Treffen online anberaumen

InvestGlass bietet eine leistungsstarke, intuitive Lösung für die Online-Terminplanung, die die Koordination mit Kunden, Partnern und Interessenten einfacher denn je macht. Mit integrierten Buchungstools, personalisierten Verfügbarkeiten und automatischen Erinnerungen können Sie sich das Hin und Her von E-Mails sparen und sich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist: den Aufbau starker Beziehungen.

Sprechen Sie mit einem Experten

Wie kann ich online einen Termin vereinbaren?

Schritt 1

Definieren Sie Besprechungsziele und Verfügbarkeit

Legen Sie den Zweck des Meetings fest (z. B. Onboarding, Portfolioüberprüfung, Kreditberatung) und legen Sie klare Verfügbarkeitsregeln fest. Mit InvestGlass können Sie Ihren Kalender synchronisieren, Arbeitszeiten festlegen und bestimmte Zeitfenster blockieren, um sicherzustellen, dass nur relevante Zeiten angezeigt werden.

Schritt 2

Anpassen Ihrer Buchungsseite

Nutzen Sie die intuitiven Tools von InvestGlass, um eine Buchungsseite mit Ihrem Markenzeichen zu erstellen. Fügen Sie Ihr Logo und benutzerdefinierte Felder (z. B. Besprechungsthemen oder Kundenpräferenzen) hinzu und integrieren Sie Compliance-freundliche Zustimmungsformulare. Sie können sogar eine bedingte Logik anwenden, damit für jeden Kundentyp nur die richtigen Optionen angezeigt werden.

Schritt 3

Automatisieren Sie Bestätigung und Follow-up

Nach der Buchung sendet InvestGlass automatisch Bestätigungs-E-Mails, Kalendereinladungen und Erinnerungen, um die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren. Sie können auch personalisierte Ressourcen (z. B. Onboarding-Leitfäden, KYC-Formulare, Kreditsimulatoren) direkt an die Gesprächseinladung anhängen. Nach dem Treffen können Follow-up-E-Mails für eine nahtlose Kundenbeziehung automatisiert werden.

Mehr erfahren

Siehe

#1 Schweizer CRM

Warum InvestGlass für die Online-Terminplanung wählen?

Schweizer Souveränität zuerstIhre Planungsdaten werden auf Schweizer Servern gehostet, wodurch die Einhaltung der strengsten Datenschutzstandards gewährleistet ist.

Integriertes digitales OnboardingKombinieren Sie Terminplanung mit InvestGlass-Formularen, Kreditgebern und Anlegerportalen für eine reibungslose Kundenerfahrung.

Unternehmenstaugliche SicherheitDSGVO-konform und bereit für den Schweizer Datenschutz mit vollständigen Audit-Protokollen und anpassbaren Governance-Richtlinien.

Das Vertrauen der Finanzinstitute: Von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Banken – InvestGlass ist die führende Schweizer CRM-Lösung für eine sichere und effiziente Kundenbindung.

Mit dem Vertrieb sprechen

Mehr Produkte entdecken

Digitales Onboarding

CRM

Kundenportal

Portfolio-Verwaltung