Spring til hovedindhold

Opsæt agenter til forbedret CRM-automatisering

Styrk dine agenter med LLM-integrationer, et dynamisk CRM og forbedret porteføljeforvaltning fra InvestGlass for at maksimere produktiviteten og levere en overlegen kundeoplevelse.
Digital on-boarding
Lånesimulator til detailbank
Schweiz Suverænitet først
sumsub
Arab Bank Schweiz
Arab Bank Schweiz
åben-geneva
åben-geneva
Aeon Investeringer
Arab Bank Schweiz
Arab Bank Schweiz

Hvordan sætter man agenter op?

Trin 1
Forbind dine foretrukne LLM'er uden besvær. Vælg mellem de mest effektive modeller i branchen, eller brug InvestGlass' indbyggede AI-integration. Gennem en sikker opsætning kan agenter udnytte LLM'er i CRM for at få intelligent indsigt, personlige svar og engagement i realtid, direkte indlejret i dit CRM-workflow.
Trin 2
Opsæt dit CRM-layout, så agenterne får øjeblikkelig adgang til LLM-drevet indsigt, porteføljedata og kundehistorik. Brug InvestGlass' fleksible værktøjer til at justere layoutet, så du får den rette balance mellem kundeoplysninger og AI-drevne anbefalinger. Gør det muligt for agenter at forbedre deres opsøgende arbejde og give meningsfulde, dataunderstøttede anbefalinger til kunder.
Trin 3
Med InvestGlass' overvågningsfunktioner kan du spore og optimere agenternes præstationer og samtidig sikre overholdelse af reglerne. Agenter kan få adgang til træningsmoduler for at forstå, hvordan man bruger LLM'er effektivt, så svarene forbliver nøjagtige og i overensstemmelse med dine mål. Værktøjerne til CRM-analyse og porteføljestyring giver realtidsmålinger til at forfine agenternes interaktion og øge produktiviteten.

Få mere at vide

Digitale formularer
#1 Schweizisk CRM

Med InvestGlass er dine data sikre i den schweiziske cloud-løsning

CRM til salg: Intelligent prioritering af kunder

InvestGlass AI-forbedret CRM transformerer, hvordan du styrer din salgspipeline ved intelligent at guide dine næste skridt. Med avancerede AI-drevne algoritmer identificerer systemet, hvilke kunder der har størst sandsynlighed for at konvertere eller har brug for opmærksomhed, så du får en prioriteret liste over potentielle kunder, du kan kontakte. Denne datadrevne tilgang sparer tid, øger effektiviteten og sikrer, at du fokuserer på muligheder med stor effekt og maksimerer dit salgspotentiale. Fra sporing af kundeinteraktioner til organisering af opfølgning understøtter InvestGlass AI hvert trin og gør CRM-styring til en strømlinet og produktiv oplevelse.

Kommunikations- og e-mailsystem: Forbedret generering af indhold

Sig farvel til skriveblokering med InvestGlass AI's Communication & Email System. Dette værktøj hjælper dig med at skabe meget personligt e-mailindhold, generere nye ideer og endda oversætte beskeder uden besvær. Ved at analysere tidligere interaktioner og kundepræferencer skaber InvestGlass AI e-mailindhold, der vækker genklang hos din målgruppe, hvilket øger engagementet og svarprocenten. Uanset om du har brug for et hurtigt udkast til en e-mail, en kreativ vinkel eller et svar på flere sprog, gør InvestGlass AI's værktøjer til indholdsgenerering hver eneste besked relevant, professionel og effektiv, så du kan kommunikere problemfrit på tværs af grænser.