CRM für Online-Unternehmen
InvestGlass bietet eine umfassende CRM-Lösung mit Tools, die für Remote-Teams entwickelt wurden. Steigern Sie Ihre Vertriebseffizienz, verwalten Sie Investitionsmöglichkeiten und halten Sie die Compliance ein, während Ihre Kundendaten sicher bleiben.
Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende
Unser Swiss CRM wurde für Remote-Unternehmen entwickelt und ermöglicht die vollständige Verwaltung von digitalem Onboarding, Lebenszyklusmanagement, Portfoliomanagement und Marketingkampagnen - alles an einem Ort.
Automatisierte Arbeitsabläufe
Online-Geschäfte erfordern ein effektives Zeit- und Teammanagement, um erfolgreich zu sein, und automatisierte Arbeitsabläufe sind der Schlüssel dazu. InvestGlass, die führende cloudbasierte CRM-Lösung der Schweiz, bietet benutzerfreundliche automatisierte Workflows für die Lead-Konvertierung, Marketing-Kampagnen und die Verwaltung von Kundendaten. Mit der Transparenz der Agentenaktivitäten und der Leistungsüberwachung rationalisiert InvestGlass zeitaufwändige Prozesse und maximiert die Vertriebseffizienz für Ihr Online-Geschäft.
Vertriebspipeline und Abschlüsse
Für Online-Unternehmen ist das Verständnis des Lebenszyklus ihres Produkts oder ihrer Dienstleistung von entscheidender Bedeutung für die Vorhersage und Planung des Wachstums. Die Pipeline-Funktion von InvestGlass verfolgt jeden Verkauf oder jedes Geschäft und bietet wertvolle Einblicke in erfolgreiche Phasen und verbesserungswürdige Bereiche. Mit einer organisierten Fortschrittsverfolgung können Unternehmen fundierte Entscheidungen für ihr zukünftiges Wachstum treffen. InvestGlass bietet ein wertvolles Werkzeug für eine sichere Prognose und Wachstumsplanung mit datengestützten Entscheidungen.
Digitales Onboarding
InvestGlass bietet eine wertvolle digitale Onboarding-Funktion für Online-Unternehmen, um schnell Informationen von Interessenten und Kunden zu sammeln. Erstellen Sie digitale Formulare und sammeln Sie elektronische Unterschriften, ohne dass Formulare gedruckt oder verschickt werden müssen. Vereinfachen Sie den Onboarding-Prozess und sparen Sie Zeit mit der digitalen Onboarding-Funktion von InvestGlass, einem unverzichtbaren Tool für Investoren.
Flexibles CRM
InvestGlass ist ein flexibles CRM, das sich leicht an die spezifischen Anforderungen Ihres Online-Unternehmens anpassen lässt. Es ist keine Programmierung erforderlich, und Sie können Standardregisterkarten, Datensatztypen, Felder und Seitenlayouts individuell anpassen. Mit einer Reihe von Berichten und Dashboards können Sie den Fortschritt verfolgen und fundierte Entscheidungen treffen. InvestGlass eignet sich perfekt für alle Erfahrungsstufen und ist somit eine unverzichtbare CRM-Lösung für Ihr Online-Unternehmen.
Kalender
Die Kalenderfunktion von InvestGlass ist ein wesentliches Werkzeug für Online-Unternehmen, um ihre Zeit effektiv zu verwalten. Mit anpassbaren Ansichten können Sie ganz einfach Termine und Ereignisse planen, Erinnerungen einstellen und Aufgabenlisten erstellen. Die Integration der Funktion in das übrige CRM macht es einfach, Ihre Kundeninteraktionen zu verwalten und den Überblick über Ihre täglichen Aufgaben zu behalten. Die Kalenderfunktion von InvestGlass rationalisiert die Terminplanung und verbessert das Zeitmanagement für Online-Unternehmen.
- Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
-
Integrierte Vorlage für entfernte Einrichtungen
-
Erfassen Sie mehr Leads
- Schnellerer Geschäftsabschluss
- Einhaltung des Rechtsrahmens
- Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
- Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
- Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
