Caractéristiques d'InvestGlass

La plateforme d'automatisation suisse conçue pour les ventes et la conformité. Tout ce dont les équipes ont besoin pour collecter des prospects, engager les ventes, gérer les investissements et automatiser les tâches.

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Formulaire digitalisé

Collecter de nouvelles pistes, en présentant à de nouveaux clients des produits ou services numériques.

Gestion de la relation client (CRM)

Organisez et optimisez vos interactions avec les clients afin de maximiser leur satisfaction et leur fidélisation.

Système de gestion de portefeuille

Rationalisez vos opérations de banque d'investissement en fournissant des informations en temps réel sur les données des clients, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées rapidement et avec précision.

Programmateur de publication

Planifier et programmer la publication du rapport trimestriel et des factures de manière efficace et cohérente.

MIFID / LSFIN / BASEL

En s'appuyant sur des analyses de pointe, la solution est capable d'identifier rapidement les problèmes et la non-conformité potentielle avant qu'ils ne deviennent un problème pour votre entreprise.

Campagne

Suivi et rapports sur tous les canaux pour un examen facile. Personnalisez la segmentation des audiences en fonction de facteurs démographiques et autres pour délivrer le bon message.

Portail client

Améliorer la communication entre les clients et les entreprises et faciliter l'accès aux documents, factures et autres informations importantes.

Automatisation et processus d'approbation

Automation, Approval process and Robotic Process Automation (RPA) helps businesses to become more efficient, reduce costs and remain competitive in the ever-changing market.