La plateforme suisse d'automatisation conçue pour les ventes et la conformité. Tout ce dont les équipes ont besoin pour collecter des prospects, impliquer les ventes, gérer les investissements et automatiser les tâches.
Recueillir de nouveaux clients potentiels, en leur présentant des produits ou des services numériques.
Gestion de la relation client (CRM)
Organisez et optimisez les interactions avec vos clients afin de maximiser leur satisfaction et leur fidélisation.
Système de gestion de portefeuille
Rationalisez vos opérations de banque d'investissement en fournissant des informations en temps réel sur les données des clients, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées de manière rapide et précise.
Planificateur de publications
Planifier et programmer la publication des rapports trimestriels et des factures de manière efficace et cohérente.
MIFID / LSFIN / BASEL
En s'appuyant sur des analyses de pointe, la solution est capable d'identifier rapidement les problèmes et les risques de non-conformité avant qu'ils ne deviennent un problème pour votre entreprise.
Campagne
Suivi et rapports sur tous les canaux pour un examen facile. Segmentation personnalisée des publics en fonction de facteurs démographiques et autres pour délivrer le bon message.
Portail clients
Améliorer la communication entre les clients et les entreprises et faciliter l'accès aux documents, factures et autres informations importantes.
Automatisation et processus d'approbation
L'automatisation, le processus d'approbation et l'automatisation robotique des processus (RPA) aident les entreprises à devenir plus efficaces, à réduire les coûts et à rester compétitives sur un marché en constante évolution.
