InvestGlass : L'alternative supérieure à Harvest O2S pour le CRM intégré de gestion de patrimoine
Introduction : Au-delà d'un CRM autonome
Dans le domaine de la gestion de patrimoine, le système de gestion de la relation client (GRC) est au cœur de l'activité de conseil. C'est le référentiel central des informations sur les clients, le moteur de la communication et le fondement de la construction de relations durables. Harvest O2S est un puissant CRM patrimonial conçu pour aider les gestionnaires de patrimoine à piloter leurs activités quotidiennes. Cependant, dans le paysage numérique interconnecté d'aujourd'hui, un CRM autonome, aussi puissant soit-il, ne suffit plus. L'avenir de la technologie de gestion de patrimoine réside dans des plateformes entièrement intégrées où le CRM n'est pas une simple application cloisonnée, mais le système nerveux central de l'ensemble de l'entreprise.
Cet article démontrera pourquoi InvestGlass, avec sa plateforme souveraine suisse tout-en-un, est l'alternative stratégique et supérieure à Harvest O2S. Nous examinerons comment l'approche intégrée d'InvestGlass en matière de gestion de la relation client, combinée à ses puissantes capacités d'automatisation et de personnalisation, permet aux gestionnaires de patrimoine de mettre en place des pratiques plus efficaces, plus évolutives et plus centrées sur le client.
Harvest O2S : Un CRM puissant mais cloisonné
Harvest's O2S est un CRM spécialement conçu pour le secteur de la gestion de patrimoine. Il offre une gamme de fonctionnalités pour aider les conseillers à gérer leurs relations avec les clients, à suivre leurs activités et à rationaliser leurs tâches quotidiennes. En tant que CRM dédié, il offre des fonctionnalités approfondies dans son domaine spécifique. Cependant, en tant qu'élément de l'écosystème Harvest plus large et modulaire, il nécessite souvent une intégration avec d'autres produits Harvest (comme BIG pour la gestion de patrimoine ou MoneyPitch pour un portail client) afin de fournir une solution complète. Cette modularité, tout en offrant un choix, crée également les défis classiques d'une pile technologique fragmentée : des silos de données, des complexités d'intégration et une expérience utilisateur décousue.
InvestGlass : Le CRM en tant que centre intégré
InvestGlass takes a fundamentally different approach. The InvestGlass CRM is not a standalone product but the core of a unified platform. It is seamlessly integrated with all other InvestGlass modules, including the Portfolio Management System (PMS), Digital Onboarding tools, Marketing Cloud, and Client Portal. This creates a single, cohesive environment where data flows freely and workflows are streamlined across the entire client lifecycle.
Comparaison des fonctionnalités : InvestGlass vs. Harvest O2S
| Fonctionnalité | Récolte O2S | InvestGlass | L'avantage InvestGlass |
|---|---|---|---|
| Intégration | CRM autonome, nécessite une intégration avec d'autres produits Harvest. | Entièrement intégré aux modules PMS, onboarding, marketing et portail client. | Une véritable vue à 360 degrés du client, sans silos de données. Toutes les informations relatives au client, du premier contact à la performance du portefeuille, sont regroupées en un seul endroit. |
| Personnalisation | Options standard de personnalisation du CRM. | Hautement personnalisable grâce à un moteur d'automatisation sans code. Créez des champs personnalisés, des mises en page et des flux de travail sans aucune programmation. | Une flexibilité inégalée pour adapter le CRM aux besoins et processus uniques de votre entreprise. |
| Automatisation | Fonctions de base d'automatisation de la gestion de la relation client (CRM). | Un puissant moteur d'automatisation sans code pour automatiser n'importe quelle tâche ou flux de travail sur l'ensemble de la plateforme. | Automatisez tout, de l'accueil des clients aux campagnes de marketing en passant par les contrôles de conformité, afin de libérer le temps précieux des conseillers. |
| L'accueil du client | Séparé du CRM, il nécessite un transfert de données. | Comprend un outil d'accueil numérique entièrement intégré. | Une expérience d'intégration transparente, les données du client étant saisies une seule fois et alimentées automatiquement dans toute la plateforme. |
| Portail client | Nécessite l'intégration de MoneyPitch, un produit distinct. | Comprend un portail client entièrement intégré et personnalisable. | Une expérience numérique cohérente et moderne pour vos clients, avec un accès en temps réel à leurs portefeuilles et des outils de communication sécurisés. |
| Souveraineté des données | Les options d'hébergement de données peuvent ne pas répondre à toutes les exigences de souveraineté. | Offre un hébergement suisse dans le nuage et sur site pour une souveraineté totale des données. | Le plus haut niveau de sécurité et de confidentialité pour les données sensibles de vos clients. |
La puissance stratégique d'un CRM intégré
Les avantages d'un CRM intégré comme InvestGlass vont bien au-delà de la simple commodité. Ils se traduisent par des avantages stratégiques tangibles pour votre cabinet de gestion de patrimoine.
1. Exploiter la puissance de vos données
Lorsque votre CRM est intégré à votre PMS, vous pouvez obtenir des informations puissantes qui sont tout simplement impossibles à obtenir avec une approche cloisonnée. Par exemple, vous pouvez créer des segments de clientèle dynamiques basés sur la performance du portefeuille, la tolérance au risque et les événements de la vie. Cela vous permet de fournir des conseils hautement personnalisés et d'identifier de nouvelles opportunités de croissance.
2. Créer un parcours client sans faille
Du moment où un prospect remplit un formulaire sur votre site web jusqu'au jour où il devient un client à long terme, son parcours doit être transparent et cohérent. Avec InvestGlass, les données capturées au cours du processus d'accueil numérique sont directement intégrées dans le CRM, qui alimente à son tour le portail client. Cela crée une expérience unifiée et professionnelle qui renforce la confiance et la fidélité.
3. Optimisez vos efforts en matière de marketing et de vente
Le Marketing Cloud intégré d'InvestGlass vous permet de lancer des campagnes de marketing ciblées basées sur les riches données de votre CRM. Vous pouvez automatiser les séquences d'e-mails, suivre l'engagement et nourrir les prospects plus efficacement. Cet alignement des ventes et du marketing est un puissant moteur de croissance.
Conclusion : Le CRM, un moteur de croissance et non une simple base de données
Harvest O2S est un CRM performant, mais il représente une approche traditionnelle et cloisonnée de la technologie de gestion de patrimoine. Dans l'environnement concurrentiel d'aujourd'hui, un CRM devrait être plus qu'une simple base de données ; il devrait être le moteur de croissance de votre entreprise. InvestGlass, avec sa plateforme intégrée tout-en-un, transforme le CRM d'un simple outil en la plaque tournante de toute votre entreprise.
En choisissant InvestGlass, vous ne choisissez pas seulement un nouveau CRM ; vous choisissez une nouvelle façon de faire des affaires, plus efficace et plus évolutive. Vous choisissez une plateforme qui vous permettra d'offrir une expérience client supérieure, de stimuler l'efficacité opérationnelle et de construire une pratique de gestion de patrimoine véritablement à l'épreuve du temps.
Pour voir la puissance d'un CRM intégré en action, planifiez une démonstration personnalisée d'InvestGlass dès aujourd'hui.