Uafhængig schweizisk cloud-løsning Med InvestGlass samles alt, din bank behøver til kundeerhvervelse, i en enkelt, strømlinet arbejdsgang. Det starter med automatiseret kunde-onboarding, hvor du nemt kan spore hver ny kontoansøgning. Fra initial dataindtastning til endelig godkendelse af compliance er processen klar, struktureret og synlig for hele dit team, hvilket gør samarbejde enkelt og effektivt. Når det kommer til kundeengagement, hjælper InvestGlass dig med at designe og automatisere AI-drevne onboarding-rejser, der guider kunderne i det rette tempo. Uanset om du onboarder kunder i privatbank eller high-net-worth-kunder, sikrer platformen, at oplevelsen føles intuitiv og personlig. Kunderne drager også fordel af sikre selvbetjeningsportaler, der giver dem værktøjerne til at indsende påkrævede dokumenter, udfylde risikospørgeskemaer og spore status for deres ansøgning uden altid at skulle stole på dine kunderådgivere. Dette forbedrer onboarding-oplevelsen og reducerer gentagne administrative opgaver for dine medarbejdere. Bag kulisserne er forretningsregler og AI-baserede compliance-workflows for onboarding indlejret i platformen. Det betyder, at godkendelsestrin, egnethedstjek og regulatorisk dokumentation sker automatisk, hvilket holder dine bankprocesser både smidige og compliant. Kernen i det hele er detaljerede, tilpasselige kundeprofiler. Hver enkelt samler kundens indsendte data, risikotolerance, tidligere interaktioner og compliance-status i et enkelt overblik. Dine kunderådgivere kan se præcis, hvor hver ny kunde står, forudse deres investeringsbehov og levere skræddersyede finansielle løsninger med tillid. Med InvestGlass føles arbejdsgangen naturlig: indsaml prospektdata, guide dem gennem AI-drevet digital onboarding, engager dem med sikre dokumentanmodninger, understøt dem med automatiserede compliance-tjek, og administrer deres overgang til aktive kunder – alt sammen på én platform.