La plataforma suiza de automatización hecha para las ventas y el cumplimiento. Todo lo que los equipos necesitan para recopilar clientes potenciales, captar ventas, gestionar la inversión y automatizar tareas.
Recoja nuevos clientes potenciales, presentando a nuevos clientes productos o servicios digitales.
Gestión de las relaciones con los clientes (CRM)
Organice y optimice las interacciones con sus clientes para maximizar su satisfacción y retención.
Sistema de gestión de carteras
Agilice sus operaciones de inversión - banca proporcionando información en tiempo real sobre los datos de los clientes, lo que les permitirá tomar decisiones informadas con rapidez y precisión.
Programador de publicaciones
Planifique y programe la publicación de informes trimestrales y facturas de forma eficaz y coherente.
MIFID / LSFIN / BASILEA
Al aprovechar los análisis más avanzados, la solución es capaz de identificar rápidamente los problemas y los posibles incumplimientos antes de que se conviertan en un problema para su empresa.
Campaña
Seguimiento y elaboración de informes en todos los canales para facilitar la revisión. Personalice la segmentación de las audiencias por factores demográficos y de otro tipo para transmitir el mensaje adecuado.
Portal del cliente
Mejora la comunicación entre clientes y empresas y facilita el acceso a documentos, facturas y otra información importante.
Automatización y proceso de aprobación
La automatización, la aprobación de procesos y la automatización robótica de procesos (RPA) ayudan a las empresas a ser más eficientes, reducir costes y seguir siendo competitivas en un mercado en constante cambio.
