Automatiser les ventes

Créez et faites évoluer votre entreprise en toute simplicité avec une seule plateforme suisse.

InvestGlass Swiss Cloud Solution

La première solution tout-en-un
hébergée en Suisse

La plateforme CRM InvestGlass possède tous les outils numériques et les intégrations dont vous avez besoin pour le marketing, les ventes, la gestion de contenu et le service bancaire. InvestGlass offre également des modèles prêts à l'emploi.

Formulaire digitalisé

Vérification d'identité et de documents pour la conformité AML KYC, l'embarquement, la prévention de la fraude.

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CRM

Collectez les données des prospects et des clients dans un serveur suisse ou hébergé dans les locaux de votre institution.

Rapports et analyses

Analysez vos données InvestGlass. Analysez vos données CRM avec le pivot intégré. 

Outils d'investissement

Tirez parti d'outils puissants pour la banque privée et de détail.

Automatisation et processus d'approbation

Automatisez chaque étape de votre travail quotidien.

Adéquation

Appliquer la distribution avec des contraintes de produits et de services.

Portail client

Permettre aux clients et aux partenaires clients de travailler ensemble de manière efficace.

Marketing par courriel

La création de campagnes de marketing par courriel est aussi simple qu'un simple glisser-déposer.
InvestGlass Pipeline

Pourquoi InvestGlass est différent

Avec 80 modèles réutilisables pour gagner du temps dans l'élaboration des processus d'approbation des banques et des assurances.

InvestGlass élimine les tâches répétitives et les erreurs d'écriture pour augmenter votre productivité.

L'intelligence artificielle, avec l'apprentissage par renforcement, automatise la sollicitation des ventes et distribue au bon moment, le bon contenu. L'association des informations de contact et des éléments relatifs aux titres/produits pour produire des propositions hyper-individualisées rend la solution InvestGlass unique.

Gagner plus de contrats avec
des outils de vente à la pointe du secteur