Pouvez-vous créer une société de capital-investissement ?

La création d'une société de capital-investissement exige une planification méticuleuse, une orientation stratégique et une expertise considérable. En 2024, l'activité de capital-investissement a explosé, avec 18 méga-opérations évaluées à plus de 5 milliards de dollars chacune, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs et de la croissance du marché(CBH). Les étapes clés comprennent la définition d'une stratégie d'investissement claire, la constitution d'une équipe expérimentée, l'obtention d'engagements de capitaux solides et la mise en œuvre d'une diligence raisonnable approfondie afin de maximiser le succès et de minimiser les risques(Carta).

Qu'est-ce qu'un fonds de capital-investissement et quelles sont ses principales composantes pour lever des fonds ?

Le capital-investissement est un type d'investissement qui sert généralement à financer l'expansion ou l'acquisition d'entreprises. Dans la plupart des cas, les fonds de capital-investissement sont gérés par des sociétés spécialisées qui lèvent des capitaux auprès de divers investisseurs, notamment des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des particuliers fortunés. Les gestionnaires de fonds utilisent ensuite ces capitaux pour investir dans des entreprises dont ils pensent qu'elles ont un potentiel de croissance important.

Le capital-investissement comporte quatre éléments clés : premièrement, l'investissement initial ; deuxièmement, la période de détention ; troisièmement, la stratégie de sortie ; et quatrièmement, le retour sur investissement. L'investissement initial est généralement réalisé par l'achat d'actions ou d'autres titres d'une entreprise. La période de détention correspond à la durée pendant laquelle l'investisseur a l'intention de conserver ces titres. La stratégie de sortie est la méthode par laquelle l'investisseur prévoit de vendre sa participation dans l'entreprise, généralement par le biais d'une introduction en bourse (IPO) ou d'une vente à une autre entreprise. Enfin, le retour sur investissement (ROI) est la mesure du profit que l'investisseur espère tirer de son investissement. Les fonds de capital-investissement visent généralement un retour sur investissement de 20 à 30 %. Comme vous pouvez le constater, le capital-investissement est un moyen complexe mais potentiellement lucratif d'investir dans des entreprises. Lorsqu'il est bien géré, il peut offrir aux investisseurs des rendements importants tout en soutenant la croissance d'entreprises dynamiques.

Créer une société de capital-investissement peut être très lucratif

La création d'une société de capital-investissement peut s'avérer extrêmement bénéfique pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, en tant que propriétaire d'une société de capital-investissement, vous aurez un grand contrôle sur la manière dont votre entreprise est gérée. Vous serez en mesure de décider dans quelles entreprises investir et comment structurer les transactions, sans avoir à répondre à des investisseurs extérieurs. En outre, les sociétés de capital-investissement ont tendance à être beaucoup plus souples que les grandes entreprises publiques, ce qui signifie que vous serez en mesure d'agir rapidement sur les opportunités qui se présentent. Enfin, les sociétés de capital-investissement bénéficient souvent de taux de rendement beaucoup plus élevés que les autres types d'entreprises, ce qui en fait une activité très lucrative. Si vous êtes à la recherche d'un excellent moyen d'obtenir un retour sur investissement significatif, la création d'une société de capital-investissement mérite vraiment d'être envisagée.

Quelle est la différence entre le capital-investissement et le capital-risque ?

Le capital-investissement et le capital-risque sont deux formes d'investissement. Le capital-investissement est généralement investi dans des entreprises établies qui cherchent à se développer ou à se restructurer. Le capital-risque est généralement investi dans des entreprises en phase de démarrage ayant un fort potentiel de croissance. L'une des principales différences entre le capital-investissement et le capital-risque est le stade de développement des entreprises dans lesquelles ils investissent. Les sociétés de capital-investissement ont tendance à investir dans des entreprises bien établies, tandis que les sociétés de capital-risque investissent généralement dans des entreprises en phase de démarrage. Une autre différence est le niveau de contrôle dont disposent les investisseurs. Dans le cas du capital-investissement, les investisseurs ont souvent un contrôle important sur l'entreprise dans laquelle ils ont investi. Ils peuvent siéger au conseil d'administration ou être impliqués dans les décisions importantes. Les investisseurs en capital-risque, en revanche, ont généralement moins de contrôle sur les entreprises dans lesquelles ils investissent. Bien qu'ils puissent fournir des conseils et des orientations, ils laissent généralement les opérations quotidiennes à la direction. Le capital-investissement et le capital-risque sont tous deux d'importantes sources de financement pour les entreprises. Chacune présente ses propres avantages et inconvénients et convient à différents types d'entreprises.

Comment les sociétés de capital-investissement gagnent-elles de l'argent ?

Les sociétés de capital-investissement gagnent de l'argent en achetant et en vendant des entreprises. Pour ce faire, elles commencent par acquérir une participation majoritaire dans une entreprise, puis lui fournissent les capitaux dont elle a besoin pour se développer. La société vend ensuite l'entreprise avec un bénéfice, soit à une autre société de capital-investissement, soit au public par le biais d'une introduction en bourse (IPO). Pour réaliser des bénéfices, les sociétés de capital-investissement doivent choisir avec soin les entreprises dans lesquelles elles investissent et leur fournir le montant de capital adéquat. Elles doivent également disposer d'une bonne stratégie de sortie, afin de pouvoir vendre l'entreprise à un prix supérieur à celui qu'elles ont payé. En sélectionnant soigneusement leurs investissements et leurs sorties, les sociétés de capital-investissement peuvent générer des profits importants pour leurs investisseurs. Les plus-values sont réparties entre les participants à un investissement. 

En règle générale, les gestionnaires de fonds de capital-investissement perçoivent une commission de gestion annuelle correspondant à 2 % du capital engagé par les investisseurs. Ainsi, pour chaque tranche de 10 millions d'USD levée auprès des investisseurs, le gestionnaire percevra 200 000 USD de frais de gestion par an. Toutefois, les gestionnaires de fonds moins expérimentés peuvent percevoir une commission de gestion moins élevée pour attirer de nouveaux capitaux. Le "carried interest" est généralement fixé à 20 % au-dessus d'un niveau de rendement attendu. Si le taux de rendement attendu est de 4 à 8 % pour le fonds, vous et vos investisseurs partagerez les rendements dans une proportion de 20 à 80. 

Qui réglemente les fonds de capital-investissement ?

Aux États-Unis, il existe deux principaux types de fonds de capital-investissement : les sociétés d'investissement enregistrées (RIC) et les sociétés de développement commercial (BDC). Les RIC sont réglementées par la Securities and Exchange Commission (SEC), tandis que les BDC sont réglementées par la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Les deux types de fonds sont tenus de divulguer certaines informations aux investisseurs, y compris l'utilisation de l'effet de levier et la rémunération des gestionnaires de fonds. En outre, les deux types de fonds sont soumis à des contrôles périodiques effectués par des auditeurs indépendants. Il existe toutefois des différences importantes entre les RIC et les BDC. Par exemple, les RIC ne sont pas autorisés à faire certains types d'investissements, tels que l'immobilier ou le capital-risque, alors que les BDC sont autorisés à investir dans une gamme plus large d'actifs. Par conséquent, chaque type de fonds convient à différents types d'investisseurs.

Le droit suisse ne prévoit pas de cadre juridique spécifique pour le capital-investissement, mais aborde une variété de cadres structurels dans un certain nombre de lois différentes. La loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux et les ordonnances qui l'accompagnent, dont la plus importante est l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC), comprennent des règles applicables aux structures de fonds fermés et offrent en général des dispositions clés pour la mise en place recherchée par les acteurs du capital-investissement.

Pourquoi avez-vous besoin d'un CRM pour gérer vos affaires et vos prospects ?

Un système de gestion de la relation client (CRM) est un outil puissant qui vous permet de gérer vos affaires et de suivre vos clients potentiels. En conservant toutes les informations relatives à vos clients en un seul endroit, vous pouvez facilement voir qui sont vos meilleurs clients et quelles sont les affaires les plus prometteuses. En outre, un CRM peut vous aider à automatiser votre processus de vente, ce qui le rend plus efficace et vous permet de vous consacrer à d'autres tâches. Bien que rien ne remplace les relations personnelles avec vos clients, un CRM peut constituer un complément précieux pour votre entreprise, en vous aidant à conclure davantage de contrats et à développer votre activité.

Qu'est-ce qu'InvestGlass a construit pour soutenir l'automatisation des sociétés de capital-investissement ?

Pas besoin d'aller à l'école de commerce de Harvard. Investglass est un sérum basé en Suisse qui est conçu pour collecter vos prospects, vos partenaires d'intérêt général, votre gestion de portefeuille, les détails de votre family office, et les détails de vos partenaires limités, dans un CRM suisse sécurisé. Cet outil a été conçu pour le secteur du capital-investissement ainsi que pour les fonds spéculatifs et les sociétés de capital-risque. Ainsi, si vous modifiez votre offre, Investglass s'adaptera.

Si vous collectez des fonds, vous utiliserez l'outil InvestGlass Campaign pour suivre les intérêts des investisseurs institutionnels. La gestion des investissements peut être effectuée via le portail de l'investisseur. Dans le portail des investisseurs, vous pouvez partager toutes les informations relatives à vos transactions :

• entreprise à part entière
• flux de trésorerie
• lignes directrices en matière d'évaluation
• plan d'entreprise
• documents pour les investisseurs accrédités
• capital déjà engagé
• équipe de direction équipe
• structure du fonds
• antécédents
• mettre en évidence les frais de gestion
• lettre d'information mensuelle des gestionnaires de portefeuille
• stratégie d'entreprise

La plateforme est entièrement personnalisée pour les différents segments d'investisseurs :

• banquiers d'affaires
• investisseurs institutionnels
• partenaires généraux
• les investisseurs de détail - avec des habilitations spécifiques
• gestionnaires de fonds
• investisseurs de fonds

InvestGlass CRM et le portail des investisseurs sont la clé de votre automatisation. L'automatisation est utilisée pour :

-Élimination des tâches fastidieuses et chronophages

-Réduire le risque d'erreur humaine

-Amélioration de la précision et de la cohérence

-Accélération des processus

-Collecter de l'argent plus rapidement

-Libérer votre temps pour vous consacrer à d'autres tâches.

Les sociétés de capital-investissement sont de plus en plus populaires, car les gens se rendent compte des avantages qu'il y a à en posséder une. Si vous envisagez de créer votre propre société de capital-investissement, il y a quelques points que vous devez connaître avant de vous lancer. InvestGlass CRM et le portail client peuvent vous aider à faire fonctionner votre société de capital-investissement. Avec notre aide, vous pouvez surmonter les défis de la création d'une société de capital-investissement et prospérer dans cette industrie compétitive. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons aider votre entreprise à se développer !