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InvestGlass CRM für Banken

Die führende Schweizer Sovereign CRM-Plattform für den Bankensektor.

Kreditsimulator für Privatkundenbank
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Schweiz Souveränität zuerst
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Warum sollten Sie InvestGlass Banking CRM Software wählen?

Gebaut für Banken und Finanzdienstleistungen

Im Gegensatz zu generischen CRM-Systemen wie Microsoft Dynamics 365 oder Creatio wurde InvestGlass ausschließlich für Banken, Vermögensverwalter und Finanzinstitute entwickelt. Unsere CRM-Software für Banken passt sich an Ihre Geschäftsprozesse, Kreditvergabeprozesse und Vertriebsabläufe an, ohne die Komplexität von generischen CRM-Produkten.

Verbessern Sie das Engagement und die Bindung Ihrer Kunden

Mit InvestGlass können Sie personalisierte Customer Journeys über alle Berührungspunkte hinweg anbieten - Contact Center Management, Selbstbedienungsportale, soziale Netzwerke und sogar in der Filiale. Verbessern Sie das Kundenengagement, die Kundenbeziehungen und die Kundenbindung mit einem klaren Überblick über jedes Kundenprofil und jede Kundeninformation.

Smarteres Kundenbeziehungsmanagement

InvestGlass zentralisiert Kundendaten, Kontaktinformationen und Kundenservice-Tickets in einem einzigen, vereinheitlichten CRM-System. Unsere Plattform nutzt maschinelles Lernen, um Datenpunkte zu analysieren und Empfehlungen auszusprechen, die es den Kundenbetreuern ermöglichen, Kundenbedürfnisse zu antizipieren und die richtigen Dienstleistungen anzubieten - von Kreditkarten bis hin zu Investitionen.

ll-in-One CRM- und PMS-Plattform

Die meisten CRM-Systeme beschränken sich auf das Kundenbeziehungsmanagement und zwingen die Banken dazu, separate Portfolio-Management-Systeme (PMS) für Investitionen zu verwenden. Mit InvestGlass brauchen Sie nicht mehrere Anbieter - unsere Lösung vereint CRM für Banken mit einem robusten PMS in einer einzigen Plattform. Das bedeutet, dass Kundenbetreuer an einem einzigen Ort auf Kundenprofile, Kundendaten und Portfolioeinblicke zugreifen können. Kein Wechsel zwischen verschiedenen Tools, keine verstreuten Kundeninformationen, sondern ein vollständiger 360°-Blick auf jeden Kunden. Die Tools können mit Ihrer bestehenden Kernbanklösung verbunden werden.
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Das moderne Saudi-Arabien
Über InvestGlass

Unabhängige Schweizer Cloud-Lösung

Mit InvestGlass wird alles, was Ihre Bank braucht, in einem einzigen, optimierten Arbeitsablauf zusammengeführt. Es beginnt mit der Verwaltung der Vertriebspipeline, in der Sie jeden Lead, jede Opportunity und jedes Geschäft problemlos verfolgen können. Vom ersten Kontakt bis zur endgültigen Genehmigung ist der Prozess klar, strukturiert und für Ihr gesamtes Team sichtbar, was die Zusammenarbeit einfach und effizient macht.

InvestGlass hilft Ihnen dabei, Marketingkampagnen zu entwerfen und zu automatisieren, die Ihre Kunden zum richtigen Zeitpunkt erreichen. Ganz gleich, ob Sie potenzielle Kunden ansprechen oder die Beziehungen zu bestehenden Kunden stärken möchten, die Plattform sorgt dafür, dass die Kommunikation zeitnah und persönlich erfolgt.

Kunden profitieren auch von Self-Service-Portalen und einer umfassenden Wissensdatenbank, die ihnen die Möglichkeit geben, Antworten zu finden, Anfragen zu stellen und auf dem Laufenden zu bleiben, ohne sich immer auf Ihr Team verlassen zu müssen. Dies verbessert die Kundenerfahrung und reduziert gleichzeitig die sich wiederholenden Serviceaufgaben.

Hinter den Kulissen sind Geschäftsregeln und Compliance-Workflows in die Plattform eingebettet. Das bedeutet, dass Genehmigungsschritte, Dokumentationen und Kontrollen automatisch ablaufen, damit Ihre Geschäftsprozesse reibungslos ablaufen und die Vorschriften eingehalten werden.

Das Herzstück des Ganzen sind detaillierte, anpassbare Kundenprofile. Jedes dieser Profile fasst die Kontaktinformationen eines Kunden, seine Finanzhistorie, frühere Interaktionen und Vorlieben in einer einzigen Ansicht zusammen. Ihre Kundenbetreuer können genau sehen, wo jeder Kunde steht, die Bedürfnisse des Kunden vorhersehen und mit Zuversicht maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Mit InvestGlass fühlt sich der Arbeitsablauf ganz natürlich an: Erfassen Sie einen Lead, führen Sie ihn durch Ihre Verkaufsprozesse, sprechen Sie ihn mit der richtigen Botschaft an, unterstützen Sie ihn mit Self-Service und verwalten Sie sein Portfolio - alles auf einer einzigen Plattform.

Drei wichtige Funktionen für die Skalierung Ihrer Bank

Digitales Onboarding
InvestGlass bringt das digitale Onboarding auf die nächste Stufe mit einer vollständig integrierten CRM-Plattform, die für Bankkunden entwickelt wurde. Im Gegensatz zu generischen Tools vereinfacht dieses CRM im Bankwesen die KYC, die Dokumentenerfassung und die Compliance-Prüfungen durch Automatisierung. Banken können die Onboarding-Zeiten verkürzen und die Betriebskosten senken, während die Kunden einen reibungslosen Start genießen. Als Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement bietet InvestGlass eine CRM-Software für Banken, die Sicherheit, Geschwindigkeit und Compliance in einer nahtlosen Anwendung vereint.
Client Life Cycle Management
Das Verwalten von Beziehungen ist mehr als nur das Speichern von Kontakten - es geht darum, Kunden durch jede Phase zu begleiten. Mit InvestGlass erhalten Institute ein komplettes CRM für das Bankwesen, das die Bereiche Akquise, Onboarding, Beratung und Kundenbindung abdeckt. Jeder Schritt des Kundenengagements wird verfolgt und mit Erkenntnissen Ihres Research-Teams angereichert, um sicherzustellen, dass Ihre Berater stets einen Mehrwert liefern. Unter den vielen verfügbaren CRMs sticht InvestGlass mit maßgeschneiderten Funktionen, leistungsstarken Integrationsoptionen und eingebetteter Marketingautomatisierung als führend hervor. Das macht es zu einer der vertrauenswürdigsten CRM-Lösungen in der Bankenbranche.
Portfolio Management Tool mit KI
Neben der Kundenbetreuung bietet InvestGlass auch ein leistungsstarkes Portfolio-Management-Tool mit KI. Es unterstützt Banken bei der Bereitstellung personalisierter Strategien durch die Analyse von Kundenprofilen, Marktdaten und Risikobereitschaft. Dies trägt nicht nur zu besseren Beratungsergebnissen bei, sondern schafft auch einen neuen Standard für CRM-Software für Banken, indem es Portfolio-Intelligenz mit Kundenmanagement kombiniert. Die Banken profitieren von messbaren Vorteilen, von einer besseren Entscheidungsfindung bis hin zu einer stärkeren Kundenbindung. Und was den Preis betrifft, so bietet InvestGlass etwas Einzigartiges: eine kosteneffiziente Lösung, die Compliance-gesteuertes CRM mit KI-gestützten Beratungstools kombiniert und sich damit von anderen Anwendungen auf dem Markt abhebt.

Schweizer Qualität - Swiss Trust First

Wichtige Faktoren, die Sie auf Ihrer InvestGlass Compliance-Reise prüfen sollten

Wenn Sie sich mit InvestGlass auf den Weg zur Einhaltung von Vorschriften machen, müssen Sie unbedingt vorausschauend handeln und Maßnahmen ergreifen, die Ihre Haltung zum Datenschutz angesichts der sich entwickelnden lokalen Gesetze stärken. Angesichts der Tatsache, dass die Einhaltung von Vorschriften zum neuen Standard für die Verwaltung von Kundendaten geworden ist, müssen Unternehmen proaktiv handeln.

Lokale Datenschutzbestimmungen zwingen Unternehmen dazu, ihren Umgang mit Kundendaten kritisch zu überprüfen. Dazu gehört auch die Bewertung, wie Sie mit sensiblen Kundendaten umgehen, und die Suche nach Möglichkeiten, das Vertrauen zu stärken, indem Sie mehr Transparenz, Sichtbarkeit und Kontrolle über die PII Ihrer Kunden bieten. Eine zuverlässige InvestGlass-Lösung für die Datenaufbewahrung wird Ihnen dabei helfen, diese Bedenken auszuräumen.

Warum ist der Datenschutz so wichtig? Sie ist der Grundstein für Vertrauen. Und in der Geschäftswelt ist Vertrauen der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg und einem treuen Kundenstamm.

Es ist unbestreitbar, dass Datenschutzbestimmungen in der heutigen Landschaft schnell zu einer festen Größe werden und nicht mehr wegzudenken sind. Diejenigen, die InvestGlass nutzen, müssen die Daten ihrer Kunden schützen und Lösungen finden, die den Wohnsitz der InvestGlass-Daten berücksichtigen und die Einhaltung der Gesetze gewährleisten, die vorschreiben, wo die Kundendaten gespeichert werden. Lösungen wie InCountry können in diesem Bereich sehr hilfreich sein.

Eine umfassende Lösung zur Automatisierung der Cloud-Daten-Compliance für InvestGlass - On premise

Mit der Integration von On Premise für InvestGlass können Sie InvestGlass-Daten in über 90 Ländern speichern und sogar verschiedene Datensätze in verschiedenen Ländern unterbringen. Dies gewährleistet eine Lösung für die Speicherung von InvestGlass-Daten, wo auch immer Ihr Unternehmen ansässig ist. So können Sie alle Vorteile von InvestGlass maximieren und gleichzeitig die gesetzlichen und internen Richtlinien einhalten:

  • Die On-Premise-Angebote sind HIPAA-konform und PCI DSS-zertifiziert. Das bedeutet, dass Sie durch die Integration mit InvestGlass die Einhaltung von Vorschriften erheblich beschleunigen und potenziell langwierige Entwicklungsphasen umgehen können.
  • Mit On-Premise für InvestGlass haben Sie die Flexibilität, Daten entweder vollständig in bestimmten Ländern zu speichern oder ein Echtzeit-Duplikat in einer bestimmten Nation zu unterhalten, abhängig von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
  • Wir erleichtern einen fließenden Prozess der Datenresidenz, indem wir Unternehmen bei der Integration in InvestGlass durch Vorgänge wie das Schreiben von Objekten, das Lesen von Detailansichten, das Lesen von Listenansichten und die föderierte Suche unterstützen.
  • Für diejenigen, die Wert auf größtmögliche Sicherheit legen, bieten wir optional eine vollständige Verschlüsselung mit den robusten NIST-Standardprotokollen SHA-256 und AES-256.
  • Durch den Einsatz unserer Lösung verringern Sie potenzielle Risiken und senken die mit Ihrer Infrastruktur verbundenen Gesamtbetriebskosten erheblich.

Die Bedeutung von Datensicherheit und Datenschutz im digitalen Zeitalter

Im digitalen Zeitalter sind Datensicherheit und Datenschutz wichtiger als je zuvor. Mit dem zunehmenden Einsatz von Technologie in unserem täglichen Leben ist es unerlässlich, dass sich Privatpersonen, Unternehmen und Regierungen vor Datendiebstahl, Betrug und bösartigen Angriffen schützen. Glücklicherweise ist die Gewährleistung einer sicheren Datenspeicherung ein erreichbares Ziel, wenn angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Das Ziel von Bundespräsident Cassis, die Handlungsfähigkeit der Schweiz im digitalen Raum zu stärken, indem er der digitalen Souveränität Vorrang einräumt, trägt dem Rechnung, indem er den Schutz von persönlichen und geschäftlichen Daten vor äußeren Einflüssen betont. Digitale Souveränität hilft den Ländern auch, ihre Autonomie in der sich ständig weiterentwickelnden technologischen Welt zu verteidigen und gleichzeitig eine sichere Plattform für wirtschaftliche Aktivitäten zu bieten.

Die digitale Souveränität ist ein komplexes Thema, das im digitalen Zeitalter zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Die Pläne von Bundespräsident Cassis zur Stärkung der Handlungsfähigkeit der Schweiz im digitalen Raum sind ehrgeizig und erfordern erhebliche Investitionen und Anstrengungen. Wenn sie jedoch erfolgreich sind, werden sie Unternehmen und Bürgern gleichermaßen zugute kommen. Zu den Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, gehören die Datensicherheit und der Schutz der Privatsphäre. Wenn diese jedoch gemeistert werden können, wird die digitale Souveränität in den kommenden Jahren ein großer Gewinn für die Schweiz sein.

Sie können auch hier mehr lesen https://www.swiss-digital-initiative.org/