Cartera financiera
Sistema de gestión de carteras
InvestGlass ofrece una combinación única de CRM y PMS. Nuestro software está dedicado a las pequeñas y medianas empresas de asesoramiento. Es la única herramienta del mercado que ofrece tanto un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) como un sistema de gestión de carteras (PMS) en una sola aplicación. Visualice el saldo de caja conciliado y las proyecciones en tiempo real.
Gestores de riesgos
InvestGlass ofrece una visión completa de sus posiciones y riesgos, pero también le ayuda a concentrarse en las exposiciones de cada cartera gracias a sus modelos de riesgo líderes en el sector. La aplicación tiene un alcance global, proporcionando acceso para la inversión de carteras grandes o complejas desde cualquier parte del mundo - ¡incluso si no es donde se encuentran!
Asesoramiento financiero
InvestGlass es la única plataforma de su categoría que ofrece servicios de tan alta calidad, conectando a los asesores con los inversores particulares a través de una tecnología de vanguardia.
Las innovadoras herramientas de InvestGlass y su sofisticado análisis de datos potencian ambas partes de esta relación, ayudando a los profesionales a aumentar su clientela y ofreciendo a los consumidores más opciones a la hora de planificar su jubilación o crear una nueva fuente de ingresos.
Cartera de modelos
La mejor forma de tomar decisiones de inversión inteligentes es con InvestGlass PMS. Modele órdenes a la perfección en una o varias carteras, incluido el reequilibrio según sea necesario para que pueda seguir el ritmo de los mercados y mantenerse por delante de la competencia.
Productos y servicios premium para bancos, criptocorredores y gestores de patrimonios
Adopción modular
Supervisión MIFID y LSFIN FIDLEG
PMS flexible
Automatizaciones
Desarrollo rápido, seguro y fiable
Almacenamiento en nube en Suiza
