¿Cómo superar el cumplimiento de la normativa?
El cumplimiento de la normativa es un aspecto crucial del sector de los servicios financieros. Al gestionar el riesgo, garantizar la transparencia y mantener registros precisos, las instituciones financieras pueden asegurar su reputación y fomentar un entorno empresarial saludable. InvestGlass CRM es un líder del sector que ofrece una solución integral de gestión de las relaciones con los clientes adaptada a los profesionales de la banca corporativa y de inversión, del capital privado y de la gestión de patrimonios. En este artículo, exploraremos las características de InvestGlass CRM que la convierten en una opción ideal para las empresas que necesitan una plataforma en la nube de servicios financieros con seguridad de nivel de los mercados de capitales.
InvestGlass CRM: Gestión integrada del cumplimiento
InvestGlass CRM proporciona una plataforma completa de compromiso con el cliente, incorporando una lógica empresarial específica del sector para agilizar diversos aspectos del cumplimiento, como los informes normativos, la gestión de proyectos y las relaciones con los clientes. Las características clave incluyen:
Gestión de carteras y gestión de relaciones con los clientes
InvestGlass CRM ofrece una integración perfecta entre la gestión de carteras y la gestión de las relaciones con los clientes (CRM), lo que permite a los profesionales financieros gestionar eficazmente las carteras de sus clientes y buscar nuevas oportunidades de forma proactiva.
Nube de servicios financieros: Mercados de capitales, capital privado y banca de inversión
Con una sólida plataforma en la nube para servicios financieros, InvestGlass CRM se dirige a las empresas que operan en los mercados de capitales, el capital riesgo y la banca de inversión. Esta solución a medida ofrece un rápido desarrollo de aplicaciones personalizadas para dar soporte a las necesidades únicas de las instituciones financieras de estos sectores.
Grado de seguridad de los mercados de capitales
InvestGlass CRM garantiza el máximo nivel de seguridad para los datos confidenciales, cumpliendo los estrictos requisitos de seguridad de grado de los mercados de capitales. Esto garantiza que las empresas puedan confiar a la plataforma su información más confidencial.
Gestión de operaciones para empresas de capital riesgo y profesionales de la gestión de inversiones
InvestGlass CRM simplifica la gestión de operaciones para las empresas de capital riesgo y los profesionales de la gestión de inversiones, permitiéndoles optimizar su flujo de operaciones y maximizar el crecimiento de sus ingresos. La plataforma proporciona herramientas para la búsqueda de operaciones, la estrategia proactiva de selección de objetivos y la colaboración de los equipos de operaciones, lo que permite a los banqueros senior tomar decisiones informadas.
Cumplimiento normativo y gestión integrada de contenidos
InvestGlass CRM ofrece un conjunto completo de herramientas para ayudar a las empresas a garantizar el cumplimiento de la normativa, reduciendo al mismo tiempo los procesos manuales y eliminando la introducción manual de datos. La plataforma ofrece una gestión de contenidos integrada, que simplifica la gestión de toda la documentación relacionada con el cumplimiento normativo.
Campañas de marketing y comunicación con los clientes
InvestGlass CRM apoya las campañas de marketing y la comunicación con los clientes que cumplen las normativas, lo que permite a las empresas fidelizar su marca y aumentar el retorno de la inversión de sus clientes al tiempo que se adhieren a las normativas del sector.
Transformación de las instituciones financieras con InvestGlass CRM
InvestGlass CRM ofrece una solución integral para instituciones financieras, incluyendo operaciones bancarias, cooperativas de crédito y profesionales hipotecarios. La plataforma permite a las empresas agilizar su proceso de ventas, lograr la transformación digital y mejorar el rendimiento de las ventas. Al adoptar InvestGlass CRM, las instituciones financieras pueden centrarse en sus competencias principales, como el desarrollo de productos innovadores, la innovación ágil de productos y el análisis de datos en tiempo real.
Conclusión
InvestGlass CRM es líder mundial en el suministro de soluciones de gestión de las relaciones con los clientes adaptadas a las necesidades exclusivas de las instituciones financieras. Al incorporar una lógica empresarial específica del sector y ofrecer una seguridad de nivel de los mercados de capitales, InvestGlass CRM permite a las empresas gestionar eficazmente sus carteras, garantizar el cumplimiento de la normativa y establecer sólidas relaciones con los clientes. La versatilidad de la plataforma y su amplio conjunto de funciones la convierten en la opción ideal para las empresas que operan en los sectores de banca corporativa y de inversión, capital privado y gestión de patrimonios.