CRM für den Vertrieb
InvestGlass rationalisiert den Vertrieb und maximiert den Umsatz. Verwalten Sie Investitionen, Verkaufschancen und Kundendaten mühelos und bleiben Sie dabei konform mit den Vorschriften. Melden Sie sich jetzt bei InvestGlass an und erhalten Sie eine umfassende Vertriebslösung, die Ihre Effizienz steigert und mehr Geschäfte abschließt.
Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende
Erleben Sie die Kraft der Schweizer Innovation mit unserem All-in-One-CRM. Verwalten Sie mühelos digitales Onboarding, Lebenszyklus, Portfolio und Marketingkampagnen. Verabschieden Sie sich von mehreren Tools und begrüßen Sie eine optimierte Effizienz. Steigen Sie jetzt bei uns ein und bleiben Sie ganz vorne mit dabei.
Flexibles CRM
Organisieren und verwalten Sie Kundenbeziehungen mühelos mit dem KI-gestützten CRM von InvestGlass. Unser Tool lässt sich nahtlos in externe Systeme integrieren und bietet kontextbezogene Kundeninformationen für Vertrieb, Marketing und Kundensupport. Nutzen Sie jetzt eine zentrale und benutzerfreundliche Plattform, die Ihre Arbeitsabläufe rationalisiert und Ihren Umsatz steigert.
Vertriebspipeline und Abschlüsse
Maximieren Sie Ihr Wachstum mit der Pipeline-Funktion von InvestGlass. Verfolgen Sie einfach jeden Verkauf oder jedes Geschäft von Anfang bis Ende, um wertvolle Einblicke in den Lebenszyklus Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung zu erhalten. Bleiben Sie organisiert, identifizieren Sie erfolgreiche Phasen und treffen Sie fundierte Entscheidungen über die Zukunft Ihres Unternehmens. Mit InvestGlass können Sie auf der Grundlage datengestützter Entscheidungen Wachstumsprognosen erstellen und planen.
Digitales Onboarding
Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie das Onboarding mit der digitalen Funktion von InvestGlass. Erstellen Sie digitale Formulare, die Interessenten und Kunden online ausfüllen können, und sammeln Sie elektronische Unterschriften. Kein Drucken oder Versenden von Formularen mehr. Das digitale Onboarding von InvestGlass ist ein unverzichtbares Tool für jeden Anleger, der einen rationalisierten Prozess wünscht. Mit InvestGlass erhalten Sie schnell und einfach die Informationen, die Sie benötigen.
Automatisierte Arbeitsabläufe
Sparen Sie Zeit und steigern Sie die Effizienz mit den Automatisierungsfunktionen von InvestGlass. Unser CRM automatisiert mühsame Aufgaben wie Genehmigungsprozesse, E-Mail-Antworten, die Erstellung von Ereignissen und Folgebenachrichtigungen. Unsere Vorlagenfunktion rationalisiert die komplexe Automatisierung. Steigen Sie jetzt bei uns ein, um den Kundenservice zu verbessern und den Umsatz Ihres Unternehmens zu steigern.
Über das Swiss CRM hinaus - nutzen Sie ein vollständiges PMS
InvestGlass bietet eine vollständige PMS-Lösung, die bereit ist, sich mit den Quellen Ihrer Banken und Makler zu verbinden. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRM-Lösungen bietet unsere Plattform die Funktionen, die Sie für die Verwaltung von Portfolios, die Aufbewahrung von Kundendaten und die Bewertung der Leistung im Vergleich zu anderen Unternehmen benötigen. Steigen Sie jetzt ein und revolutionieren Sie die Art und Weise, wie Sie Ihr Geschäft verwalten.
- Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
- Integrierte Vorlage für Finanzinstitute
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Erfassen Sie mehr Leads
- Schnellerer Geschäftsabschluss
- Einhaltung des Rechtsrahmens
- Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
- Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
- Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
