Pouvez-vous créer une société de capital-investissement ?

Créer une société de capital-investissement n'est pas une tâche facile. Cela demande beaucoup de travail, de dévouement et, surtout, de planification. Si vous envisagez de créer votre propre société de capital-investissement, assurez-vous d'abord de faire vos devoirs. Il y a plusieurs choses que vous devez savoir avant de faire le saut. Dans cet article, nous allons aborder certaines des étapes les plus importantes pour lancer votre propre société de capital-investissement. Si vous êtes prêt à faire le grand saut, poursuivez votre lecture.

Qu'est-ce qu'un fonds d'investissement privé et quelles sont ses principales composantes pour lever des fonds ?

Le capital-investissement est un type d'investissement qui sert généralement à financer l'expansion ou l'acquisition d'entreprises. Dans la plupart des cas, les fonds de capital-investissement sont gérés par des sociétés spécialisées qui lèvent des capitaux auprès de divers investisseurs, notamment des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des particuliers fortunés. Les gestionnaires de fonds utilisent ensuite ces capitaux pour investir dans des entreprises dont ils pensent qu'elles ont un potentiel de croissance important.

Le capital-investissement comporte quatre éléments clés : premièrement, l'investissement initial ; deuxièmement, la période de détention ; troisièmement, la stratégie de sortie ; et quatrièmement, le retour sur investissement. L'investissement initial est généralement réalisé par l'achat d'actions ou d'autres titres d'une entreprise. La période de détention correspond à la durée pendant laquelle l'investisseur a l'intention de conserver ces titres. La stratégie de sortie est la méthode par laquelle l'investisseur prévoit de vendre sa participation dans l'entreprise, généralement par le biais d'une introduction en bourse (IPO) ou d'une vente à une autre entreprise. Enfin, le retour sur investissement (ROI) est la mesure du profit que l'investisseur espère tirer de son investissement. Les fonds de capital-investissement visent généralement un retour sur investissement de 20 à 30 %. Comme vous pouvez le constater, le capital-investissement est un moyen complexe mais potentiellement lucratif d'investir dans des entreprises. Lorsqu'il est bien géré, il peut offrir aux investisseurs des rendements importants tout en soutenant la croissance d'entreprises dynamiques.

La création d'une société de capital-investissement peut être super lucrative

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la création d'une société de capital-investissement peut être incroyablement bénéfique. D'abord, en tant que propriétaire d'une société de capital-investissement, vous aurez beaucoup de contrôle sur la façon dont votre entreprise est gérée. Vous pourrez décider dans quelles entreprises investir et comment structurer les transactions, sans avoir à répondre à des investisseurs extérieurs. En outre, les sociétés de capital-investissement ont tendance à être beaucoup plus souples que les grandes entreprises publiques, ce qui signifie que vous pourrez agir rapidement sur les opportunités qui se présentent. Enfin, les sociétés de capital-investissement bénéficient souvent de taux de rendement beaucoup plus élevés que les autres types d'entreprises, ce qui en fait une activité très lucrative. Si vous êtes à la recherche d'un excellent moyen d'obtenir un retour sur investissement significatif, la création d'une société de capital-investissement vaut vraiment la peine d'être envisagée.

Quelle est la différence entre le capital-investissement et le capital-risque ?

Le capital-investissement et le capital-risque sont deux formes d'investissement. Le capital-investissement est généralement investi dans des entreprises établies qui cherchent à se développer ou à se restructurer. Le capital-risque est généralement investi dans des entreprises en phase de démarrage ayant un fort potentiel de croissance. L'une des principales différences entre le capital-investissement et le capital-risque est le stade de développement des entreprises dans lesquelles ils investissent. Les sociétés de capital-investissement ont tendance à investir dans des entreprises bien établies, tandis que les investisseurs en capital-risque investissent généralement dans des entreprises en phase de démarrage. Une autre différence est le niveau de contrôle dont disposent les investisseurs. Dans le cas du capital-investissement, les investisseurs ont souvent un contrôle important sur l'entreprise dans laquelle ils ont investi. Ils peuvent siéger au conseil d'administration ou être impliqués dans les décisions importantes. Les investisseurs en capital-risque, en revanche, ont généralement moins de contrôle sur les entreprises dans lesquelles ils investissent. Bien qu'ils puissent fournir des conseils et des orientations, ils laissent généralement les opérations quotidiennes à la direction. Le capital-investissement et le capital-risque sont tous deux d'importantes sources de financement pour les entreprises. Chacune présente ses propres avantages et inconvénients et convient à différents types d'entreprises.

Comment les sociétés de capital-investissement gagnent-elles de l'argent ?

Les sociétés de capital-investissement gagnent de l'argent en achetant et en vendant des entreprises. Pour ce faire, elles acquièrent d'abord une participation majoritaire dans une entreprise, puis lui fournissent les capitaux dont elle a besoin pour se développer. La société vend ensuite l'entreprise à profit, soit à une autre société de capital-investissement, soit au public par le biais d'une première offre publique de vente (IPO). Pour réaliser des bénéfices, les sociétés de capital-investissement doivent choisir soigneusement les entreprises dans lesquelles elles investissent et leur fournir le bon montant de capital. Elles doivent également avoir une bonne stratégie de sortie, afin de pouvoir vendre l'entreprise à un prix supérieur à celui qu'elles ont payé. En choisissant soigneusement leurs investissements et leurs sorties, les sociétés de capital-investissement peuvent générer des bénéfices importants pour leurs investisseurs. Les gains en capital sont répartis entre les participants à un investissement. 

En général, les gestionnaires de fonds de capital-investissement perçoivent des frais de gestion annuels correspondant à 2 % du capital engagé par les investisseurs. Ainsi, pour chaque tranche de 10 millions USD collectée auprès des investisseurs, le gestionnaire percevra 200 000 USD de frais de gestion par an. Toutefois, les gestionnaires de fonds moins expérimentés peuvent percevoir des frais de gestion moins élevés pour attirer de nouveaux capitaux. Le carried interest est généralement fixé à 20% au-dessus d'un niveau de rendement attendu. Si le hurdle rate est de 4 à 8 % pour le fonds, vous et vos investisseurs vous partagerez les rendements à raison de 20 à 80 %. 

Qui réglemente les fonds de capital-investissement ?

Aux États-Unis, il existe deux principaux types de fonds de capital-investissement : les sociétés d'investissement enregistrées (RIC) et les sociétés de développement commercial (BDC). Les RIC sont réglementées par la Securities and Exchange Commission (SEC), tandis que les BDC sont réglementées par la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Les deux types de fonds sont tenus de divulguer certaines informations aux investisseurs, y compris l'utilisation de l'effet de levier et la rémunération des gestionnaires de fonds. En outre, les deux types de fonds sont soumis à des contrôles périodiques effectués par des auditeurs indépendants. Il existe toutefois des différences importantes entre les RIC et les BDC. Par exemple, les RIC ne sont pas autorisés à faire certains types d'investissements, tels que l'immobilier ou le capital-risque, alors que les BDC sont autorisés à investir dans un plus large éventail d'actifs. Par conséquent, chaque type de fonds convient à différents types d'investisseurs.

Le droit suisse ne prévoit pas de cadre juridique spécifique pour le private equity mais aborde une variété de cadres structurels dans plusieurs lois différentes. La Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux et les ordonnances qui l'accompagnent, dont la plus importante est l'Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC), comprennent des règles applicables aux structures de fonds fermés et offrent en général des dispositions clés pour le montage recherché par les acteurs du private equity.

Pourquoi avez-vous besoin d'un CRM pour gérer vos affaires et vos prospects ?

Un système de gestion de la relation client (CRM) est un outil puissant qui vous permet de gérer vos affaires et de suivre vos clients potentiels. En conservant toutes les informations relatives à vos clients en un seul endroit, vous pouvez facilement voir qui sont vos meilleurs clients et quelles sont les affaires les plus prometteuses. En outre, un CRM peut vous aider à automatiser votre processus de vente, ce qui le rend plus efficace et vous permet de vous consacrer à d'autres tâches. Bien que rien ne remplace les relations personnelles avec vos clients, un CRM peut être un complément précieux pour votre entreprise, en vous aidant à conclure plus de contrats et à développer votre activité.

Qu'est-ce qu'InvestGlass a construit pour soutenir l'automatisation des sociétés de capital-investissement ?

Pas besoin d'aller à la Harvard Business School. Investglass est un sérum basé en Suisse qui est fait pour collecter vos prospects, partenaires d'intérêt général, gestion de portefeuille, détails du family office, et détails des partenaires limités, dans un CRM suisse sécurisé. L'outil a été conçu pour le secteur du capital-investissement ainsi que pour les fonds spéculatifs et les sociétés de capital-risque. Ainsi, si vous changez votre offre, Investglass s'adaptera.

Si vous collectez des fonds, vous utiliserez l'outil InvestGlass Campaign pour suivre les intérêts des investisseurs institutionnels. La gestion des investissements peut être effectuée via le portail de l'investisseur. Dans le portail des investisseurs, vous pouvez partager toutes les informations relatives à vos transactions :

• entreprise pure et simple
• flux de trésorerie
• directives de valorisation
• plan d'affaires
• documents pour les investisseurs acc acc acc acc acc acc acc acc acc acc acc acc acc acc acc acc
• capital déjà engagé
• équipe de gestion
• structure des fonds
• antécédents
• mettre en évidence les frais de gestion
• lettre d'information mensuelle des gestionnaires de portefeuille
• stratégie commerciale

La plateforme est entièrement personnalisée pour différents segments d'investisseurs :

• banquiers d'affaires
• investisseurs institutionnels
• partenaires généraux
• investisseurs particuliers - avec habilitations spécifiques
• gestionnaires de fonds
• investisseurs en fonds

InvestGlass CRM et le portail des investisseurs sont la clé de votre automatisation. L'automatisation est utilisée pour :

-Élimination des tâches fastidieuses et chronophages

-Réduire le risque d'erreur humaine

-Amélioration de la précision et de la cohérence

-Accélération des processus

-Recueillir de l'argent plus rapidement

-Libérer votre temps pour vous concentrer sur d'autres tâches.

Les sociétés de capital-investissement sont de plus en plus populaires, car les gens se rendent compte des avantages qu'il y a à en posséder une. Si vous envisagez de créer votre propre société de capital-investissement, il y a quelques points que vous devez connaître avant de vous lancer. InvestGlass CRM et le portail client peuvent vous aider à faire fonctionner votre société de capital-investissement. Avec notre aide, vous pouvez surmonter les défis de la création d'une société de capital-investissement et prospérer dans cette industrie compétitive. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons aider votre entreprise à se développer !