Spring til hovedindhold

Enkel og kraftfuld digital formularbygger

Forvandl dine digitale onboarding-operationer og forbedr kundetilfredsheden væsentligt. Ingen programmering er nødvendig. Alle data er hostet i Schweiz.
Prøv gratis
Book et opkald
Samarbejde
qr-kode
En kvinde sidder i en sofa og kigger på en tablet.
Smil

Hvad er digital onboarding, og hvordan fungerer det?

Online quiz-maker

Lav en quiz, der engagerer nye kunder, genererer leads eller promoverer dit brand.

Feedback-formular

Kundefeedback, investorfeedback, medarbejderfeedback eller eventfeedback - det hjælper alt sammen på væksten.

Ansøgningsskema

InvestGlass builder giver dig mulighed for at forvandle en opgave til en engagerende oplevelse.

Afhjælpning af KYC

Digitaliser din kontoåbning og dit produktabonnement. Tjek AML og KYC-komplettering. Sørg for, at kunderne ikke deltager i nogen penge-relateret kriminalitet.

Undersøgelser af menneskelige ressourcer (HR)

Ledelse af medarbejdere, onboarding af nye medarbejdere, måling af medarbejdernes engagement, for at nævne nogle få.

Finansielle institutioner

Digitale formularer er kompatible med finansiel planlægning, robotrådgivning og onboarding af realkreditlån.

Forenkle din arbejdsgang
Fra start til slut

Papir til digitalt

Gør dit papir digitalt

InvestGlass tilbyder ubesværede onboarding-formularer, der strømliner tidskrævende processer. Øg effektiviteten med personlige formularer, undersøgelser og skabeloner. Deres ekspertise understreger betydningen af tilpasning i finansielle platforme.

Se flere funktioner
Kontakt

Færdigbyggede digitale onboarding-formularer

Digital onboarding indsamler data fra potentielle kunder og klienter gennem personlige, logikbaserede formularer. Disse formularer stiller målrettede spørgsmål og beder om upload af nødvendige dokumenter. Eksempler på dokumenter er ID, kørekort og bevis på bopæl.

Prøv gratis
InvestGlass' salgspipeline

Fra kundetilgang til aftaleindgåelse

InvestGlass' CRM, som er en integreret del af de digitale formularer, gør det lettere at få kunder ombord og styre deres livscyklus. CRM lagrer kundedata og udfylder automatisk formularer med tidligere svar.

Se flere funktioner
Risikoindikator

Digital onboarding-score og afsløring af svindel

InvestGlass kan integreres med flere API'er til svindel- og identitetskontrol, hvilket hjælper banker og forsikringsselskaber med at forenkle compliance. Det muliggør risikovurdering af kunder og automatiserede, personaliserede svar baseret på scores, f.eks. e-mails eller SMS.

Tal med en ekspert

Den ultimative guide til onboarding-software

Fyldt med funktioner
Dit team vil elske det

API og webhooks

Integrer API og webhooks for problemfri synkronisering af CRM-data og opdateringer i realtid.

Generator af PDF-dokumenter

Generer ubesværet professionelle PDF-dokumenter med vores intuitive dokumentgenerator.

Bygget til robotrådgivning

Invest Glass tilbyder automatiserede investeringsstrategier til strømlinet formueforvaltning.

Mobil-responsive formularer

Skab brugervenlige mobilresponsive formularer til problemfri interaktion på tværs af alle enheder.

Automatisering af opgaver

Forenkle dit workflow med effektiv opgaveautomatisering, spar tid og øg produktiviteten.

Cloud storage i Schweiz

Opbevar dine data sikkert i Schweiz' pålidelige cloud-infrastruktur for at forbedre privatlivets fred og compliance.