Unabhängige Schweizer Cloud-Lösung Mit InvestGlass werden alle Anforderungen Ihrer Bank für die Kundenakquise in einem einzigen, optimierten Workflow gebündelt. Dies beginnt mit einem automatisierten Kunden-Onboarding, bei dem Sie jeden neuen Kontoantrag einfach verfolgen können. Von der ersten Dateneingabe bis zur endgültigen Compliance-Freigabe ist der Prozess klar, strukturiert und für Ihr gesamtes Team sichtbar, was die Zusammenarbeit einfach und effizient macht. Im Bereich Kundenbindung hilft Ihnen InvestGlass, KI-gestützte Journeys für das digitale Onboarding zu gestalten und zu automatisieren, die Kunden im richtigen Tempo führen. Egal, ob Sie Privatkunden oder vermögende Privatkunden betreuen, die Plattform sorgt dafür, dass sich das Erlebnis intuitiv und persönlich anfühlt. Kunden profitieren außerdem von sicheren Self-Service-Portalen, die ihnen Werkzeuge an die Hand geben, um erforderliche Dokumente einzureichen, Risikoeinschätzungen auszufüllen und den Status ihres Antrags zu verfolgen, ohne immer auf Ihre Kundenberater angewiesen zu sein. Dies verbessert das Onboarding-Erlebnis und reduziert gleichzeitig repetitive administrative Aufgaben für Ihre Mitarbeiter. Im Hintergrund sind Geschäftsregeln und KI-gestützte Onboarding-Compliance-Workflows in die Plattform integriert. Das bedeutet, dass Genehmigungsschritte, Gee的看着 und regulatorische Dokumentation automatisch erfolgen, wodurch Ihre Bankprozesse sowohl reibungslos als auch compliant bleiben. Im Mittelpunkt stehen detaillierte, anpassbare Kundenprofile. Jedes Profil bündelt die vom Kunden eingereichten Daten, seine Risikobereitschaft, frühere Interaktionen und seinen Compliance-Status in einer einzigen Ansicht. Ihre Kundenberater können genau sehen, wo jeder neue Kunde steht, die Anlagebedürfnisse antizipieren und maßgeschneiderte Finanzlösungen mit Zuversicht liefern. Mit InvestGlass fühlt sich der Workflow natürlich an: Erfassen Sie Interessentendaten, führen Sie sie durch KI-gestütztes digitales Onboarding, binden Sie sie mit sicheren Dokumentenanforderungen ein, unterstützen Sie sie mit automatisierten Compliance-Prüfungen und managen Sie ihren Übergang zu aktiven Kunden – alles auf einer einzigen Plattform.