#1er CRM suisse pour le capital-risque
InvestGlass est une plateforme de gestion de la relation client pour le capital-risque qui peut vous aider à maximiser l'efficacité de vos investissements. Cet outil puissant vous permet de gérer facilement les opportunités d'investissement, de vous tenir au courant des changements de réglementation et de protéger la confidentialité des données des investisseurs.
Flux de travail automatisé
Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour le capital-risque permet d'automatiser les flux de travail, d'envoyer des notifications par courrier électronique et de partager des données entre les conseillers, les clients et d'autres systèmes. Cet outil précieux vous aide à rester organisé, à rationaliser la communication et à optimiser l'efficacité.
Formulaire digitalisé
InvestGlass simplifie le processus d'accueil des investisseurs grâce à ses formulaires numériques et à sa fonction de signature. Il vous permet de collecter des informations auprès des prospects et des clients rapidement et facilement sans avoir à imprimer ou à envoyer des documents. Avec InvestGlass, vous pouvez gagner du temps et rationaliser votre processus d'investissement.
Pipeline de vente et contrats
Le logiciel de capital-risque InvestGlass simplifie la gestion des transactions grâce à des listes intelligentes personnalisables et à une fonctionnalité de pipeline. Il permet de suivre la progression du début à la fin, d'identifier les étapes réussies et d'améliorer les processus.
CRM flexible
InvestGlass est un CRM de capital-risque flexible et facile à utiliser, même sans expérience de codage. Personnalisez les onglets standards, les enregistrements, les champs et les mises en page pour répondre aux besoins de votre entreprise. Obtenez des informations précieuses avec des rapports et des tableaux de bord pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
Le système de gestion de portefeuille pour les investisseurs en capital-risque
Les solutions CRM traditionnelles sont insuffisantes pour gérer les portefeuilles, conserver les données des clients et mesurer les performances par rapport aux pairs. InvestGlass offre un système complet de gestion de portefeuille (PMS) qui peut se connecter facilement aux sources de vos banques et courtiers. Avec InvestGlass, les professionnels du capital-risque peuvent gérer efficacement leurs portefeuilles, analyser les performances et prendre des décisions d'investissement éclairées.