Configurar agentes para mejorar la automatización de CRM
Potencie a sus agentes con integraciones LLM, un CRM dinámico y una gestión de carteras mejorada de InvestGlass para maximizar la productividad y ofrecer una experiencia superior al cliente.
¿Cómo configurar los agentes?
Integrar los LLM con InvestGlass
Conecte sus LLM preferidos sin esfuerzo. Elija entre los modelos de mayor rendimiento del sector o utilice la integración nativa de IA de InvestGlass. Mediante una configuración segura, los agentes pueden aprovechar los LLM dentro del CRM para obtener información inteligente, respuestas personalizadas y compromiso en tiempo real, directamente integrados en el flujo de trabajo del CRM.
Personalizar el CRM y la gestión de carteras para aumentar la eficacia de los agentes
Configure el diseño de su CRM para proporcionar a los agentes un acceso inmediato a las perspectivas impulsadas por LLM, los datos de la cartera y el historial del cliente. Utilice las herramientas flexibles de InvestGlass para ajustar el diseño, lo que permite el equilibrio adecuado entre la información del cliente y las recomendaciones basadas en IA. Permita a los agentes mejorar su alcance y proporcionar recomendaciones significativas y respaldadas por datos a los clientes.
Formar y supervisar las interacciones de los agentes con los LLM
Con las funciones de supervisión de InvestGlass, realice un seguimiento y optimice el rendimiento de los agentes al tiempo que garantiza el cumplimiento. Los agentes pueden acceder a módulos de formación para comprender cómo utilizar los LLM de forma eficaz, garantizando que las respuestas sean precisas y estén alineadas con sus objetivos. Las herramientas de análisis CRM y de gestión de carteras proporcionan métricas en tiempo real para perfeccionar las interacciones con los agentes y aumentar la productividad.
