El PMS modular
es la clave del éxito

Si eres un profesional de las finanzas, sabes que un buen SMP es esencial para el éxito. Y una de las mejores maneras de mantenerse a la vanguardia es utilizando las herramientas de InvestGlass. Nuestra herramienta de gestión de carteras te permite hacer un seguimiento de tus participaciones y tomar decisiones informadas de forma rápida y sencilla.

Cartera de InvestGlass
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Sistema de gestión de carteras

InvestGlass ofrece una combinación única de CRM y PMS. Nuestro software está dedicado a las pequeñas y medianas empresas de asesoramiento. Es la única herramienta del mercado que ofrece tanto un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) como un sistema de gestión de carteras (PMS) en una sola aplicación. Vea el saldo de caja conciliado y las proyecciones en tiempo real.

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Gestores de riesgos

InvestGlass proporciona una visión completa de sus posiciones y riesgos, pero también le ayuda a centrarse en las exposiciones de cada cartera gracias a sus modelos de riesgo líderes en el sector. La aplicación tiene un alcance global, proporcionando acceso para invertir carteras grandes o complejas desde cualquier parte del mundo - ¡incluso si no es donde se encuentran!

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Asesoramiento financiero

InvestGlass es la única plataforma de su categoría que ofrece estos servicios de alta calidad, conectando a los asesores con los inversores particulares a través de una tecnología de vanguardia.
Las innovadoras herramientas de InvestGlass y su sofisticado análisis de datos potencian ambas partes de esta relación, ayudando a los profesionales a aumentar su clientela y ofreciendo a los consumidores más opciones a la hora de planificar su jubilación o crear una nueva fuente de ingresos.

Cartera de InvestGlass
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Cartera de modelos

La mejor manera de tomar decisiones de inversión inteligentes es con InvestGlass PMS. Modele sin problemas las órdenes en una o varias carteras, incluyendo el reequilibrio según sea necesario para que pueda seguir el ritmo de los mercados y mantenerse por delante de la competencia.

Intégralo con tus otras aplicaciones empresariales

Las API son los protocolos que permiten que diferentes programas informáticos se comuniquen entre sí. Nosotros utilizamos la API REST abierta. No necesitas conocimientos especiales de codificación, sólo tienes que usar tu navegador para enviar y recibir datos. 

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    Firma

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    Conectivo

  • Logotipo de Qwil

    Qwil

  • 1

    Cadena de puntuación

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    Microsoft Teams

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    Trello

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    Ardis

  • Navegador de inversiones

    Navegador de inversiones

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    Integraciones de Jira

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    Conser

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    Quo

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    Zapier

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    Google

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Productos y servicios de primera calidad para bancos, criptocorredores y gestores de patrimonio

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Adopción modular

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Supervisión de MIFID y LSFIN FIDLEG

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PMS flexible

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Automatizaciones

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Desarrollo rápido, seguro y fiable

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Almacenamiento en la nube en Suiza

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Precios sencillos y flexibles.
Carteras ilimitadas
y activos gestionados.

Los precios de InvestGlass se basan en el "usuario" y no en la cartera o el cliente.
Inicio

CHF49

Por usuario / por mes

  • Incorporación digital
  • Gestión de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades
  • Integración del correo electrónico
  • Apoyo comunitario
Inicio

€49

Por usuario / por mes

  • Incorporación digital
  • Gestión de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades
  • Integración del correo electrónico
  • Apoyo comunitario
Empresa

CHF149

Por usuario / por mes

  • Incluir las características del Starter
  • Automatización y proceso de aprobación
  • Registro de auditoría
  • Asistencia prioritaria - correo electrónico
Empresa

€149

Por usuario / por mes

  • Incluir las características del Starter
  • Automatización y proceso de aprobación
  • Registro de auditoría
  • Asistencia prioritaria - correo electrónico
Digital

CHF299

Por usuario / por mes

  • Incluir características de la empresa
  • Conexión SFTP y API en los servidores suizos
  • Informes y análisis avanzados
  • Asistencia prioritaria - chat en vivo
Digital

€299

Por usuario / por mes

  • Incluir características de la empresa
  • Conexión SFTP y API en los servidores suizos
  • Informes y análisis avanzados
  • Asistencia prioritaria - chat en vivo
Inicio

£39

Por usuario / por mes

  • Incorporación digital
  • Gestión de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades
  • Integración del correo electrónico
  • Apoyo comunitario
Empresa

£129

Por usuario / por mes

  • Incluir las características del Starter
  • Automatización y proceso de aprobación
  • Registro de auditoría
  • Asistencia prioritaria - correo electrónico
Digital

£249

Por usuario / por mes

  • Incluir características de la empresa
  • Conexión SFTP y API en los servidores suizos
  • Informes y análisis avanzados
  • Asistencia prioritaria - chat en vivo

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Con herramientas digitales suizas para hacer más humana cada parte de su proceso.

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