Kosten senken, nicht Qualität: Onboarding und CRM mit KI aufbauen

1. Dokumenten- und Formularverständnis
   InvestGlass AI scannt bestehende Dokumente, Verträge und Onboarding-Formulare mithilfe von natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) und optischer Zeichenerkennung (OCR). Es identifiziert regulatorische Anforderungen und erkennt Redundanzen, wodurch unstrukturierter Text in verwertbare Erkenntnisse umgewandelt wird.

2. Workflow- und Automatisierungsanalyse
   Die KI überprüft Ihre aktuellen Automatisierungsregeln und Geschäftsprozesse. Sie bildet Abhängigkeiten ab, zeigt Ineffizienzen auf und schlägt Optimierungen vor. So wird sichergestellt, dass die Digitalisierung von Prozessen nicht nur regelkonform, sondern auch schlank und effizient ist.

3. JSON-Payload-Generierung
   Sobald Arbeitsabläufe verstanden sind, generiert InvestGlass AI automatisch eine JSON-Nutzlast. Diese strukturierte Ausgabe lässt sich nahtlos in CRM-Systeme, APIs oder digitale Onboarding-Prozesse integrieren, wodurch manuelle Programmierung entfällt und die Einrichtungszeit verkürzt wird.

1. Informationen sammeln und strukturieren
   KI sammelt automatisch Kundeninformationen aus mehreren Quellen und organisiert sie in einem einheitlichen Format, wobei Duplikate und Inkonsistenzen entfernt werden.

2. Modell trainieren & optimieren
   Mithilfe von maschinellem Lernen erkennt KI Muster und Zusammenhänge, um ein flexibles CRM-Modell zu erstellen, das sich ohne manuelle Konfiguration an die Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens anpasst.

3. Kontinuierliche Verbesserung durch Erkenntnisse
   Das KI-Modell entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter und lernt aus neuen Interaktionen und Eingaben. Es schlägt Verbesserungen vor, erkennt Anomalien und hebt Trends hervor, wodurch das CRM intelligenter, schneller und besser auf die Geschäftsanforderungen abgestimmt wird.

1. Entwurf der Agenten-KI
Wir beginnen damit, KI-Agenten auf sicheren, strukturierten Daten aus Ihrem CRM und Ihren Arbeitsabläufen zu trainieren. Das Modell lernt, Kundeninteraktionen zu verstehen, Aufgaben zu automatisieren und intelligente Empfehlungen zu geben, während es gleichzeitig vordefinierte Compliance-Regeln einhält.

2. Schutz persönlich identifizierbarer Informationen (PII)
Personenbezogene Daten werden niemals ohne Schutzmaßnahmen an externe Systeme weitergegeben. Die Daten werden während der Übertragung und im Ruhezustand in unserer Schweizer Cloud-Infrastruktur verschlüsselt, um die volle Datenhoheit zu gewährleisten. KI-Agenten greifen nur auf die Mindestinformationen zu, die für die Ausführung einer Aufgabe erforderlich sind, und wenden strenge rollenbasierte Zugriffskontrollen an.

3. Kontinuierliche Überwachung und Einhaltung
InvestGlass AI umfasst integrierte Audits, Anonymisierungsfunktionen und Compliance-Prüfungen, die mit Ihren Vorschriften und anderen internationalen Standards übereinstimmen. Das bedeutet, dass sensible Daten geschützt bleiben und jede KI-gesteuerte Aktion transparent, nachvollziehbar und rechenschaftspflichtig ist.