Automatizar las ventas

Construya y amplíe fácilmente su negocio con una plataforma suiza en la nube.

Solución en la nube de InvestGlass Swiss

La solución integral número 1
alojada en Suiza

La plataforma CRM de InvestGlass cuenta con todas las herramientas digitales e integraciones que necesita para el marketing, las ventas, la gestión de contenidos y el servicio bancario. InvestGlass también ofrece plantillas ya preparadas.

Incorporación digital

Verificación de la identidad y de los documentos para el cumplimiento de las normas AML KYC, la incorporación y la prevención del fraude.

CRM

Recoge los datos de los clientes y prospectos en un servidor suizo o alojado en las instalaciones de su institución.

Informes y análisis

Analice sus datos de InvestGlass. Analice los datos de su CRM con el pivote incorporado. 

Herramientas de inversión

Aproveche las potentes herramientas de la banca privada y minorista.

Automatización y proceso de aprobación

Automatice cada paso de su trabajo diario.

Idoneidad

Hacer cumplir la distribución con restricciones de productos y servicios.

Portal del cliente

Hacer posible que los clientes y los socios de los clientes trabajen juntos de forma eficaz.

Marketing por correo electrónico

Crear campañas de marketing por correo electrónico es tan sencillo como arrastrar y soltar.
Tubería InvestGlass

Por qué InvestGlass es diferente

Con 80 plantillas reutilizables para ahorrar tiempo en la creación de procesos de aprobación de bancos y seguros.

InvestGlass elimina las tareas repetitivas y los errores administrativos para aumentar su productividad.

La inteligencia artificial, con el aprendizaje de refuerzo, automatiza la solicitud de ventas y distribuye en el momento oportuno el contenido adecuado. La combinación de información de contacto y elementos de valores/productos para producir propuestas hiperindividualizadas hace que la solución de InvestGlass sea única.

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herramientas de venta líderes en el sector