什么应用程序最适合首次投资者?
如果你是投资新手,投资世界可能会让你不知所措。有太多的投资应用程序可供选择,很难知道哪些能满足您的目标。在这篇博文中,我们将介绍初学者在开始投资之旅时应该考虑使用的 10 款最佳投资应用程序!我们还将向您介绍如何使用 InvestGlass 云 CRM 和投资组合管理工具创建自己的应用程序。
什么是最适合初学者的投资应用程序?
- Acorns:初级自动投资。
- M1 Finance:灵活而不收费。
- Robinhood:没有最低简单性。
- 藏匿:初学者教育
- Betterment:基于目标的投资。
- Ellevest:为女性投资
- Invstr- 学习投资知识的最佳投资应用程序。
这些应用程序可能会提供免费的交易模拟器或机器人顾问服务。现在,如果你想进行共同基金交易、股票交易,你可能需要一个更复杂的平台。交易应用程序通常都有最低账户金额限制,而且它们都是为股票和 ETF 交易而精心打造的。其中一些还提供税损收割、一次性付清账户、个人理财和退休账户优化工具。
在瑞士呢?Yova、Selma、Findependent和Swissquote Robo
适合亚洲初学者的投资应用程序有哪些?
在亚洲,我们喜欢用Tiger Trade来发现市场趋势。Syfe非常适合自动风险管理,也能代表风险偏好。您可能知道 StashAway 的财富积累系统。
有些应用程序会提供免费交易、免费借记卡和特定阁楼级别的最低投资额。这些应用程序通常与您的银行账户相连,因此您也可以将其用作纯粹的投资建议工具。大多数应用程序都提供有最低账户金额限制的模拟工具。
最好的投资应用程序具有良好的平衡性和超越初级水平的进步性
我们为银行开发了不同旅程的应用程序,包括现金管理账户、借记卡订阅、信用卡、账户余额、养老金缩减服务、社会责任投资,并与传统的交易平台相连接。
我们的策略是提供一种可以根据当月流行趋势轻松定制的解决方案。您在上面找到的大多数解决方案都是硬编码应用程序,当您想更新它们时,就会涉及到成本。有了 Investglass,您可以在不到一小时的时间内开始创建自己的机器人顾问。这意味着您不仅可以创建一个机器人顾问,还可以根据多个投资者细分市场创建多个机器人顾问。这也意味着,您可以为散户投资者创建 不同于合格投资者的机器人顾问 。因此,您将根据不同的客户群来管理平台费用。
使用瑞士银行级 CRM InvestGlass 创建您自己的投资应用程序
所有答案都存储在基于瑞士的 CRM 中。Dissolution 已具备适合性和适当性逻辑,可满足您的投资建议监管要求:MIFID、FINSA......该系统还将帮助您进行 KYC 补偿。Investglass 可帮助您为任何客户群创建机器人顾问,而无需担心因客户关系管理自动化而随时遇到监管麻烦。InvestGlass 的 KYC 修正工具旨在加快对大众零售和大量投资者的修正!
InvestGlass 投资组合管理工具将用于管理所有经纪账户投资组合,并生成交易费、交易费或咨询费发票。
最好的投资应用程序应包括灵活的选项,以满足从 ETF、任何股票市场、社会责任投资到抵押贷款和信用评分等任何投资者细分市场的需求。
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