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Generador de formularios digitales

Transforme sus operaciones de Onboarding Digital y mejore sustancialmente la satisfacción del cliente. No es necesario programar. Todos los datos están alojados en Suiza.
Colaboración
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Sonría

¿Qué es la incorporación digital y cómo funciona?

Creador de cuestionarios en línea

Cree un cuestionario que atraiga a nuevos clientes, genere clientes potenciales o promocione su marca.

Formulario de contacto

La opinión de los clientes, de los inversores, de los empleados o de los eventos, todo ayuda a crecer.

Formulario de solicitud

InvestGlass Builder le permite transformar una tarea en una experiencia atractiva.

Correcciones KYC

Digitalice la apertura de su cuenta y la suscripción de productos. Compruebe el cumplimiento de las normas AML y KYC. Asegúrese de que los clientes no participan en delitos relacionados con el dinero.

Encuestas sobre recursos humanos

Gestión de empleados, incorporación de personal nuevo, medición de los índices de compromiso de los empleados, por nombrar algunos.

Instituciones financieras

Los formularios digitales son compatibles con la planificación financiera, el robo advisory y el onboarding hipotecario.
Joe el Digital Onboarding

Aumente su retorno de la inversión con el ecosistema de éxito más valorado.

Desde un apoyo inigualable y el asesoramiento de expertos hasta los recursos disponibles de nuestros socios InvestGlass, el ecosistema Success se dedica a ayudarle a aprovechar todo el potencial de su inversión.

Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin

Del papel a lo digital

Convierta su papel en digital

InvestGlass ofrece formularios de incorporación sin esfuerzo que agilizan los procesos que requieren mucho tiempo. Mejore la eficiencia con formularios, encuestas y plantillas personalizados. Su experiencia pone de relieve la importancia de la personalización en las plataformas financieras.

Póngase en contacto con

Formularios digitales de incorporación predefinidos

La incorporación digital recopila datos de clientes potenciales y clientes a través de formularios personalizados basados en la lógica. Estos formularios formulan preguntas específicas y solicitan la carga de los documentos necesarios. Algunos ejemplos de documentos son el DNI, el permiso de conducir y la prueba de residencia.

Canal de ventas de InvestGlass

Desde la captación de clientes hasta el cierre de operaciones

El CRM de InvestGlass, integrado en sus formularios digitales, facilita la incorporación del cliente y la gestión de su ciclo de vida. El CRM almacena los datos de los clientes y rellena automáticamente los formularios con respuestas anteriores.

Indicador de riesgo

Puntuación digital del embarque y detección del fraude

InvestGlass se integra con múltiples API para comprobar el fraude y la identidad, lo que ayuda a bancos y aseguradoras a simplificar el cumplimiento de la normativa. Permite la evaluación del riesgo de los clientes y respuestas automatizadas y personalizadas basadas en puntuaciones, como correos electrónicos o SMS.

Repleto de funciones
A su equipo le encantará

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API y Webhooks

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Generador de documentos PDF

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Creado para el robo advisory

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Formularios móviles

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Automatización de tareas

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Almacenamiento en nube en Suiza