Gå til markedet med superkræfter
af en sikker schweizisk AI.
InvestGlass tilbyder en omfattende CRM-løsning med værktøjer, der er designet til eksterne teams. Øg din salgseffektivitet, håndter investeringsmuligheder og overhold reglerne, samtidig med at dine kundedata er sikre.
Forenkle din arbejdsgang
Fra start til slut
Vores schweiziske CRM er bygget til eksterne virksomheder og muliggør komplet styring af digital onboarding, livscyklusstyring, porteføljestyring og Markedsføring kampagner - alt sammen på ét sted.
Automatiserede arbejdsgange
Onlinevirksomheder har brug for effektiv tids- og teamstyring for at få succes, og automatiserede arbejdsgange er nøglen til at opnå dette. InvestGlass, den bedste schweiziske cloudbaserede CRM-løsning, tilbyder brugervenlige automatiserede arbejdsgange til leadkonvertering, marketingkampagner og kundedatastyring. Med synlighed af agentaktivitet og overvågning af performance strømliner InvestGlass tidskrævende processer og maksimerer salgseffektiviteten for din onlineforretning.
Salgspipeline og aftaler
For onlinevirksomheder er det vigtigt at forstå deres produkts eller tjenestes livscyklus for at kunne forudsige og planlægge vækst. InvestGlass' pipeline-funktion sporer hvert salg eller hver aftale og giver værdifuld indsigt i vellykkede faser og områder, der kan forbedres. Med organiseret sporing af fremskridt kan virksomheder træffe informerede beslutninger om deres fremtidige vækst. InvestGlass er et værdifuldt værktøj til at forudsige og planlægge vækst med dataunderstøttede beslutninger.
Digital onboarding
InvestGlass tilbyder en værdifuld digital onboarding Funktion til onlinevirksomheder, der hurtigt kan indsamle oplysninger fra potentielle kunder og klienter. Opret digitale formularer og indsaml elektroniske underskrifter uden behov for at printe eller sende formularer. Forenkle onboarding-processen og spar tid med InvestGlass' digitale onboarding-funktion, som er et must-have-værktøj for investorer.
Fleksibel CRM
InvestGlass er et fleksibelt CRM-system, der nemt kan tilpasses din onlinevirksomheds specifikke behov. Der kræves ingen kodning, og der er mulighed for at tilpasse standardfaner, typer af poster, felter og sidelayout. Med en række rapporter og dashboards kan du spore fremskridt og træffe informerede beslutninger. InvestGlass er perfekt til alle niveauer af erfaring, hvilket gør det til en must-have CRM-løsning til din onlinevirksomhed.
Kalender
InvestGlass' kalenderfunktion er et vigtigt værktøj for onlinevirksomheder til at styre deres tid effektivt. Med brugerdefinerede visninger kan du nemt planlægge aftaler og begivenheder, indstille påmindelser og oprette to-do-lister. Funktionens integration med resten af CRM-systemet gør det nemt at styre dine kundeinteraktioner og holde styr på dine daglige opgaver. InvestGlass' kalenderfunktion strømliner planlægningen og forbedrer tidsstyringen for onlinevirksomheder.
-
Nøglefærdig hosting i Schweiz eller på din lokale server
-
Indbygget skabelon til fjerntliggende institutioner
-
Fang flere leads
-
Hjælp dig med at lukke aftaler hurtigere
-
Respekter de lovgivningsmæssige rammer
-
Automatiser salgsopgaver
-
Understøt din kundekommunikation
-
Opret tilpassede salgsrapporter
