Skær i omkostningerne, ikke i kvaliteten: Opbyg din onboarding og CRM med AI

1. Document & Form Understanding
   InvestGlass AI scans existing documents, contracts, and onboarding forms using natural language processing (NLP) and optical character recognition (OCR). It identifies regulatory requirements and detects redundancies turning unstructured text into actionable insights.

2. Workflow & Automation Analysis
   AI'en gennemgår dine nuværende automatiseringsregler og forretningsprocesser. Den kortlægger afhængigheder, fremhæver ineffektivitet og foreslår optimeringer. Det sikrer, at når processerne digitaliseres, er de ikke kun i overensstemmelse med reglerne, men også strømlinede og effektive.

3. JSON Payload Generation
   Once workflows are understood, InvestGlass AI automatically generates a JSON payload. This structured output can be seamlessly integrated into CRM systems, APIs, or digital onboarding journeys eliminating manual coding and reducing setup time.

1. Collect & Structure Information
   AI automatically gathers client information from multiple sources and organises it into a consistent format, removing duplicates and inconsistencies.

2. Train & Optimise the Model
   Using machine learning, AI identifies patterns and relationships to build a flexible CRM model that adapts to your organisation’s workflows without manual configuration.

3. Continuously Improve with Insights
   The AI model evolves over time, learning from new interactions and inputs. It suggests improvements, detects anomalies, and highlights trends making the CRM smarter, faster, and more aligned with business needs.

1. Design af agentens AI
Vi starter med at træne AI-agenter på sikre, strukturerede data fra dit CRM og dine arbejdsgange. Modellen lærer at forstå kundeinteraktioner, automatisere opgaver og give intelligente anbefalinger, alt imens den følger foruddefinerede compliance-regler.

2. Beskyttelse af personligt identificerbare oplysninger (PII)
PII bliver aldrig eksponeret for eksterne systemer uden sikkerhedsforanstaltninger. Data krypteres i transit og i hvile i vores schweiziske cloud-infrastruktur, hvilket sikrer fuld datasuverænitet. AI-agenter har kun adgang til de minimumsoplysninger, der kræves for at udføre en opgave, og anvender streng rollebaseret adgangskontrol.

3. Kontinuerlig overvågning og overholdelse
InvestGlass AI omfatter indbyggede revisioner, anonymiseringsfunktioner og overensstemmelseskontroller i overensstemmelse med din lovgivning og andre internationale standarder. Det betyder, at følsomme data forbliver beskyttet, og at enhver AI-drevet handling er gennemsigtig, sporbar og ansvarlig.