适合每家银行的有效入职战略

入职培训是银行帮助新客户使用银行服务的一个过程。一个成功的入职策略可以决定客户是留在你的银行还是离开你去另一家银行。然而，在将新客户转化为长期客户方面，有些策略比其他策略更有效。我们将讨论什么是有效的客户入职策略，以了解哪种策略最适合您的银行！

私人银行和零售银行的客户旅程可能有所不同。

私人银行通常有一个更深入的客户旅程，通常分为三个阶段：开户、与银行接触和接受理财建议。私人银行的入职策略应包括所有这些步骤，以便客户从第一天起就能充分参与。数字战略也适用于电子邮件。

零售银行业务可以简单得多，因为服务更简单，客户旅程更短。零售银行应将入职战略的主要重点放在获取和留住客户上，尽可能长期保持客户的活跃度。

为了选择适合贵银行的有效客户入职策略，您需要了解贵银行属于哪种类型！

您应该有什么样的入职流程？

我们建议将入职时间限制在最多 10-30 分钟，以确保您在为新客户提供成功入职服务的同时遵守相关法规。客户入职流程应收集正确的文件和信息。

如果您增加复杂性，风险就在于您的表单过于复杂，新客户会因为太复杂而放弃入职培训。

银行入职变得简单

通过InvestGlass CRM ，我们无需代码即可建立可定制的入职流程。合规部门可与营销团队轻松合作，确保入职流程包括客户数据和您所销售产品或服务的入职流程。

表单将帮助新客户订购合适的解决方案。新客户之旅更加简单易懂。良好的文档和销售将帮助新客户关注您的价值，而不是您正在使用的软件或 KYC 的复杂性。

该解决方案基于云技术，InvestGlass CRM 技术易于使用。我们提供免费试用和银行相关支持，帮助您建立理想的客户入职流程。

客户入职如此简单

让我们从今天开始，使用为银行和资产管理公司预置的资源。表单生成器不需要任何编程。要创建表格，您只需有一个现有的流程，或者我们会用我们的模板帮助您。

我们强烈建议您通过收集风险和法律部门的要求来启动入职流程！KYC 的未来就是现在，InvestGlass 可以提供帮助。

有效的客户入职战略对任何银行的成功都至关重要，但实施起来却并非易事。这一过程的第一步是了解理想客户的情况。这将决定客户在使用账户前需要哪些类型的文件。