portée à la connaissance du public que récemment et découle du dépôt tardif d'une cinquantaine de déclarations d'activités suspectes en 2019 et 2020.

N26, dont le siège est à Berlin et qui a été créée en 2013, a depuis réagi en mettant l'accent sur les mesures correctives prises plus tôt dans l'année. La position de la banque est claire : elle reste inébranlablement engagée dans la lutte contre les malversations financières mondiales et dans la prévention du blanchiment d'argent.

Ajoutant une dimension spéculative, des rapports de Sky News font allusion à des délibérations d'investissement potentielles impliquant Dragoneer Investment Group et N26. S'il s'avère fructueux, un tel investissement pourrait catapulter l'évaluation de N26 à un niveau impressionnant de 10 milliards de dollars.

L'ombre omniprésente du blanchiment d'argent, profondément imbriquée dans le monde infâme du crime organisé, jette une ombre persistante. Les banques, par inadvertance, se retrouvent au cœur de cette menace mondiale. Pour mettre les choses en perspective, les Nations unies estiment à environ 2 milliards de dollars le montant des capitaux illicites acheminés chaque année, les malfaiteurs se servant souvent des banques comme d'un voile. Sur les côtes britanniques, la NCA affirme que l'économie du Royaume-Uni subit un fardeau annuel d'environ 24 milliards de livres sterling en raison du blanchiment d'argent.

L'histoire récente témoigne de la colère réglementaire qui s'abat sur les banques laxistes dans leurs mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Une étude réalisée en 2021 par Kyckr, le géant de l'information B2B, révèle une tendance inquiétante : 28 entités financières mondiales ont fait les frais des sanctions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent en 2020, pour un montant de près de 2,6 milliards de livres sterling. En mars de la même année, Swedbank, qui couvre la Suède et l'Estonie, a été pénalisée à hauteur de 347 millions d'euros pour des transgressions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Crimes financiers : L'érosion de la rentabilité des Fintechs et des Néobanques

Les répercussions de la criminalité financière sur les fintechs et les néobanques sont vastes, affectant drastiquement ces entreprises et leur clientèle :

Conséquences monétaires : Le premier des défis auxquels sont confrontées les fintechs et les néobanques en raison des délits financiers est la charge financière immédiate. Cela englobe les pertes liées aux activités frauduleuses, les rétrofacturations, les mesures punitives et les frais de justice. Prenons le cas d'une fintech victime d'une faille de sécurité numérique ; les coûts qui s'ensuivent peuvent comprendre la restauration du système, l'indemnisation des clients pour les fonds détournés et le règlement des amendes. En outre, des problèmes tels que le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme peuvent ternir la réputation et entraîner une baisse de la fréquentation.

Atteinte à la réputation : L'image publique d'une fintech ou d'une néobanque peut être gravement ternie par la tache d'un crime financier. Les événements indésirables peuvent saper l'intégrité de la marque de l'entreprise, éroder la confiance des clients et attirer l'attention des médias de manière préjudiciable. À titre d'exemple, une fintech qui ne respecte pas les normes de lutte contre le blanchiment d'argent peut être confrontée à une réaction négative de la part des autorités de réglementation, ce qui exacerbe les dommages causés à la réputation. La confiance et la réputation sont particulièrement vitales pour les fintechs et les néobanques ; l'ensemble de leur modèle repose sur ces piliers pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants.

Défis réglementaires et juridiques : Le labyrinthe des subtilités réglementaires et juridiques complique encore les choses pour les entités impliquées dans des malversations financières. De telles indiscrétions peuvent conduire à des violations des réglementations établies, entraînant des pénalités, des amendes, voire des mesures d'application plus strictes. Les transgressions peuvent aller du non-respect des directives de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) aux protocoles de connaissance du client (KYC), en passant par le contrôle des sanctions. Au-delà des implications financières immédiates, de telles violations peuvent éroder la confiance des clients et même mettre en péril des accords de licence.

Durabilité et croissance de la banque numérique

Malgré les économies de coûts et l'avantage numérique, l'industrie financière a constaté que la plupart des néobanques peinent à diversifier leurs sources de revenus. La première banque numérique peut offrir des frais réduits et promettre une révolution de la finance embarquée, mais lorsque les coûts d'acquisition augmentent, le chemin de la rentabilité n'est pas simple. Le défi ne se limite pas à l'acquisition de nouveaux clients, mais s'étend à leur fidélisation.

Les banques historiques ont commencé à proposer des services bancaires numériques, en s'appuyant sur leur clientèle existante et leur réputation de banques de confiance. Ce faisant, elles livrent une concurrence acharnée aux nouveaux acteurs. Ces acteurs établis se diversifient également sur de nouveaux marchés et améliorent leur gamme de produits et de services.

Banque numérique pour les PME et les entreprises : Le changement de paradigme rentable

Les services bancaires aux petites et moyennes entreprises (PME) apparaissent rapidement comme un terrain fertile pour la rentabilité dans le secteur de la banque numérique. Alors que les particuliers recherchent souvent des services bancaires à bas prix, les PME se montrent plus disposées à payer des frais pour des services bancaires spécialisés qui répondent à leurs besoins spécifiques.

Ce segment de clientèle, souvent négligé par les institutions financières traditionnelles, possède des caractéristiques qui peuvent avoir un impact considérable sur les résultats des banques virtuelles. Tout d'abord, les PME présentent généralement des flux de trésorerie et des volumes de dépôts plus importants que les clients de détail. Cela se traduit par des portefeuilles plus importants, dans lesquels les néobanques peuvent puiser. En outre, ces entreprises recherchent souvent des produits à plus forte marge, tels que les fonds de roulement et le financement des créances, ce qui accroît encore les revenus potentiels des néobanques.

Le parcours des néo-banques dans le secteur des PME commence souvent par l'acquisition d'une licence bancaire. Munies des autorisations réglementaires, elles commencent à proposer des comptes d'opérations commerciales de base. Au fil du temps, et grâce à la connaissance des données, elles étendent leur offre à une gamme de produits et de services adaptés aux PME. Ceux-ci vont des comptes d'épargne et du financement de factures à des intégrations transparentes avec des partenaires comptables et des solutions de prêt sur mesure. Une telle diversification permet non seulement de fidéliser les clients, mais aussi d'établir un lien plus étroit avec les clients existants, ce qui favorise les relations à long terme.

L'approche innovante de Nubank avec le lancement de NuTap en est un exemple probant. NuTap, un terminal numérique de point de vente, permet aux vendeurs de convertir leurs smartphones en dispositifs d'acceptation des paiements. Au-delà des simples paiements par carte, il intègre une fonction "acheter maintenant, payer plus tard", qui allie commodité et inclusion financière. Cet exemple illustre la manière dont les néo-banques réajustent leurs stratégies pour servir non seulement les clients individuels, mais aussi les PME et les autres entreprises, afin de garantir une approche globale et holistique des services bancaires.

Une étude récente menée par un groupe de consultants renommé a mis en évidence le fait que les néo-banques ciblant le segment des PME ont plus de chances d'atteindre une rentabilité durable, étant donné le large éventail de services qu'elles peuvent offrir et le potentiel de revenus plus élevés par client. L'accent mis sur les services bancaires aux PME ne signifie pas seulement une évolution des services, mais souligne également un changement transformateur dans la reconnaissance des divers besoins des différents segments de clientèle.

Perspectives d'avenir pour le secteur bancaire avec InvestGlass et ChatGPT

Un éminent dirigeant d'un groupe de conseil de premier plan a fait remarquer avec perspicacité que "les banques numériques, en particulier les banques émergentes, risquent fort de péricliter si elles ne se démarquent pas ou si elles ne contrôlent pas habilement leurs dépenses d'acquisition". En effet, la voie de la rentabilité bancaire est pavée de canaux de revenus diversifiés et d'une gestion financière astucieuse, équilibrant l'approche de la clientèle avec des choix fiscaux prudents.

Les réussites d'institutions telles que la DBS Bank et la Starling Bank témoignent d'une approche transformatrice. Elles ont su marier la confiance ancestrale, emblématique de la banque traditionnelle, avec le dynamisme et l'innovation caractéristiques de l'ère numérique. Leurs histoires de réussite sont porteuses d'un message : la route peut être semée d'embûches, mais la fusion de la banque traditionnelle et de la banque numérique est la clé d'un modèle d'entreprise prospère et durable.

Dans ce contexte, des plateformes comme InvestGlass offrent une lueur d'espoir pour les néobanques. Grâce à ses capacités de pointe en matière de CRM, d'intégration numérique et d'automatisation, InvestGlass peut révolutionner la manière dont les néobanques interagissent avec leurs clients et les servent. L'intégration de modèles de chat pilotés par l'IA, comme ChatGPT, peut encore améliorer cette expérience, en fournissant des interactions personnalisées en temps réel, favorisant ainsi une confiance plus profonde et améliorant la proposition de valeur.

En conclusion, l'essor des néobanques a indéniablement remodelé le paysage financier. Toutefois, une rentabilité durable exige une chorégraphie méticuleuse de gestion des coûts, d'entretien de la confiance et de dévoilement d'offres attrayantes. À mesure que le fossé entre la banque classique et la banque numérique se rétrécit, le monde financier attend avec impatience d'autres récits de banques qui non seulement atteignent la rentabilité, mais qui entrent également en résonance avec les préférences changeantes de leur clientèle.